§１ 重要提示
１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司独立董事李一军先生因出差在外未能出席本次董事会会议。
１．４公司本季度财务报告未经审计。
１．５公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １４，７２６，１３６，０７３．７５ | １０，１２９，８６３，３０６．８３ | ＋４５．３７ |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） | ６，９０２，７１４，１３０．６０ | ６，５６６，９１８，０９９．５２ | ＋５．１１ |
| 股本（股） | １，６２７，５００，０００ | １，６２７，５００，０００ | ０．００ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ４．２４ | ４．０３ | ＋５．２１ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，５１８，０２７，０４９．９６ | ＋２０５．１８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | １．５５ | ＋２０５．１８ |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（７－９月） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（１－９月） |
| 营业收入 | ７，４８６，６１２，１９０．１０ | ＋３９．７７％ | １９，１１９，７９６，９０８．５８ | ＋２１．１０％ |
| 归属于母公司所有者净利润 | ３６４，０９３，９１７．２０ | ＋５．７１％ | ８９９，３７０，１４２．４０ | ＋５．７８％ |
| 基本每股收益 | ０．２２３７ | ＋５．７２％ | ０．５５２６ | ＋５．７８％ |
| 稀释每股收益 | ０．２２３７ | ＋５．７２％ | ０．５５２６ | ＋５．７８％ |
| 净资产收益率 | ５．２７％ | 减少０．１９个百分点 | １３．０３％ | 减少０．４５个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ５．２８％ | 减少０．１８个百分点 | １３．０２％ | 减少０．４５个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | ３，２８６，３５７．３３ |
| 其他营业外收支净额 | －３，８４６，０８１．４５ |
| 减：非经常性损益对应的所得税影响数 | －３８４，２８６．６４ |
| 少数股东损益 | －９３９，７１７．５９ |
| 合 计 | ７６４，２８０．１１ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７３，５７４ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股数量 | 种类 |
| 中国第一汽车集团公司 | ６４７，２３７，７６７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ７４，９７７，４３０ | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | ６４，６９７，９６６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ３０，００１，３９３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | １７，７９９，１３４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １４，０９６，８５４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | １３，１１８，１３７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | １２，６１６，１０２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | １１，９４１，１５２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | １１，６５４，９８６ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | ３９９，０９７．０５ | １９２，６０１．３２ | ＋１０７．２１ | 主要为本期整车销量增加及应收票据到期回款所致 |
| 应收票据 | ４４４，５４８．８０ | ２７２，８３７．８２ | ＋６２．９４ | 主要为本期整车销量增加所致 |
| 应收账款 | １０，９０７．０２ | １９，８４８．６９ | －４５．０５ | 主要为报告期内收回欠款所致 |
| 预付款项 | ４４，７９２．９３ | ７，４３１．５９ | ＋５０２．７４ | 主要为本报告期末采购进口零件预付款增加所致 |
| 其他应收款 | １１，３１５．７７ | ７，０３０．８３ | ＋６０．９５ | 主要为期末确认已发货，但尚未开具发票货款增加所致 |
| 开发支出 | ６，２６０．８２ | ４，４９１．２７ | ＋３９．４０ | 主要为本期马自达睿翼（Ｊ６１项目）研发投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | ８，３１９．３４ | １２，７２１．３９ | －３４．６０ | 主要为本期结转摊销的模具及房屋装修费所致 |
| 短期借款 | ５２，０５５．５７ | ０．００ | － | 主要为规避汇率风险，降低购入外汇成本而借入的日元借款所致 |
| 应付账款 | ５４５，４１０．４６ | ２６５，０８３．３９ | ＋１０５．７５ | 主要原因是本报告期产量增加，采购量大导致经营性应付款项增加 |
| 应付职工薪酬 | ３，４９５．５８ | ５，１９３．７５ | －３２．７０ | 主要为报告期内支付的职工工资所致 |
| 应交税费 | ２５，８８１．４７ | １，２５８．４６ | ＋１９５６．６０ | 主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税及所得税增加所致 |
| 应付股利 | １７．４２ | ２，１１７．４２ | －９９．１８ | 主要为本期支付子公司马自达销售公司股东的股利所致 |
| 其他应付款 | ８６，６４６．７１ | ２０，２４２．６４ | ＋３２８．０４ | 主要为本期末尚未支付的广告宣传费、产品开发费及运输费等费用增加所致 |
| 少数股东权益 | ９，２７２．１７ | ５，１３５．１２ | ＋８０．５６ | 日本马自达汽车株式会社对一汽马自达汽车销售有限公司单方面增加注册资本，导致其所占股比增加，使少数股东权益增加 |
３．１．１ 资产负债表项目
单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（％） | 变动原因 |
| 管理费用 | ６１，５５８．５０ | ４７，４２０．７２ | ＋２９．８１ | 主要是本期产品的研究费较上年同期增加所致 |
| 财务费用 | －８１１．０３ | －６，２２０．８７ | ＋８６．９６ | 主要为本期汇兑收益减少导致财务费用增加 |
３．１．２ 利润表项目（２００９年１－９月）
单位：万元
| 资产减值损失 | －８０．７９ | ９，３２５．０７ | －１００．８７ | 主要为本期计提资产减值准备减少所致 |
| 投资收益 | ５，３８６．８０ | ９，９０１．３１ | －４５．６０ | 主要为联营企业一汽财务有限公司和上海大众变速器公司本期盈利减少所致 |
| 营业外收入 | ５７０．６３ | １２９．０８ | ＋３４２．０７ | 主要为本期处置固定资产净收益增加所致 |
| 营业外支出 | １，７８９．６１ | １，０７２．７１ | ＋６６．８３ | 主要为本期缴纳税收自查滞纳金所致 |
| 所得税费用 | １５，４２２．２２ | ２９，１３４．１３ | －４７．０６ | 主要为公司被认定为高新技术企业享受１５％的优惠税率（上年同期，由于高新技术企业的认定工作尚未完成，根据有关规定暂按照２５％预缴的企业所得税） |
| 少数股东损益 | －４９２．８５ | １，２６２．０４ | －１３９．０５ | 主要为子公司一汽马自达汽车销售公司本期盈利减少所致 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５１，８０２．７０ | ８２，５０９．７１ | ＋２０５．１８ | 主要为本期销量增加及应收票据到期回款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４５，１４６．６７ | －７０，９９４．６１ | ＋３６．４１ | 主要为本期购建固定资产支付的货币资金减少所致 |
３．１．３ 现金流量表项目
单位：万元
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。
截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。 | 按照承诺履行中 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 方式 | 接待对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
| ２００９年０２月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券（２人）、汇添富基金（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０２月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０３月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金（１人）、富国基金（１人）、
友邦华泰基金（１人）、国联安基金（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０３月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券（１人）、中信建投证券（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０５月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金（１人）、国泰基金（１人）、中再资产管理（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０５月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商证券（１人）、大成基金（１人）、中金公司（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０６月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 建信基金（１人）、泰康资产（１人）、太平资产（１人）、嘉实基金（１人）、中信证券（２人）、联合证券（１人） | 公司生产经营情况 |
| ２００９年０９月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华安基金（１人） | 公司生产经营情况 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 公司未进行证券投资情况活动
３．５．２ 公司未持有其他上市公司股权情况
３．５．３公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
３．５．４报告期内不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况
３．５．５公司不存在持股３０％以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
３．５．６公司无重大合同发生
３．５．７关于日本马自达汽车株式会社对一汽马自达汽车销售有限公司增资的事项说明
本公司２００８年第四届董事会第八次会议审议并通过，日本马自达汽车株式会社（以下简称“日本马自达公司”）对本公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称“马自达销售公司”）增资，使日本马自达公司在马自达销售公司的股份比例由原来的２５％增加为４０％。增资完成后，本公司对马自达销售公司的股份比例由原来的７０％下降为５６％。
本次马自达公司增资的股份作价依据是马自达销售公司２００７年１２月３１日净资产的评估值，合资公司的合营期限、组织形式、组织结构等均不发生变化。
２００９年３月２７日，马自达销售公司取得中华人民共和国商务部对其增资事宜的批复。
注：母公司在编制合并报表时，对马自达销售公司的报告期利润，１月、２月份按７０％的比例进行合并，３月份以后按５６％的比例合并。
３．５．８ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司所进行的外汇保值业务的持仓风险主要来自于汇率的波动。
针对可能存在的风险，公司遵照相关法律法规的规定，制定了相应的外汇管理制度；配备专职人员从事外汇保值业务，防范信用风险，谨慎选择保值方案；针对外汇市场汇率波动，做好汇率趋势的预测，做好仓位控制；密切跟踪汇率变化情况，做好风险防范工作。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司持有的外汇主要为日元，还有少部分美元和欧元。美元兑日元汇率由年初低点８７．１２振荡走高，至４月份达到年内高点１０１．４３后，下行至９月末９０．０的水平。
对外汇保值业务公允价值的分析方法及相关假设与参数的设定来自于公司进行交易所在银行总行对衍生品的估值分析。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司根据日常经营使用外币结算业务的需要，开展外汇保值业务，审议及披露程序合法。针对外汇保值业务公司配备专职人员进行业务操作，对针对可能存在的风险，公司做了相应的控制与防范；谨慎选择外汇保值方案，进行汇率趋势的预测；密切跟踪外汇市场变化情况，根据汇率实际波动情况进行仓位控制，公司进行的外汇保值业务做了较好的风险控制工作。 |
