独立财务顾问：招商证券股份有限公司
（深圳市 福田区 益田路 江苏大厦Ａ座 ３８至４５层）
上市公司名称： 广东蓉胜超微线材股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 蓉胜超微
股票代码： ００２１４１
交易对方：
公司名称或姓名 住所
上海杨行资产经营有限公司 宝山区杨鑫路２５８号Ａ区
上海新宝山资产经营有限公司 宝山区泰和路２４５号西楼
倪林根 上海市宝山区杨行镇东街村井亭（东街９７号）
姜胜芳 上海市杨浦区政通路７弄３号２０３室
倪袁 上海市宝山区杨行镇东街村井亭（东街９７号）
倪浩 上海市宝山区杨行镇东街村井亭（东街９７号）
董事会声明
本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除特别说明外，本预案中使用的相关数据尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，上市公司全体董事声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次发行股份购买资产的重大资产重组报告书中予以披露。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对广东蓉胜超微线材股份有限公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产交易完成后，广东蓉胜超微线材股份有限公司经营与收益的变化，由广东蓉胜超微线材股份有限公司自行负责。因本次交易产生的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
根据相关规定，本次交易对方倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩，就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：
“本人所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”
根据相关规定，本次交易对方上海杨行资产经营有限公司、上海新宝山资产经营有限公司，就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺： “本公司所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”
特别提示
１、为改善上市公司业务结构、增强持续盈利能力，广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“蓉胜超微”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）拟向上海杨行资产经营有限公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、上海新宝山资产经营有限公司（其中，倪林根为倪袁、倪浩之父亲，上述三人构成一致行动人）分别购买其拥有的上海杨行铜材有限公司（以下简称“杨行铜材”）２２．５０％、２２．４０％、２２．３０％、１４．３９５％、１４．３９５％、４．０１％的股权，以向上述杨行铜材的股东非公开发行股票的方式支付购买价款。
２、本次发行股份购买资产的交易预案已经本公司于２０１０年６月２２日召开的董事会审议通过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案，在审计、评估、盈利预测等相关工作完成后，将召开本次交易的第二次董事会审议，并编制和公告发行股份购买资产的重大资产重组报告书，一并提交股东大会审议。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将在重大资产重组报告书中予以披露。
３、本次交易以２０１０年４月３０日为基准日，本次交易拟购买的杨行铜材合计１００％股权的账面值约为３１，６１６．３０万元（未经审计），预估值为１０２，７００．００万元。本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据，最终交易价格可能与上述预估值存在一定差异。
４、本次非公开发行股票的发行基准价为本次董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价，即１３．１７元／股，预计非公开发行股份数量约为７，７９８．００万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量将相应调整。
５、本次交易实施完成后，上海杨行资产经营有限公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、上海新宝山资产经营有限公司承诺：本次蓉胜超微向我们非公开发行的股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让，其中５０％的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。
６、本次交易完成后，本次交易完成后，蓉胜超微的股本总额预计约为１９，１６６万股，社会公众股股数为５，５０６．３７５万股，占总股本的比例不低于２５％，公司仍具备股票上市条件，本次重大重组不构成退市风险。
７、本次发行股票所购资产２０１０－２０１２年每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净利润数（初步估计２０１０年度经审计的净利润不低于８，２１７万元，２０１１年度经审计的净利润不低于７，７９０万元，２０１２年度经审计的净利润不低于８，８９４万元）。在本次交易完成后，若２０１０－２０１２年经营业绩不能达到预测效果，上海杨行资产经营有限公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、上海新宝山资产经营有限公司承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。
如果在补偿协议约定的补偿测算期间（即２０１０－２０１２年），杨行铜材每年实现的实际净利润低于补偿协议中约定的每年盈利净利润预测数，则在上述补偿测算期间，公司在每年年报披露后的１０个交易日内，计算应回购的股份数量用于补偿，补偿前先将交易对方持有的该等数量股票划转至公司董事会设立的专门帐户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；补偿的股份数量不超过认购股份的总量，且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿数量小于０时，按０取值，即已经补偿的股份不冲回。此外，公司将在补偿期限届满时，就该部分股票回购事宜在当年年度股东大会进行审议。若该年度股东大会审议通过，公司将以总价人民币１．００元的价格定向回购上述专户中存放的股份；若股东大会未通过上述定向回购议案，则公司应在股东大会决议公告后１０个交易日内书面通知交易对方，交易对方将在接到通知后的３０日内将等同于上述应回购数量的股份赠送给公司股东大会股权登记日在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后公司的股本数量的比例享有获赠股份，补偿协议将另行签订。
每年补偿的具体数量按以下公式确定：
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（１）认购股份总数：即本次交易的发行数量７，７９８．００万股；
（２）公司向交易对方分别回购的股份数，按照本次交易中交易对方分别认购的本次发行的股份数比例确定。
８、蓉胜超微及其交易对方承诺，在本次重大资产重组获得蓉胜超微董事会及股东大会批准的情况下，除非中国证监会未核准，本次重大资产重组为不可撤销事项。
９、本次交易的主要风险
（１）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：
有权的国有资产监督管理部门对上海新宝山资产经营有限公司参与本次重组事项的批准；召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案；公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准。
上市公司提醒投资者，本次交易的方案能否通过公司股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准时间也存在不确定性。
（２）证监会对二级市场交易情况调查风险
本公司于２０１０年４月２７日披露筹划重大资产重组事宜，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在筹划重大资产重组事宜公布前２０个交易日内累计涨跌幅未超过２０％，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［２００７］１２８ 号）第五条的相关标准。
但杨行铜材股东、副总经理姜胜芳之子陆昇栋、杨行铜材财务部出纳马慧青、杨行铜材行政部司机吴云锋、蓉胜超微股东珠海铧创，于本次重大资产重组事项公布前６个月内曾买卖蓉胜超微股票。证监会正在对公司停牌前股票交易情况展开调查，该等调查有可能对本次重大资产重组方案的进行构成影响。
（３）股价波动的风险
本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票价格。另外行业的景气度变化、宏观经济形势变化、国家经济政策和调整、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票市场的价格带来影响。上市公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
（４）经济周期风险
蓉胜超微主要生产从事微细漆包线的生产和销售，杨行铜材主要从事高电压、大容量变压器用电磁线的生产和销售，双方均属电磁线行业。本次交易完成后，公司的经营规模将有较大幅度扩张，但主营业务的增长依赖下游行业，即电子元器件和电力设备行业的发展。
公司所属行业发展与国民经济的发展密切相关，受经济、商业周期波动的影响明显。国家宏观经济运行所呈现出的波动会使公司产品的市场需求具有明显的周期性。蓉胜超微的产品与消费类电子产业相关联，而杨行铜材的生产经营则与电网建设等产业相关，而上述行业易受国家宏观经济环境变化的影响，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响。
（５）政策风险
电线电缆行业作为国民经济的配套行业之一，产品广泛应用于各个领域，其行业发展与国家经济政策密切相关，因此电线电缆行业受政策影响较大。杨行铜材的主要产品为高电压、大容量变压器用电磁线，其市场需求与国家电力投资政策、电网建设规划相关，若国家的宏观经济政策与行业规划发生变化，杨行铜材的生产经营将面临不确定性。
（６）原材料波动风险
铜是电磁线生产的主要原材料，铜占蓉胜超微与杨行铜材的产品总成本比例较高。铜价的大幅波动会加大公司的经营压力，影响公司的经营业绩。受市场供求以及经济政策等因素的影响，近年来铜价起伏较大，公司经营和业务发展存在不确定风险。
（７）经营风险
本次交易完成后，杨行铜材成为上市公司的全资子公司，双方在企业文化、管理制度、业务开拓等多方面要相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效益，将会影响上市公司的经营与发展，损害股东的利益。
（８）实际控制人发生变化的风险
本次交易完成后，诸建中家族控制的公司股份比例由交易前的５１．５７％下降至约３０．５８％，杨行铜材原有六名股东杨行资产经营公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、新宝山资产经营公司将分别持有本公司９．１５％，９．１１％，９．０７％，５．８６％，５．８６％，１．６３％股份。增发完成后，他们合计持有４０．６９％ 。其中，倪林根为倪袁、倪浩之父亲，上述三人构成一致行动人，合计持有公司股份约３，９９１．６５万股，占比２０．８３％，为本公司第二大股东。
本次交易并不影响诸建中家族对本公司的实际控制地位，但本次交易完成后，倪林根家族所持股份比例与诸建中家族较为接近，若倪林根家族在二级市场发生增持行为，或诸建中家族在二级市场发生减持行为，根据《上市公司收购管理办法》，上述增减持行为在达到一定比例时需要履行要约收购的相关程序，但仍可能导致本公司发生实际控制人变化的风险。
若杨行铜材原六名股东存在潜在一致行动人的关系，则本公司在本次交易后存在实际控制人发生变更的风险。
（９）商誉减值风险
本次交易的企业合并成本大于合并中取得杨行铜材可辨认净资产公允价值的差额将被确认为商誉。上市公司将根据《企业会计准则第８号—资产减值》，于购买日后的每个年度财务报告日，对因收购杨行铜材形成的商誉进行减值测试。如果杨行铜材未来盈利能力明显下降，不排除采取现金流折现法进行减值测试时出现商誉减值损失，从而影响上市公司净利润的可能性。
本公司提请投资者注意以上风险因素，并仔细阅读本预案中“风险因素”等有关章节。
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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第一节 风险因素
投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次重大资产重组的交易风险
（一）标的资产的估值风险
本次交易以２０１０年４月３０日为评估基准日，标的公司账面净资产值约为３１，６１６．３０万元（未经审计），预估价值约为１０２，７００．００万元。本次交易，公司将采取股份方式购买。鉴于本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定，而评估工作尚未完成，因此，本公司提醒投资者，最终的交易价格可能与上述预估值存在一定差异。
（二）盈利预测的风险
截至２０１０年６月２２日审议本预案的公司董事会会议召开之日，公司聘请的具有证券业务资格的审计机构尚未完成盈利预测审核。公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性，相关资产经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产报告书中予以披露。
（三）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：
有权的国有资产监督管理部门对上海新宝山资产经营有限公司参与本次重组事项的批准；召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案；公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准。
上市公司提醒投资者，本次交易的方案能否通过公司股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准时间也存在不确定性。
（四）证监会对二级市场交易情况调查风险
本公司于２０１０年４月２７日披露筹划重大资产重组事宜，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在筹划重大资产重组事宜公布前２０个交易日内累计涨跌幅未超过２０％，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［２００７］１２８ 号）第五条的相关标准。
但杨行铜材股东、副总经理姜胜芳之子陆昇栋、杨行铜材财务部出纳马慧青、杨行铜材行政部司机吴云锋、蓉胜超微股东珠海铧创，于本次重大资产重组事项公布前６个月内曾买卖蓉胜超微股票。证监会正在对公司停牌前股票交易情况展开调查，该等调查有可能对本次重大资产重组方案的进行构成影响。
（五）股价波动的风险
本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票价格。另外行业的景气度变化、宏观经济形势变化、国家经济政策和调整、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票市场的价格带来影响。上市公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
二、 重大资产重组后上市公司的风险
（一）经济周期风险
蓉胜超微主要生产从事微细漆包线的生产和销售，杨行铜材主要从事高电压、大容量变压器用电磁线的生产和销售，双方均属电磁线行业。本次交易完成后，公司的经营规模将有较大幅度扩张，但主营业务的增长依赖下游行业，即电子元器件和电力设备行业的发展。
公司所属行业发展与国民经济的发展密切相关，受经济、商业周期波动的影响明显。国家宏观经济运行所呈现出的波动会使公司产品的市场需求具有明显的周期性。蓉胜超微的产品与消费类电子产业相关联，而杨行铜材的生产经营则与电网建设等产业相关，而上述行业易受国家宏观经济环境变化的影响，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响。
（二）政策风险
电线电缆行业作为国民经济的配套行业之一，产品广泛应用于各个领域，其行业发展与国家经济政策密切相关，因此电线电缆行业受政策影响较大。杨行铜材的主要产品为高电压、大容量变压器用电磁线，其市场需求与国家电力投资政策、电网建设规划相关，若国家的宏观经济政策与行业规划发生变化，杨行铜材的生产经营将面临不确定性。
（三）原材料波动风险
铜是电磁线生产的主要原材料，铜占蓉胜超微与杨行铜材的产品总成本比例较高。铜价的大幅波动会加大公司的经营压力，影响公司的经营业绩。受市场供求以及经济政策等因素的影响，近年来铜价起伏较大，公司经营和业务发展存在不确定风险。
（四）市场竞争风险
国外电磁线生产厂商有可能直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，将会加剧行业竞争。因此，公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。
（五）经营风险
本次交易完成后，杨行铜材成为公司的全资子公司，蓉胜超微与杨行铜材在企业文化、管理制度、业务开拓等多方面要相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效益，将会影响蓉胜超微与杨行铜材的经营与发展，损害股东的利益。
（六）管理与内部控制风险
本次交易完成后，公司的业务规模将有所扩大，资产、人员随之进一步扩张，公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战，若现有管理体系不能完全适应公司将来扩张，会给企业正常的生产经营带来一定的风险。
（七）实际控制人发生变化的风险
本次交易完成后，诸建中家族控制的公司股份比例由交易前的５１．５７％下降至约３０．５８％，杨行铜材原有六名股东杨行资产经营公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、新宝山资产经营公司将分别持有本公司９．１５％，９．１１％，９．０７％，５．８６％，５．８６％，１．６３％股份。增发完成后，他们合计持有４０．６９％。其中，倪林根为倪袁、倪浩之父亲，上述三人构成一致行动人，合计持有公司股份约３，９９１．６５万股，占比２０．８３％，为本公司第二大股东。
本次交易并不影响诸建中对本公司的实际控制地位，但本次交易完成后，倪林根家族所持股份比例与诸建中家族较为接近，若倪林根家族在二级市场发生增持行为，或诸建中家族在二级市场发生减持行为，根据《上市公司收购管理办法》，上述增减持行为在达到一定比例时需要履行要约收购的相关程序，但仍可能导致本公司发生实际控制人变化的风险。
若杨行铜材原六名股东存在潜在一致行动人的关系，则本公司在本次交易后存在实际控制人发生变更的风险。
（八）商誉减值风险
本次交易的企业合并成本大于合并中取得杨行铜材可辨认净资产公允价值的差额将被确认为商誉。蓉胜超微将根据《企业会计准则第８号—资产减值》，于购买日后的每个年度财务报告日，对因收购杨行铜材形成的商誉进行减值测试。如果杨行铜材未来盈利能力明显下降，不排除采取现金流折现法进行减值测试时出现商誉减值损失、从而影响蓉胜超微净利润的可能性。
第二节 上市公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司
英文名称：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＲＯＮＳＥＮ ＳＵＰＥＲ ＭＩＣＲＯ－ＷＩＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ
股票简称及代码：蓉胜超微；００２１４１
注册资本：１１，３６８．００万元
法定代表人：诸建中
营业执照注册号：４４００００４００００６７８６
税务登记证号码：４４０４０４６１７５０３３０２
公司住所：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
邮政编码：５１９０４０
联系电话：（０７５６）７５１２３３３
目前经营范围：生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询。
目前主营业务：从事微细漆包线的研发、生产和销售。
历史沿革：
１、蓉胜电工的设立
本公司前身珠海经济特区蓉胜电工有限公司（以下简称“蓉胜电工”），于１９８５年１月２６日在珠海市工商行政管理局注册登记（工商企珠字１９００４６号），注册资本为１５０．００万元。
公司设立时股权结构如下：
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注：“西南电工”指西南电工有限公司，下同；“香港华盛昌”指香港华盛昌机械企业有限公司，下同；“珠海特发”指广东省珠海经济特区发展有限公司，下同。
２、１９９５年８月增资至１，２１０万元
１９９５年８月２日，蓉胜电工进行增资，注册资本由１５０．００万元增至１，２１０．００万元，股东按原投资比例采用未分配利润、企业发展基金等转增资本。
增资后股权结构如下：
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３、１９９８年５月股权转让
１９９８年５月２５日，西南电工将其持有蓉胜电工４０％股权中的１５％转让予珠海市科见投资有限公司（以下简称“珠海科见”），金额为１０１．９３万元。同日，香港华盛昌将其持有蓉胜电工３５％股权中的１０％转让给珠海科见，转让价格为５５．８７万元。
转让后股权结构如下：
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４、１９９８年６月股权转让及增资至１，７００万元
１９９８年６月８日，香港华盛昌将其持有蓉胜电工２５％的股权全部转让予香港亿涛国际有限公司（以下简称“香港亿涛”），作价１８５．００万元。１９９８年４月２５日，蓉胜电工各股东采用未分配利润、企业发展基金等转增股本的方式进行增资，注册资本由１，２１０．００万元增至１，７００．００万元。
转让及增资后股权结构如下：
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５、１９９９年８月增资至２，６００万元
１９９９年８月２３日，蓉胜电工注册资本由１，７００．００万元增至２，６００．００万元，各股东以按各自出资比例采用未分配利润、企业发展基金等转增资本的方式对蓉胜电工进行增资扩股。
增资后股权结构如下：
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６、２０００年１０月股权转让
２０００年１０月９日，西南电工将其持有蓉胜电工２５％的股权全部转让予珠海科见，转让价格共计３，４５０，８１１．４５元。
增资后股权结构如下：
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７、２０００年１１月股权转让及增资
２０００年１１月１４，珠海科见将其持有的５０％股权中的１３．４６％转让予香港亿涛，作价３５３．５５万元；珠海科见以对蓉胜电工的４００．００万元债权转为对蓉胜电工的投资，蓉胜电工注册资本由２，６００．００万元增至３，０００．００万元。
２０００年１１月１０日，广东省科技风险投资有限公司（以下简称“广东科投”）以现金１，０００．００万元对蓉胜电工进行增资。该次增资后，蓉胜电工的注册资本由３，０００万元增加到４，０００．００万元。
转让及增资后股权结构如下：
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８、２００１年３月、９月股权转让
２００１年３月２３日，广东科投将其持有蓉胜电工２５％股权中的１０％转让予珠海科见，作价４５０万元。
２００１年９月１７日，珠海科见将其持有蓉胜电工１３．５０％的股权转让予香港冠策实业有限公司（以下简称“香港冠策”），作价５００万元。
转让后股权结构如下：
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９、２００２年１０月整体变更设立股份有限公司
２００２年１０月１０日，蓉胜电工以发起设立方式整体变更为广东蓉胜超微线材股份有限公司，公司以截至２００１年９月３０日经审计的净资产额４，２００万元按１：１的比例折为股份公司的股份。
整体变更设立时股权结构如下：
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１０、２００３年８月股权转让
２００３年５月２０日，珠海特发所持有的本公司１６．２５％的股份拍卖予珠海市兆宏盛世投资管理有限公司（以下简称“兆宏盛世”），拍卖价格为７８２万元；２００３年８月２７日经商务部批复兆宏盛世成为本公司股东，持有本公司１６．２５％股份。
转让后股权结构如下：
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１１、２００５年１０月股权转让
２００５年１０月２５日，广东科投将其持有的公司１５％的股权，以１，３８０万元的价格，全部转让予珠海铧创投资担保有限公司（以下简称“珠海铧创”）。
转让后股权结构如下：
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１２、２００６年４月股权转让
２００６年４月２８日，兆宏盛世将其持有的公司５％的股权转让予珠海铧创，转让价格为５４１．８０万元。
转让后股权结构如下：
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１３、２００６年１２月增资至６，０９０万元
２００６年１２月６日，公司注册资本由４，２００万元增至６，０９０万元（按照１０送４．５股的比例），各股东按各自出资比例采用未分配利润转增资本的方式进行增资。
增资后股权结构如下：
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１４、２００７年７月，公司首次发行股票并上市
经２００７年７月３日中国证监会证监发行字［２００７］１５９ 号文件批准，公司公开发行普通股Ａ股２，０３０万股，并于２００７年７月２０日在深圳证券交易所上市。新股发行后本公司的注册资本由人民币６，０９０万元增加为人民币８，１２０万元。
公司本次发行前总股本６，０９０万股，发行后总股本８，１２０万股。
发行前后公司股本变化如下：
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１５、２００９年转增股本
经公司２００８ 年度股东大会审议通过，以公司总股本８，１２０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，共转增股本３，２４８万股，至此，公司股本增加为１１，３６８万股。
二、主营业务情况和主要财务数据
（一）主营业务情况
公司的经营范围是生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询。公司是经认定的国家高新技术企业，设有省级工程技术中心，主要生产各种微细漆包线。
（二）主要会计数据和财务指标
本公司近三年及２０１０年１－４月的主要会计数据和财务指标（合并报表）如下：
单位：元
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