证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  (2)公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  1-6月份公司铁、钢、材产量分别为665.8万吨、705.7万吨、670.5万吨,同比分别减少6.07%、3.24%、3.55%。上半年实现营业收入283亿元,同比减少12.28%;累计亏损3.6亿元,同比减亏73.94%,二季度当季实现利润总额盈利;上半年实现息税折旧摊销前利润16.66亿元。上半年主要工作如下:

  1、开展铁前系统攻关,生产逐步稳顺。通过加强内部基础管理,提高技术、操作水平,加强设备、动力、物流、原燃材料供应等系统保障能力,生产逐步稳顺,二季度铁、钢、材产量分别比一季度增加79万吨、82万吨和80万吨,各项技术经济指标明显改善,生产系统基本实现了稳产、低耗。

  2、坚持系统降成本和项目带动,挖潜创效力度不断加大。上半年通过内部挖潜降低成本、费用17.86亿元。一是强化成本目标管理,工序成本同口径比较降低14.58亿元,吨钢同比降低207元/吨;二是品种开发项目制的组织方式带动品种结构调整,完成品种钢129.14万吨,实现重点品种创效2.95亿元。

  3、协同效益逐步显现。集中采购走上正轨,进口矿采购、国内原燃料采购工作流程进一步理顺,规模采购效益逐步显现。国内大宗原燃料整体采购成本与行业前20名差距逐步缩小。在销售协同方面,实现螺纹钢集中销售。

  上半年公司生产经营虽同比有明显好转,但受经济增速放缓、产能严重供大于求等多重因素的影响,钢铁行业的生存环境依然艰难,加之公司资产负债率较高,偿债压力较大,下半年,公司还将继续坚持两眼向内,依靠和广泛发动职工群众,深入推进三项制度改革;狠抓精益生产,提升成本控制力;突出供销创效,提高市场经营能力,争取全年扭亏;高度关注资金链的安全。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司于2013年2 月4日与股权受让方签署了湖南华菱信息有限公司(简称“华菱信息”)《产权交易合同》,本公司于2013年2 月6日收到股权转让款项。截止报告期末,华菱信息不再纳入公司资产负债表合并范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  董事长: 曹慧泉

  2013年8月29日

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-34

  湖南华菱钢铁股份有限公司第五届

  董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知:2013年8月12日,公司以书面方式发出了关于在2013年8月27日召开公司第五届董事会第九次会议的通知。

  二、会议召开的形式:现场表决方式。

  三、会议地点:湖南衡阳市蒸湘区大栗新村10号公司子公司衡阳华菱钢管有限公司301会议室

  四、会议应到董事11名,实到董事11名。

  现场出席的董事有曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生、肖骥先生、维杰·巴特纳格尔先生,独立董事翁宇庆先生、肖泽忠先生。独立董事许思涛先生、董事马克·维瑞克先生通过电话会议方式参加。

  董事昂杜拉先生由于工作原因不能现场出席会议,委托董事马克·维瑞克先生出席并行使表决权;董事维杰·巴特纳格尔先生因工作原因不能现场出席会议,委托董事马克·维瑞克先生出席并行使表决权;独立董事迟京东先生因工作原因不能现场出席会议,委托独立董事肖泽忠先生出席并行使表决权。

  五、公司监事及高级管理人员列席会议。

  六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长曹慧泉先生主持,公司董事、财务总监肖骥先生代表经理层向董事会报告了2013年上半年公司经营情况及2013年下半年经营计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

  1、《公司2013年半年度报告全文及其摘要》

  公司2013年半年度报告全文及其摘要将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  2、《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》

  为稳顺生产,华菱涟钢执行招投标程序,基于公平、公正原则拟与湘钢瑞泰签署《2013年耐火材料采购协议》,华菱涟钢拟从湘钢瑞泰按招标程序所定价格购入耐火材料,2013年预计发生关联采购金额248万元。

  华菱连轧管基于公平、公正原则拟分别与衡阳鸿菱、衡阳鸿涛签署《2013年铁屑采购协议》,拟按市场价分别从衡阳鸿菱、衡阳鸿涛购入铁屑,2013年预计发生关联采购金额1,597万元。

  为盘活存货资产,华菱涟钢拟将高于正常库存水平、湘钢集团所需的物资按市场价销售给湘钢集团,双方基于公平、公正原则签署《2013年代购物资协议》,2013年预计发生关联销售金额1,077万元。

  华菱钢管基于公平、公正原则拟与中冶京诚湘重签署《2013年钢管销售协议》,华菱钢管按市场价向中冶京诚湘重销售钢管,2013年预计发生关联销售金额850万元。

  详见同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司2013年新增日常关联交易的公告(编号:2013-36 )》。

  此议案为关联交易,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生均回避了对该议案的表决。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决3票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

  3、《关于审议<湖南华菱钢铁集团财务有限公司2013年上半年风险评估报告>的议案》

  为有效防范、及时控制和化解资金风险,全面评价财务公司在经营管理中防范和化解各类风险的能力,根据有关规定,公司对《财务公司2013年上半年风险评估报告》进行了审核,认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。报告全文将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  4、《关于继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》

  为拓展融资渠道,降低财务费用,公司2010年6月22日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于公司为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》,同意对公司全资子公司华菱香港国际贸易有限公司(简称“华菱香港”)的银行授信提供20亿美元担保,融资最长期限3年。鉴于前述担保期限即将到期,公司拟继续为华菱香港提供20亿美元的授信担保,并授权公司董事长签署相关担保文件。详见同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司对外担保公告(编号:2013-37)》

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  5、《关于授权公司董事长签署融资协议的议案》

  为了保证公司融资需求及时到位,授权公司董事长签署公司的融资协议(包括但不限于银行授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇及外汇保值等协议),授权期限自2013年1月1日起。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  6、《关于董事会提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议召开公司2013年第二次临时股东大会。会议召开时间另行通知。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月29日

  股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-35

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2013年8月12日,公司以书面方式发出了关于在2013年8月27日召开公司第五届监事会第七次会议的通知。会议在公司子公司衡阳华菱钢管有限公司211会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名。监事易佐先生由于工作原因不能现场出席会议,委托监事会主席刘国忠先生出席并行使表决权。会议由监事会主席刘国忠先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议并通过了以下议案:

  1. 公司2013年半年度报告全文及其摘要

  表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  2. 关于公司2013年新增日常关联交易的议案

  表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  3. 关于审议《湖南华菱钢铁集团财务有限公司2013年上半年风险评估报告》的议案

  表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  4. 关于继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案

  表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、监事会独立意见

  1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  2、公司2013年半年度报告全文及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定;半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定;半年度报告真实地反映了公司2013年上半年的经营成果及财务状况;监事会未发现参与半年度年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、公司2013年新增关联交易定价符合公司实际,定价公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,没有对上市公司独立性构成影响。并且该关联交易严格履行了关联交易审核程序,监事会认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

  4、财务公司2013年上半年风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,报告的结论客观、公正。

  5、公司继续为全资子公司华菱香港国际贸易有限公司(简称“华菱香港”)银行授信提供担保,有利于降低融资成本,拓宽融资渠道。此次审议的担保事项为全资子公司担保,公司对其拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度规定,亦遵循了公司有关对外担保制度,其决策程序合法、有效。

  6、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

  2013年8月29日

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-36

  湖南华菱钢铁股份有限公司2013年

  新增日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、为稳顺生产,公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(简称“华菱涟钢”)执行招投标程序,基于公平、公正原则拟与关联公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司(简称“湘钢瑞泰”)签署《2013年耐火材料采购协议》,拟按招标程序所定价格从湘钢瑞泰购入耐火材料,2013年预计发生关联采购金额248万元。

  公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司(简称“华菱连轧管”)基于公平、公正原则拟分别与关联公司衡阳鸿菱石油管材有限责任公司(简称“衡阳鸿菱”)和衡阳鸿涛机械加工有限公司(简称“衡阳鸿涛”)签署《2013年铁屑采购协议》,拟按市价分别从衡阳鸿菱、衡阳鸿涛购入部分铁屑,2013年预计发生关联采购金额1,597万元。

  为盘活存货资产,华菱涟钢拟将高于正常库存水平的物资按市场价销售给关联方湘潭钢铁集团有限公司(简称“湘钢集团”),双方基于公平、公正原则签署《2013年代购物资协议》,2013年预计发生关联销售金额1,077万元。

  公司子公司衡阳华菱钢管有限公司(简称“华菱钢管”)基于公平、公正原则拟与关联公司中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司(简称 “中冶京诚湘重”)签署《2013年钢管销售协议》,拟按市价向中冶京诚湘重销售钢管,2013年预计发生关联销售金额850万元。

  2013年上述三项交易预计发生关联采购金额3,772万元。上述交易的实际数量、价格以交易发生时签署的购销协议为准。

  2、上述事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过,全体非关联董事同意本议案,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

  3、全体独立董事经过事前认可,发表了独立意见。

  4、公司第五届监事会第七次会议对该事项进行了审议,监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

  5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  单位:人民币 万元

  ■

  (三)2013年初至目前,上述日常关联交易尚未发生。

  二、主要关联方介绍和关联关系

  本次关联交易的关联方主要是公司控股股东华菱集团直接或间接控制的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形。

  本次关联交易的关联方基本情况如下:

  ■

  三、协议及主要内容

  1、华菱涟钢拟与湘钢瑞泰签订《2013年耐火材料采购协议》,华菱涟钢拟按招标程序所定价格从湘钢瑞泰购入耐火材料,协议有效期为一年。双方实际发生采购关系时,由华菱涟钢与湘钢瑞泰单独签订具体的采购合同(以下简称“具体合同”),双方按具体合同约定的有关条款和条件正式确定采购关系,但具体合同的内容不得违背本协议的有关约定。

  2、华菱连轧管拟分别与衡阳鸿菱、衡阳鸿涛签订《2013年铁屑采购协议》,华菱连轧管拟向衡阳鸿菱、衡阳鸿涛分别采购部分铁屑,定价原则根据市场价格确定,协议有效期为一年。交易双方实际发生业务关系时,由华菱连轧管分别与衡阳鸿菱、衡阳鸿涛单独签订具体的采购合同,双方按具体合同约定的有关条款和条件正式确定业务关系,但具体合同的内容不得违背《2013年铁屑采购协议》的有关约定。

  3、华菱涟钢拟与湘钢集团签订《2013年代购物资协议》,华菱涟钢拟将高于正常库存水平、湘钢所需的物资按市场价销售给湘钢集团,定价原则根据市场价确定,协议有效期为一年。双方实际发生业务关系时,由华菱涟钢与湘钢集团单独签订具体的采购合同,双方按具体合同约定的有关条款和条件正式确定业务关系,但具体合同的内容不得违背本协议的有关约定。

  4、华菱钢管拟与中冶京诚湘重签订《2013年钢管销售协议》,华菱钢管拟向中冶京诚湘重销售钢管,定价原则根据市场价确定,协议有效期为一年。双方实际发生业务关系时,由华菱钢管与中冶京诚湘重单独签订具体的采购合同,双方按具体合同约定的有关条款和条件正式确定业务关系,但具体合同的内容不得违背本协议的有关约定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述交易是以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益,也未损害中小股东利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,亦不影响上市公司独立性。

  五、独立董事及中介机构意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,公司独立董事对第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》发表独立意见如下:

  新增关联交易定价符合公司实际,定价公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,没有对上市公司独立性构成影响。董事会审议上述议案时,公司关联董事回避表决,符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。

  六、备查文件

  1、 公司第五届董事会第九次会议决议;

  2、 公司第五届监事会第七次会议决议;

  3、 独立董事意见;

  4、 相关合同及协议。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月29日

  股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2013-37

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为降低融资成本,拓宽融资渠道,公司2010年6月22日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于公司为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》,同意对公司全资子公司华菱香港国际贸易有限公司(简称“华菱香港”)的银行授信提供20亿美元担保,融资最长期限3年。鉴于前述担保期限即将到期,公司拟继续为其提供20亿美元的授信担保,并授权公司董事长签署相关担保文件。

  2、公司于2013年8月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》。该事项尚须提交股东大会审议批准。

  3、华菱香港系公司全资子公司,根据深圳证券交易所《上市规则》,该事项不属于关联交易。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:华菱香港国际贸易有限公司

  成立日期:2008年10月25日

  注册地:香港

  注册资金:800万美元,公司持有其100%的股权

  主要经营公司自用铁矿石、废钢、焦煤等原燃料进口业务;设备进口业务;产品出口业务;股权投资等。

  华菱香港自2010年初开始开展正常经营业务。截至2012年12月底,华菱香港资产总额724,481万元、净资产17,351万元。2012年,华菱香港营业收入673,650万元、利润总额6,035万元、净利润5,042万元。

  相关产权及控制关系:

  ■

  三、担保协议的主要内容

  华菱香港拟向银行申请授信金额20亿美元,拟由公司继续为其提供授信担保。对已授信银行,由公司与已授信银行续签担保协议,对新增授信银行,由于其授信尚在批复中,未签署正式担保协议,担保协议担保总额不超过20亿美元。担保方式为信用担保。

  四、董事会意见

  1.提供担保的原因:为拓展融资渠道,降低财务费用,华菱香港依据现有进出口贸易,向当地银行申请外汇融资,内容包括但不限于流动资金贷款、进口押汇、出口押汇等。华菱香港是公司100%控股的子公司,在没有增加公司整体风险的前提下,为其提供担保将使融资成本更低。

  2.华菱香港是公司所属各子公司进出口的一个融资平台,于2010 年全面启动相关业务,目前正处于发展期,无不良资产,经营情况稳定,与母公司属同一行业。华菱香港上下游客户群稳定,且境内客户基本属公司内部关联单位,有良好的还款能力,有稳定的现金流,偿债能力良好,无信用风险。公司为华菱香港提供担保能为其节约融资成本,但不增加公司整体风险。

  3.华菱香港系公司全资子公司,不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形,该担保公平、合理。

  4.该担保事项不存在反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月30日,公司为全资子公司华菱香港提供银行借款实际担保余额总计人民币70亿元。公司担保余额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的70.08%。公司担保情况正常,未发生逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

  公司将及时披露该担保事项的后续进展情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月29日

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-38

  湖南华菱钢铁股份有限公司总经济师

  辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作变动，公司总经济师兼董事会秘书阳向宏先生向公司董事会提交了书面辞呈，拟辞去其所任公司总经济师职务，仍担任公司董事会秘书职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，阳向宏先生的辞呈自送达董事会时生效。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月29日