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证券代码：600458 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-15 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
追溯调整说明： 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司向全体股东发行了人民币普通股股票144,080,652股，发行后公司人民币普通股股份总数为661,422,092股。导致每股收益较上年同期有所下降，但其与2013 年的经营业绩无关。根据《企业会计准则—每股收益》的要求，企业应当重新计算各列报期间的每股收益，因此对上年涉及每股情况的数据相应追溯调整。 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年, 公司积极践行“管理求精、协同增效、持续提升竞争能力，并购破壁、项目图强、再度实现跨越成长”的总体方针，努力实践跨行业发展、国际化经营的思路。公司继续积极开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。 报告期内公司收入较上年同期有所增长，共完成销售收入20.21亿元，较上年同期增长2.82亿元，增幅为16.23%；实现净利润0.82亿元，较上年同期略增，但受整体金融环境的影响，今年的经营性净现金流为-1.93亿元。 公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备、环保和海外市场。其中，轨道交通市场报告期内完成销售收入11.0亿元，较上年同期增长39%，主要是线路道岔、扣件等产品保持了较高的市场占有率，城轨市场、空簧项目收入也有所增长；风电市场报告期内完成销售收入3.0亿元，较上年同期下降18%，主要是本年风电叶片交付期集中在下半年，2013年国家将风电项目审批权下放，预计风电市场销售收入将逐步回升；汽车、特种装备市场报告期内完成销售收入1.45亿元，较上年同期增长41%，其中特种装备市场完成销售收入4500万元，较上年同期增长120%,报告期内成功开发多个新项目，部分项目有望获得国家项目资金支持；海外市场报告期内完成销售收入1.42亿元，较上年同期下降9.64%；其他市场完成销售收入3.34亿元，较上年同期增长14 %，其中环保市场完成销售收入2605万元，较上年同期增长386%。 2013年，公司第二次再融资工作顺利完成，净募集资金12.14亿元，为公司十二五期间做精轨道交通、风电产业，进军汽车、特种装备和环保等新产业提供了强有力的资金保障。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
●营业收入的增长主要是由于本期轨道交通线路市场以及汽车、特种装备、环保市场增长所致。 ●营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。 ●销售费用的增长主要是由于销售规模的增长所致。 ●管理费用的增长主要是由于经营规模扩大和技术开发费的增长所致。 ●财务费用的增长主要是由于本期银行借款增长导致利息支出增长所致。 ● 经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 ● 投资活动产生的现金净流量变动的原因是购建固定资产支付的现金减少所致。 ● 筹资活动产生的现金净流量增长的原因是由于今年配股收到的现金所致。 ● 研发支出的增长主要是由于公司研发汽车、特种装备和环保领域新项目增加所致。 ● 货币资金增加的原因主要是报告期内股配所收到资金所致。 ● 应收票据减少的原因主要是报告期内票据贴现和到期减少所致。 ● 应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。 ● 预付账款增加的原因主要是报告期内材料采购预付款增加所致。 ● 其他应收款增加的原因主要是报告期内临时性借支增加所致。 ● 存货减少的原因主要是报告期内销售增加导致产成品减少所致。 ● 其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。 ● 长期股权投资减少的原因主要是报告期内增加对青岛华轩投资后将其纳入合并范围所致。 ● 在建工程增加的原因主要是报告期内栗雨工业园相关配套机器设备增加以及新增合并单位青岛华轩所致。 ● 商誉增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩所增加的商誉。 ● 短期借款增加的原因主要是报告期内新增借款所致。 ● 应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。 ● 其他应付款减少的原因主要是报告期内应付基建设备款结算所致。 ● 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是新增一年内到期的长期借款所致。 ● 递延所得税负债增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩评估增值形成的递延所得税负债。 ● 实收资本增加的原因主要是报告期内配股增加股本所致。 ● 资本公积增加的原因主要是报告期内配股的股本溢价增加所致。 ● 少数股东权益增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩增加的少数股东权益。 ● 外币报表折算差异变化的原因主要是报告期内澳元汇率大幅下降所致。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于轨道交通、风电及汽车产业。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010年5月，公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资8亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。截止2013年6月30日止，募集资金已全部使用完毕。 2013年6月，公司完成了配股工作,共募集12.14亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。 2013年,公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，拟向全国银行间债券市场公开发行总额不超过7亿元人民币的中期票据，所募集资金用于置换商业银行借款和补充公司流动资金。该事项已经2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次会议、2013年7月19日召开的公司2013年第二次临时股东大会批准。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
● 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是轨道交通市场规模的扩大以及汽车市场的开拓导致销售收入增长，同时带来营业成本的增加；毛利率较上年减少主要是新增汽车弹性元件产品前期开发成本较高所致。 ● 绝缘制品及涂料营业收入及营业成本减少主要是受客运专线产品销量减少所致；毛利率较上年增加主要是由于产品结构的变化。 ● 特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要是轨道产品和改性材料销售增加所致； 毛利率较上年增加主要是毛利较高的高铁产品销售比重上升所致。 ● 电磁线毛利率较上年上升主要是由于产品结构变化所致。 ● 复合材料制品目前主要为风电叶片产品，营业收入及营业成本较上年下降主要是本年风电叶片交付期集中在下半年所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 1、公司拥有雄厚的研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心”等四大国家级技术创新平台。现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士38人，工程技术人员858人。公司以高分子材料技术为基础，以结构化设计为导向，致力于创造“安全、环保、节能、舒适”的运动空间，为轨道交通、新能源、汽车、环保、特种装备、船舶、工程机械等领域提供高分子材料工程化应用的系统解决方案，已形成高分子材料技术、轻量化技术、减振技术、降噪技术等四大核心技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力等七大核心能力。经过多年的经营与技术积累，公司已逐步发展成为我国最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。 2、公司产品已形成品牌优势 “时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是全国高分子复合材料基础研究和工程化应用领域最著名品牌之一，十多年专注于高分子复合材料的研发生产，在国内外市场中享有很高的信誉。轨道交通减振用复合弹性元件获湖南省名牌产品称号。 在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，时代新材已上升至36位，排名居国内第一。 3、公司业务国际化布局 公司在“立足国内保地位，面向全球谋发展”的基础上，积极致力于海外业务市场的开拓，并取得了积极的成效。公司在全球弹性元件领域市场建立了良好的品牌知名度，且主要出口产品均已通过国际权威机构的质量认证。公司相继与GE、庞巴迪、阿尔斯通、EMD等全球著名的主要轨道车辆制造商签订了长期战略合作协议，并多次荣获GE公司、阿尔斯通公司、ZF集团的“最佳供应商”和“最佳质量奖”。同时，公司也是全球唯一一家同时向国际主要车辆制造商（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS和EMD）批量供货的弹性元件供应商。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种:人民币
根据公司第六届董事会第五次会议决议《审议通过<关于收购青岛华轩环保科技有限公司部分股权并增资的议案>》，报告期内，公司以自有资金667.15万元单方认购青岛南车华轩水务有限公司(原名青岛华轩环保科技有限公司,以下简称青岛华轩)新增的250万元注册资本，本次增资完成后，公司持有青岛华轩60%的股权，相关工商变更登记手续已办理完毕。 (1)证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资情况。 (2)持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。 (3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。 (4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 已在《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，内容详见公司于2013年8月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公司临2013-48号公告。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币
5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
3.2利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司2012 年度利润分配预案，并经公司2012年度股东大会批准通过。2012 年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本517,341,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配 51,734,144.00元，剩余未分配利润466,724,450.54元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2013 年5 月6日，公司发布《2012 年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。 3.3其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √ 不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期新增合并子公司一家，为青岛南车华轩水务有限公司。 董事长：曾鸿平 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013年8月14日 股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知于2013年8月5日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2013年8月14日上午在时代新材203会议室召开。会议应到董事15人，实到董事9人，董事丁荣军、邓恢金、冯江华、邹涛、黄珺、叶阳升未亲自出席本次会议，董事丁荣军书面委托贺文成、邓恢金和邹涛书面委托曾鸿平、冯江华书面委托刘连根、独立董事黄珺书面委托李乔、叶阳升书面委托朱宝库出席会议并代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司2013年中期报告及摘要； 表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月十五日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2013—047 株洲时代新材料科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于2013年8月5日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2013年8月14日上午在时代新材行政楼203会议室召开。会议应到监事7人，实到监事5人，监事高武清、于松林未亲自出席本次会议，高武清书面委托孙克，于松林书面委托曾卫容出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席孙克主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司2013年中期报告及摘要； 表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 二〇一三年八月十五日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2013-048 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013年上半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之要求，现将公司2013年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2010年度公司非公开发行 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕442”号文核准，公司获准非公开发行不超过6,000 万股新股。2010 年5 月7 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为3,080万股，发行价格为27.18元/股，募集资金总额83,714.40万元，扣除承销费及其他发行费用人民币3,685万元之后，募集资金净额为人民币80,029.40 万元。安永华明会计师事务所对公司募集资金到位情况出具了《验资报告》（安永华明〔2010〕验字第60626562_A01 号）。 截至2012年12月31日，公司2010年度非公开发行募集资金已累计使用总额为79,772.64万元。2013年上半年，公司投入募集资金总额为492.33万元，累计使用达到80,264.97万元。此次募集资金专用账户余额6.73万元已于5月底转至公司基本账户后，办理了销户手续。 2、2013年度公司配股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司于2013年5月31日向全体股东发行了人民币普通股股票144,080,652.00股，发行价格为人民币8.80元/股，募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01 号《验资报告》。 截至2013年6月30日，公司2013年度配股募集资金累计实际使用284.85万元，2013年上半年募集资金账户利息收入24.59万元，当前余额121,199.70万元存储于公司募集资金专用账户。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，时代新材制订了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户储存。 1、2010年度公司非公开发行募集资金管理情况 在此次募集资金到位后，公司分别在建设银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营业部、工商银行株洲高新技术开发支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用账户。2010年5月30日，公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金17,500万元以出资方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产600 套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临2010-028 号《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告》）。为便于募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司第五届董事会第十二次会议审议决定，公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶片工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。2010年8月13日，天津南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、2013年度公司配股募集资金管理情况 在此次募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2013年上半年，公司各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，其中2010年度非公开发行募集资金已经使用完毕， 截至2013年6月30日，通过非公开发行及配股发行的募集资金使用情况参见以下“募集资金使用情况对照表”： 表1、公司2013年上半年（2010年）非公开发行募集资金使用情况对照表 单位：万元
注：受国家宏观经济环境变化以及行业政策变化的影响，高性能特种电磁线产品中的风电线以及高铁相关电磁线、风电设备、建筑工程抗震减隔振（震）产品需求及价格不断下降，导致高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目及建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目未达到项目现阶段的预计效益。 表2、公司2013年上半年（2013年）配股募集资金使用情况统计表 单位：万元
注1：经公司2013年7月19日召开的2013年第二次临时股东大会审通过，“高性能绝缘结构产品产业化项目”中的“年产6,000吨高性能柔性复合材料”、“年产6,000吨高性能层压制品产品”两个子项目终止实施，减少投资金额23,529.18万元。 注2：经公司2013年7月19日召开的2013年第二次临时股东大会审通过，募投项目“车用轻质环保高分子材料产业化项目”终止实施。 四、变更募投项目的资金使用情况 2013年上半年，时代新材无募集资金投向变更的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 时代新材不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月15日
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