证券时报多媒体数字报

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天水华天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华天科技”）发行4.61亿元可转换公司债券（以下简称“华天转债”）网上申购已于2013年8月12日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次华天转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

华天转债本次发行4.61亿元，发行价格每张100元，发行日期为2013年8月12日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优先配售的申购资金均经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次华天转债发行总额为4.61亿元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件（含高管限售）股东未参与优先配售。

（2）原无限售条件股东优先配售3,149,447张，即31,494.47万元，占本次发行总量的68.32%。

原股东共优先配售3,149,447张，即31,494.47万元，占本次发行总量的68.32%。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为1,460,550张，即14,605.50万元，占本次发行总量的31.68%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为86,686,750张，即866,867.50万元，中签率为1.6848595662%。配号总数为8,668,675个，起讫号码为000000000001-000008668675。

保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司将在2013年8月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2013年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）华天转债。

经保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司统计，本次华天转债公开发行的申购情况如下：

注：发行公告中规定网上认购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司包销。

三、上市时间

本次发行的华天转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年8月8日在《证券时报》上刊登的《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、 发 行 人 ：天水华天科技股份有限公司

办公地址 ：甘肃省天水市秦州区双桥路14号

电 话 ：0938-8631816

联 系 人 ：常文瑛、杨彩萍

2、 保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

办公地址 ：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

电 话 ：010-63212019

联 系 人 ：资本市场部

特此公告。

发行人：天水华天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年8月15日