§１ 重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。
１．３本季度财务报告未经审计。
１．４本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会计机构负责人袁勇会女士声明：本季度报告中财务报告真实、完整。
§２公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标
| 项 目 | ２００９．０９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ８，５１４，２５８，９０４．４２ | ８，２４１，１５７，６５５．６２ | ３．３１ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，９０４，０７６，３４７．７３ | ２，８４５，６０３，５７８．９６ | ２．０５ |
| 股本（股） | ９２５，５５１，６６９．００ | ９２５，５５１，６６９．００ | － |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．１４ | ３．０７ | ２．２８ |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ４３４，０６１，６３８．０９ | －３４．５１ | １，２３３，１６１，９７８．７７ | －３２．０１ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７，４８０，１９７．６３ | －２３．５７ | ５８，４７２，７６８．７７ | －４．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ３２０，１０４，８８４．６０ | －１３．４６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．３４５９ | －１３．４６ |
| 基本每股收益（元） | ０．０１８９ | －２３．４８ | ０．０６３２ | －４．１ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０１８９ | －２３．４８ | ０．０６３２ | －４．１ |
| 净资产收益率（％） | ０．６０ | －２１．３０ | ２．０１ | －１．３３ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ０．６４ | －１４．１２ | ２．０５ | －３．８４ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 处理非流动资产收益 | －１１６，６０５．３７ |
| 捐赠支出 | －６５１，５６０．００ |
| 其他营业外收支 | －１０５，９４５．７４ |
| 合计 | －８７４，１１１．１１ |
| 扣除所得税 | －８，６５９．９６ |
| 扣除少数股东损益 | １３５，９５２．９２ |
| 归属于母公司股东非经常性收益合计 | －１，００１，４０４．０７ |
２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东的持股情况
| 报告期末股东总数 | １０４，９６０户 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股股份数量 | 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其他） |
| 韶关市公共资产管理中心 | ６７，５５６，６０８ | Ａ股 |
| 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | １８，００８，０４５ | Ａ股 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | １６，６２９，７５０ | Ａ股 |
| 裕阳证券投资基金 | ８，９９９，９３８ | Ａ股 |
| 朱辉辉 | ２，９７０，０００ | Ａ股 |
| 中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投资基金 | ２，５５９，８０９ | Ａ股 |
| 韶关市工业资产经营有限公司 | ２，５５７，４００ | Ａ股 |
| 郑少宏 | ２，４６８，１８０ | Ａ股 |
| 林翠珍 | ２，４００，０００ | Ａ股 |
| 付丽红 | ２，３９０，０００ | Ａ股 |
§３重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√□适用 □不适用 金额单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例（％） | 变动原因 |
| 其他应收款 | １２６，０２８，２２９．７０ | ５１，７６４，８８９．９７ | ７４，２６３，３３９．７３ | １４３．４６ | 主要系因：子公司乐昌兆盈新材料有限公司处置资产应收款６６５０万元按合同约定未到期，暂未收回 |
| 在建工程 | ６４９，８９５，３４６．４８ | １，００１，７２６，０９８．７７ | －３５１，８３０，７５２．２９ | －３５．１２ | 主要系因：辰溪大洑潭水电有限公司第５台机组以及永州冷水滩顺和水电开发有限公司第１台机组投产发电结转固定资产所致 |
| 工程物资 | １８，３８９，９０５．７９ | ２，７６１，６４２．３８ | １５，６２８，２６３．４１ | ５６５．９ | 主要系因：广东韶能集团股份有限公司珠玑纸业分公司技改工程物资暂未领用 |
| 长期待摊费用 | － | ８０，４８０．００ | －８０，４８０．００ | －１００ | 长期待摊费用摊销完毕 |
| 短期借款 | ２２２，４５８，８５０．００ | １５２，１７０，０００．００ | ７０，２８８，８５０．００ | ４６．１９ | 主要系因：子公司辰溪大洑潭水电有限公司应收账款保理融资增加短期借款５６５２万元。 |
| 预收款项 | １２，２０５，９０４．３５ | ２０，８７０，５５６．６３ | －８，６６４，６５２．２８ | －４１．５２ | 主要系因：公司贸易业务年初预收的货款到期结算所致 |
| 应付职工薪酬 | ５，３５２，３７６．６５ | １０，５２６，９６１．２４ | －５，１７４，５８４．５９ | －４９．１６ | 主要系因报告期内支付了年初应付未付的职工薪酬款项 |
| 应交税费 | －２９，０７８，４４９．２７ | －１７，２７５，２７３．３０ | －１１，８０３，１７５．９７ | ６８．３２ | 主要系因预缴所得税以及留抵增值税增加所致 |
| 应付利息 | ３８，０２４，４４４．１６ | １６，９８３，０９３．０３ | ２１，０４１，３５１．１３ | １２３．９ | 主要系因公司发行的６亿元的１０年期债券是每年１０月付息一次到期还本的公司债，报告期内计提利息所致 |
| 其他应付款 | ３１５，５９４，３５１．１３ | １８８，９６４，２０９．５６ | １２６，６３０，１４１．５７ | ６７．０１ | 主要系因子公司辰溪大洑潭水电有限公司工程完工结算应付未付工程款以及质保金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | ８３，２３０，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ | －１６６，７７０，０００．００ | －６６．７１ | 本期内归还了到期的借款 |
| 专项应付款 | ５５，７５７，３５５．００ | ５，８３７，３５５．００ | ４９，９２０，０００．００ | ８５５．１８ | 主要系因子公司韶关宏大齿轮有限公司收到政府的厂房搬迁专项资金。 |
| 未分配利润 | ２０９，６１４，２８２．７５ | １５１，１４１，５１３．９８ | ５８，４７２，７６８．７７ | ３８．６９ | 当期增加的净利润 |
| | ２００９年１－９月 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | １，２３３，１６１，９７８．７７ | １，８１３，７２８，０６５．８５ | －５８０，５６６，０８７．０８ | －３２．０１ | 主要系因： 广东省韶关九号发电机组合营有限公司从２００９年１月１日起关停，而上年１－９月该公司实现营业收入和营业成本分别为３８０６４．０１万元和４２８５２．３６万元；另外因受市场低迷影响，公司水泥以及纸制品销量大幅减少，同时售价也有所降低从而导致收入减少１５８２６．５８万元，主营业务成本相应减少１２０２０．８９万元；子公司乐昌兆盈新材料有限公司从去年８月开始实行租赁经营，同期比较减少主营业务收入５８１９．９０万元，减少主营业务成本６４５８．３５万元。。 |
| 营业成本 | 857,902,612.50 | 1,425,722,452.99 | -567,819,840.49 | -39.83 |
| 营业税金及附加 | ６，１４６，３９５．７６ | ８，９４２，３６９．７１ | －２，７９５，９７３．９５ | －３１．２７ | 主要系因收入减少使增值税减少，附加税相应减少 |
| 销售费用 | ２９，２０９，８２６．８９ | ４５，８０８，８５６．１８ | －１６，５９９，０２９．２９ | －３６．２４ | 主要系因销量减少销售费用相应减少 |
| 营业外收入 | ９，５５０，２６９．６７ | ２０，２１２，３７０．５７ | －１０，６６２，１００．９０ | －５２．７５ | 主要系因：子公司韶关昌山水泥厂有限公司水泥销量减少以及销售价格大幅度降低，相应的增值税即征即退收入大幅度减少 |
| 营业外支出 | ４，５５８，９１５．６７ | ８，５５４，９８２．８９ | －３，９９６，０６７．２２ | －４６．７１ | 去年因冰灾损失支出较多 |
| 所得税费用 | ２２，２３４，１１８．８５ | ４７，６５７，８６６．２６ | －２５，４２３，７４７．４１ | －５３．３５ | 主要系因：公司韶关片水电企业收入大幅度减少，利润减少从而使所得税费用减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，３１７，１２９，７２７．２４ | １，９５２，４７８，７２２．６４ | －６３５，３４８，９９５．４０ | －３２．５４ | 主要系因：销售收入减少，销售收回的现金相应减少 |
| 收到的税费返还 | １８，１９７，６１７．１２ | ２９，１８４，０４９．２９ | －１０，９８６，４３２．１７ | －３７．６５ | 主要系因：子公司韶关昌山水泥厂有限公司水泥销量减少以及销售价格大幅度降低，相应的增值税即征即退收入大幅度减少 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | ７２８，６２１，６３８．１８ | １，２３９，２９０，４６５．０４ | －５１０，６６８，８２６．８６ | －４１．２１ | 主要系因：产销量减少，采购付现相应减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | ５４，８８６，８７４．１７ | １，０１６，４８４．３８ | ５３，８７０，３８９．７９ | ５，２９９．６８ | 主要系因：公司收回上年出售设备款２５００万元以及本期乐昌兆盈新材料有限公司收回处置资产部分款项２８５０万元 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | ５３，１６０，０００．００ | － | ５３，１６０，０００．００ | － | 主要系因子公司韶关宏大齿轮有限公司收到政府的厂房搬迁专项资金。 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | ３０２，６５１，８８５．２８ | ６５６，０２６，３９７．２５ | －３５３，３７４，５１１．９７ | －５３．８７ | 主要系因：上年同期子公司辰溪大洑潭水电有限公司正处于投资的高峰期，支付的投资款项较多，而本年因工程完工，投资款支付相对较少 |
| 吸收投资所收到的现金 | ３，０２０，０００．００ | ４８，１５０，０００．００ | －４５，１３０，０００．００ | －９３．７３ | 主要系因：上年同期辰溪大洑潭水电有限公司收到另一股东的投资款４２００万元 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | １６９，０８８，８９１．８３ | ２４４，２６０，９０７．９８ | －７５，１７２，０１６．１５ | －３０．７８ | 主要系因：上年同期支付现金分红款５５５３．３１万元，而本年无分红；同时本年贷款利率相对去年同期有所降低 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √□不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√ □不适用
３．５ 其他重大事项进展情况
３．５．１ 是否存在向控股股东或其关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √□不适用
３．５．２ 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况
□适用 √□不适用
３．５．３ 证券投资情况
□适用 √□不适用
３．５．４ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √□不适用
３．５．５ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √□不适用
３．５．６ 报告期内公司重大合同情况
□适用 √□不适用
３．５．７ 报告期内衍生品投资情况
□适用 √□不适用
３．５．８ 持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 √□不适用
３．５．９ 其他需说明的事项
□适用√ □不适用
３． ５．１０报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √□不适用
３．６ 本报告期内，公司现金分红政策的执行情况
□适用 √□不适用
广东韶能集团股份有限公司
董事长：徐 兵
二○○九年十月二十八日
