证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-49

广东电力发展股份有限公司第七届

董事会2013年第四次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会2013年第四次通讯会议于2013年8月28日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》

为控制公司合并报表财务风险和资金成本，满足控股子公司经营发展资金需要，董事会同意本公司按照“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途，通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司提供15亿元委托贷款额度，贷款期限不超过7年，利率按同期银行贷款基准利率下浮11%执行（详情请见本公司今日公告，公告编号2013-50）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-50

广东电力发展股份有限公司

对外投资（委托贷款）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

2013年8月28日，广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会2013年第四次通讯会议通过《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》，同意本公司按照“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途，通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司（简称“靖海公司”）提供15亿元委托贷款额度，贷款期限不超过7年，利率按同期银行贷款基准利率下浮11%执行。

2、审批情况

以上交易经本公司董事会审议批准，18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。交易生效所必需的审批程序已完成，不需要经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

以上交易不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、投资方式

经本公司第六届董事会十八次会审议批准，为降低公司合并报表资金成本、改善资本结构，为股东创造更大价值，同意公司利用“保险资金基础设施债权投资计划产品”向保险资金市场筹集资金，期限为7年期、融资成本为同期银行贷款基准利率下浮10%～12%、融资总额不超过25亿元、由广东省粤电集团有限公司提供全额担保、资金用于靖海公司。详情请见本公司相关公告（公告编号：2011-09）。

经中国保险业监督管理委员会对本公司“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”的备案，本公司已在保险市场筹集15亿元资金，期限7年，融资成本为同期银行贷款基准利率下浮11%。本公司将上述资金以委托贷款方式投入靖海公司。

2、标的公司基本情况

靖海公司为本公司控股65%的子公司，主营业务为电力生产及建设，主要负责建设运营2×600MW+2×1000MW燃煤发电机组。注册资本291927.2万元，股权结构如下：

靖海公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：万元）

三、对外投资合同的主要内容

本公司通过兴业银行向靖海公司提供15亿元委托贷款额度，贷款期限不超过7年，利率按5年期以上基准利率下浮11%，实行浮动利率，委托贷款手续费万分之一。本公司将与靖海公司、兴业银行三方就上述内容签署委托贷款相关合同，目前合同尚未签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易是本公司“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”的具体实施内容，利用保险市场资金满足本公司子公司的经营和发展需要。交易的主要风险是回收委托贷款本息的风险，但靖海公司拥有优质的发电资产和较强的盈利能力，能保持稳定的现金流，具备充足的还本付息能力。本次交易是本公司运用市场工具融资控制资金成本、优化财务结构的有益措施，有利于公司的经营和发展。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日