证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年，面对经济增速放缓，国内外有色金属市场低迷，同时生产成本压力不断上升、环保压力越来越大等诸多不利因素，公司全体员工紧紧围绕年度方针目标，保持了生产经营稳定运行。公司完成铅锌总产量30.65万吨，同比增长13.90%；实现营业收入70.65亿元，同比增长24.08%；实现归属于母公司所有者净利润-1.94亿元。

报告期末，公司资产总额 635944.16万元，较年初增长7.17％。其中：流动资产288238.62万元，较年初增长17.08％；非流动资产347705.54万元，较年初增长0.15％。公司负债总额581108.28万元，较年初增长13.33％。其中：流动负债484620.71万元，较年初增长30.05％；非流动负债96487.57万元，较年初下降31.14％。所有者权益合计54835.88万元，较年初下降31.99%。其中：归属于母公司所有者权益55080.32万元，较年初下降31.90％。

报告期末，公司资产负债率91.38％，较年初增加4.97个百分点。主要是由于报告期经营性亏损使得所有者权益减少及公司债务规模扩大所致。

报告期，公司现金及现金等价物净增加9490.22万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-24415.38万元，主要是公司库存存货增加、使资金流出增加；投资活动产生现金流量净额-16025.76万元，主要是公司对循环经济直接炼铅项目的投资；筹资活动产生的现金流量净额49936.07万元，主要是公司为增加流动资金而相应增加的银行借款。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要原因是公司创新经营模式，加大了子公司自营业务力度，自营收入同比增长较大。

营业成本变动原因说明：主要原因是随着自营收入的增加自营成本也相应增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司加强管理提升、严控各项费用。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司降低融资成本，利息支出同比减少，另汇兑收益同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司库存存货增加、使资金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是为了保证公司生产经营周转资金需要增加流动资金而相应增加了银行借款。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期实现利润总额-19296.28万元，同比减亏16144.24万元，其中：

1） 主营业务利润29134.62万元，同比增加3923.91万元。其中：主营业务毛利同比增加4051.42万元，营业税金及附加同比增加127.51万元。主营毛利增加的原因是主要产品的价差同比增加。

2）期间费用总额29550.00万元，同比减少5001万元。其中管理费用同比减少2397.40万元，财务费用同比减少2661.63万元。管理费用减少主要原因是公司提升管理、严控费用，其中人工费用同比减少450.13万元，税费同比减少944.86万元。财务费用减少主要原因是公司降低融资成本，利息支出同比减少，汇兑收益同比增加。

3）资产减值损失24810.48万元，同比减少2632.62万元。主要是本期计提的存货跌价准备较上期有所减少。

4）公允价值变动收益-1559.27万元，比上期减少555.89万元。主要是本期公司套期工具合约的公允价值变动损失增加。

5）投资收益3665.66万元，同比增加3495.66万元。主要是本期出售西部矿业股票500万股，增加了投资收益。

6）营业外收支净额3643.49万元，同比增加1664.72万元。主要是营业外收入中资源综合利用产品享受即征即退增值税较上年同期增加2266.57万元。

(2) 经营计划进展说明

2013年公司计划实现营业收入142亿元，完成铅锌总产量63.5万吨。

2013年上半年，公司实现营业收入70.65亿元，完成全年预算的49.75%，营业收入基本完成预算进度目标。上半年，公司完成铅锌总产量30.65万吨，完成全年预算的48.27%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

国内营业收入较上年同期增长7.65%，主要是产品销售数量增加；国外营业收入较上年同期增长4932.22%，主要是公司子公司出口销售增加。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至2013年6月30日，公司投资上海期货交易所的长期股权投资期货会员资格50万元，本报告期未发生变化；期初持有西部矿业股票1700万股，本报告期出售西部矿业股票500万股，期末持有西部矿业股票1200万股，期末公允价值计量采用西部矿业2012年6月28日的收盘价5.41元/股确认。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

公司于2007年非公开发行收购集团公司对外投资中西部矿业股权2700万股，该股份于2008年9月2日解禁并过户到公司。2008年12月出售1000万股，2013年5月出售500万股。现持有西部矿业股票1200万股，期末公允价值计量采用西部矿业2013年6月28日的收盘价5.41元/股确认。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本8000万元，报告期末资产总额145628.98万元，净资产5278.51万元，实现净利润-262.72万元。

（2）上海金火炬金属有限责任公司，注册资本150万元，报告期末资产总额5485.59万元，净资产2935.56万元，实现净利润38.89万元。

（3）佛山市南海金火炬有限责任公司，注册资本300万元，报告期末资产总额4165.94万元，净资产3335.93万元，实现净利润46.19万元。

（4）郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本200万元，报告期末资产总额1710.13万元，净资产1110.48万元，实现净利润68.29万元。

（5）株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本218万元，报告期末资产总额2318.76万元，净资产1659.58万元，实现净利润94.82万元。

（6）深圳市锃科合金有限公司，注册资本3786.5万元，报告期末资产总额8727.15万元，净资产4898.85万元，实现净利润51.79万元。

（7）北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本500 万元，报告期末资产总额2550.12万元，净资产1586.63万元，实现净利润107.01万元。

（8）（香港）火炬金属有限公司，注册资本500万港元，报告期末资产总额31492.47万元。净资产738.31万元，实现净利润590.93万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 公司2013年度财务报告未经审计。

董事长：曹修运

株洲冶炼集团股份有限公司

2013年8月15日