§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 自然人实际控制人情况
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营概况的回顾
2008 年是不平凡的一年。国际金融危机引发了世界性的经济衰退，实体经济也遭受不同程度的影响。公司在第一季度停产的情况下，积极开展生产恢复，稳定销售渠道，全年起动电池产量128411.57 kvah,与去年同期比较下降17.43％;营业收入4212.37 万元,与去年同期比较下降33.31%;归属于上市公司股东的净利润-1078.61万元，每股收益为-0.12元。
(1)、整体搬迁工程进展情况:2008年完成8万多平方米的厂房的设计、招标和主体工程的建设。工程启动以来，经过科学论证，进一步优化了工程系列方案。工程各项工作稳步推进, 现1#、2#、3#、4#厂房主体钢结已完成,目前已进入厂区道路、管网、附属设施及环境绿化等工作,预计2009年5月8万多平方米的厂房将竣工交付使用。
(2)、职工分流安置情况:从2008年初实施职工分流安置以来,已有221名职工与公司解除了劳动合同手续,336名职工办理了提前退休手续。目前，公司已安置各类人员704名,解决2300多名离退休职工的历史遗留问题。在册职工人数已由分流安置前的800余人减少到100余人。企业几十年来积淀下来的历史遗留问题大部分得到了根本性的解决，为新万里在用人、用工机制上奠定了良好的基础。
(3)、生产经营情况：2007年8月至2008年一季度未，公司因职工要求解决万里在企业改制及职工国有身份等历史遗留问题造成停工停产，使员工队伍极不稳定,再加之受全球金融危机影响,公司产品原材料价格爆涨骤降,均使公司在过去的一年里面临着巨大压力。但是公司经营领导班子团结一致，牢牢抓住"生产经营"、"企业搬迁"和"员工分流安置"的三条主线，同心协力,分线合作,逐步走出了困境,使生产得到较快恢复，新管理模式顺利运行。从2008年第二季度起,在公司生产逐步恢复的情况下，针对已逐步萎缩的销售渠道，全体营销人员深入市场，了解市场萎缩的原因，了解同行业的销售情况，建立了大量的用户信息档案，积极做好市场开拓工作。目前，主机厂配套市场恢复较好，产品供货量得到大幅回升，公司产能己逐步恢复到了已往正常年度水平。
2、主营业务及其经营状况
报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比无大的变化，主营业务为铅酸蓄电池生产和销售业务。
主营业务分行业或产品情况表
单位：(人民币)万元
分行业或 营业 营业 营业 营业收入 营业成本 营业利润
分产品 收入 成本 利润率 比上年增减 比上年增减 率比上年增减
铅酸蓄电池 4,212.37 3,682.40 -27.76 -33.31 -39.52 增加17.66个百分点
关联交易金额: 0
关联交易的定价原则: 无
关联交易必要性、持续性的说明: 无
变动原因：营业收入、营业成本大幅下降系产销量下降所致。
主营业务分地区情况表
单位：(人民币)万元
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
重庆 1432.81 -51.16
四川 300.42 -60.89
湖北 1514.63 36.64
昆明、西安等其他省市 964.51 -34.01
变动原因：营业收入地区变化系产品结构发生变化。
3、主要供应商、客户情况
本报告期公司前5名客户销售额为2939.59万元，占公司销售总额的69.78%；向前5名供应商采购金额为2991万元，占公司采购总额的79.33 %。
4、报告期内公司资产构成情况
单位：（人民币）万元
项目 2008年12月31日 2007年12月31日 增减幅度
总资产 14,371.48 14,823.43 -3.05%
应收账款 534.77 755.67 -29.23%
存货 1,927.22 1,863.05 3.44%
固定资产 580.73 746.27 -22.18%
在建工程 3,188.33 754.07 322.82%
短期借款 4,389.50 5,889.50 -25.47%
变动原因：在建工程大幅增长系新厂区工程投入增加所致。
单位：（人民币）万元
项目 2008年 2007年 增减幅度
销售费用 229.14 525.93 -56.43%
管理费用 718.24 1767.43 -59.36%
财务费用 286.83 474.23 -39.52%
变动原因：三项费用大幅下降的系公司职工安置及产销量下降所致。
5、报告期内公司现金流量构成情况
单位：（人民币）万元
项目 2008年 2007年 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -496.99 773.78 -164.23%
投资活动产生的现金流量净额 -32.35 -236.15 86.30%
筹资活动产生的现金流量净额 -1773.14 1139.94 -255.55%
变动原因：经营活动产生的现金流量净额下降是因为2008年恢复生产资金投入多；投资活动产生的现金流量净额增长系2007年投入交易性金融资产较多；筹资活动产生的现金流量净额下降较多系2008年偿还了部分银行贷款。
6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
公司名称 经营范围 注册资本（万元） 公司所占权益比例
重庆万极机车有限公司 制造销售电动自行车 1000 51%
重庆万里启动电源有限公司 制造销售车用铅酸蓄电池 1000 80%
重庆万里工业电源有限公司 制造销售工业铅酸蓄电池 1000 80%
重庆万里动力电源有限公司 制造销售车用动力铅酸蓄电池 1000 80%
因企业整体搬迁,新厂房尚在建设中,上述子公司未有生产经营活动产生。
7、对公司未来发展的展望
(1)、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着社会的发展，能源的储备和转换在人们的日常生活中越来越重要，因此能源的储备和转换行业的市场空间巨大。现阶段因国家出台了一系列鼓励汽车产业发展政策，特别是小排量车有关税费的减免，小排量型轿车销量大幅提升，随着汽车工业的飞速发展，铅酸蓄电池的用量也迅速增加。起动用蓄电池是汽车的重要部件，其使用寿命一般为1-2年，汽车在使用过程中需要定期更换，因而蓄电池的需求量与汽车的销售量和保有量密切相关。未来社会消费水平的整体上涨将继续促进电池用户行业增长，令电池行业的产品供应与销量持续增长，但是市场的竞争格局也相当激烈，只有具备相当的产业规模，再加上精细的管理和精良的设备、技术，才能分享汽车工业高速发展带来的蓄电池行业发展机会。
(2)、公司未来的发展机遇
预计"十一五"期间国内蓄电池行业将保持持续增长。因此，汽车电池行业将伴随着汽车产业的振兴而不断发展，我们将抓住这一历史机遇，利用企业整体搬迁的契机，引入新技术、新工艺，抓好产品结构调整，进一步整固原有主机配套厂，在做好配套市场的同时，努力扩大和提高零售比重，巩固现有的零售销售网络，拓展新市场、扩大销量，使企业产能规模得到迅猛提升。
(3)、公司未来发展战略和新年度的经营计划
为确保企业搬迁后能持续稳定地健康发展，公司未来，一方面积极向铅酸蓄电池产业链上下游领域拓展，提升公司盈利水平;另一方面加快企业科技进步，向能源电池方向发展。
新年度的经营计划：
①完成搬迁工作。根据目前工作进展情况，预计2009年5月8万多平方米的厂房将竣工；6月生产设备进场安装；8月调试完毕进入试生产；9月正式生产；12月完成变迁。
②快速恢复生产。目前公司生产经营和销售已经恢复到以往正常年度的水平，预计以后还将有较大的增长，2010年公司将进入快速发展阶段。
(4)、公司未来发展风险因素和采取的对策
①原辅材料价格风险。公司生产以电铅、合金、PP塑料等为主要原材料，这些原辅材料价格上涨直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。从国际大宗期货商品走势看，在未来几年，电铅价格仍然可能维持上升。为保证原辅材料的供应，公司将加强对国际国内电铅价格走势的跟踪分析，加强采购成本和生产过程控制，并通过对各生产环节加快技术创新，化解成本上涨带来的压力。
②市场竞争风险。竞管行业近几年来实现稳步发展，但行业市场竞争日趋激烈，低价无序竞争普遍存在，对公司管理提出更高的要求。公司只有保持持续的创新能力，充分利用品牌优势，进一步完善营销网络，不断推出市场需求品种，同时以管理促经营，向管理要效益，形成责权分明、运作有序、科学合理的内部管理机制，推动和促进各项工作稳步开展，有效运作。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现归属于母公司所有者的净利润为－１０７８．６０ 万元。累计的可供分配的利润为－５６９３．５６万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：美元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司２００８年年度报告全文。
７．１０ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
２００８年度公司董事会、经营班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，不断完善公司治理，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，董事、经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，为公司发展做出了积极的贡献。没有发生违反法律、法规、《公司章程》或其它损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司２００８年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无资产收购事项，也无以前期间发生但延续到本期的资产收购事项。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，无损害上市公司利益及内幕交易行为。
８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
８．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
根据２００７年１１月２２日重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改［２００７］１１１号《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆万里控股（集团）股份有限公司有关问题的批复》，同意重庆机电控股（集团）公司解决重庆万里控股（集团）股份有限公司（以下简称本公司）的职工安置等历史遗留问题。职工安置费用缴纳了欠缴的社会保险，从而使本公司原来计提的养老保险等１２８８万元不需要再支付。按照企业会计准则的规定，本公司将上述计提确认为当期收益，并于２００９年１月２３日对外发布了预盈公告。
２００９年２月２３日，中国证券监督管理委员会会计部下发了上市公司执行企业会计准则监管问题解答（［２００９］第二期），经公司财务部门认真学习文件精神，并与有关部门沟通，认为本次职工安置虽然主要是由公司的第二大股东，鉴于重庆机电控股（集团）公司曾经是本公司的控股股东，根据会计谨慎性原则，我公司参照文件执行，这样原进入当期收益的１２８８万元将进入资本公积，致使本公司２００８年当期净利润将减少１２８８万元，合并报表净利润将由盈利变为亏损。公司２００８年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪
(下转D47版)
