证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

本报告期，公司以科学发展观为统领，各项工作争抓主动，对内强化管理挖潜增效，对外开拓市场增供扩销，公司经营呈现出"主营指标大幅增长、节能环保初显成效、重点项目建设稳步推进、资本运作取得圆满成功、经营效益和综合实力稳步提升"的运行态势。报告期内，公司共实现营业总收入1,385,737,514.91元，归属于上市公司股东的净利润146,849,358.12元，较上年同期分别增长了 13.98%和42.86%。

2013年上半年，受宏观经济低迷、不利天气等因素影响，地区电力市场出现一定波动。报告期内，本地区农业用电量因本年降水较多影响，较上年有所下降，但工业用电仍保持增长态势。

报告期内，公司发电量较上年同期下降，主要是因为2011、2012年度公司发电机组运行小时数较高，本报告期内公司安排了较多检修时间，同时公司按照"上大压小"的原则，陆续拆除部分小锅炉、小机组，公司发电装机规模有所下降。但由于本地区部分公共电厂陆续投运，电量上网，公司供电能力不降反增。报告期内，公司共完成发电量13.64亿千瓦时，同比下降14.21%；完成供电量37.52亿千瓦时，同比增长44.77%。

本报告期内，因上游气源企业限制供应，公司天然气业务增长受到一定影响，共完成天然气供气量3071万立方，同比增长了21.87%。

报告期内，公司贯彻集中资源大力发展主业的思路，继续进一步清理对外投资，转让了持续亏损的天富国际经贸公司，并积极研究对其他对外投资的清理。公司后续还将对部分常年亏损的子公司持续开展清理工作。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：随着销售电量的增长,营业收入增加。

营业成本变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应营业成本上升。

销售费用变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应销售费用上升。

管理费用变动原因说明：本报告期公司提高管理人员薪酬等，致使管理费用上升。

财务费用变动原因说明：主要是支付借款利息和12天富债利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加，代建工程支付款减少，采购付款期限延长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为今年固定资产投资及对外投资比去年增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年定向增发募集资金增加，同时偿还银行借款金额增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年3月，公司正式启动非公开发行股票融资的发行工作，最终成功非公开发行股票25000万股，融资总额18.88亿元，扣除发行费用后募集资金净额18.28亿元，所有募集资金已打入公司指定的募集资金管理专户。

(3) 经营计划进展说明

2013年度计划发电量26.5亿kWh，供电量85亿kWh，供热量1800万GJ，供天然气5800万立方米。截至2013年6月30日，公司实际完成发电量13.64亿千瓦时，完成供电量37.52亿千瓦时，供热量692.44万吉焦，分别完成年度计划的51.47%、44.14%、38.47%。

2013年，公司计划实现营业收入330000万元，营业成本总额250000万元，期间费用45000万元，截至2013年6月30日，公司实际完成营业收入138573.75万元，营业总成本121184.22万元，期间费用20084.75。分别完成年度计划的41.99%、48.47%、44.63%。

本公司业务有一定的季节性，上述经营情况基本符合公司原定计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争优势较上年末未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资4010万元，较去年同期增加4010万元。其中：2013年1月20日，经公司四届董事会十八次会议审议通过，公司投资设立北京中富通新能源投资有限公司，该公司主要从事新能源的开发和利用及投资等，注册资金20000万元，其中我公司出资9000万元占注册资本的45%，该公司分期出资，我公司首期出资4000万元；2013年6月6日，公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司一人出资设立子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司，公司注册资本：拾万元人民币，经营范围：天然气的批发、零售；天然气加气站的经营管理；天然气输配及使用过程中的维修和管理及用户服务；燃气管道铺设投资、经营、管理。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

请详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司86.67％的股权。该公司注册资本6000万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。本报告期末，该公司总资产为：602,985,888.60元，所有者权益为：74,464,204.88，实现净利润-265,092.86元。

（2）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。本报告期末，该公司总资产为31,045,649.51元，所有者权益为：26,049,185.51，实现净利润-3,022,168.85元。

（3）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。本报告期末，该公司总资产为40,318,110.38元，所有者权益为：6,972,013.66，实现净利润-1,370,242.97元。

（4）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。本报告期末，该公司总资产为301,143,262.11元，所有者权益为：83,866,758.50，实现净利润8,183,417.88元。

（5）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：本报告期，本公司已转让该公司全部股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截止2013年5月31日，该公司总资产为163,383,079.30元，所有者权益为：2,138,228.52元，2013年1月至5月共亏损8,781,711.61元。

（6）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。本报告期末，该公司总资产为51,348,614.29元，所有者权益为：-51,970,985.11，实现净利润-668,859.09元。

（7）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。本报告期末，该公司总资产为5,961,269.62元，所有者权益为：-751,783.42，实现净利润1,805,985.70元。

（8）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。本报告期末，该公司总资产为107,763,376.81元，所有者权益为：44,901,229.88，实现净利润-2,072,360.76元。

（9）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。本报告期末，该公司总资产为638,779.57元，所有者权益为：629,368.10，净利润-522,118.34元。

（10）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本4326万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。本报告期末，该公司总资产为941,763,259.01元，所有者权益为：364,464,335.78，实现净利润20,074,327.30元。

（11）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。本报告期末，该公司总资产为728,182,245.60元，所有者权益为：631,985,242.87 ，实现净利润4,046,689.42元。

（12）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。本报告期末，该公司总资产为202,794,772.71元，所有者权益为：-15,054,407.33，实现净利润-7,565,625.15元。

（13）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。本报告期末，该公司总资产为58,504,910.17元，所有者权益为：26,356,540.17，实现净利润-167,099.03元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

四、涉及财务报告的相关事项

4.1报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，无前期会计差错更正。

4.2本半年报未经审计。

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临067

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年8月21日书面通知各位董事， 2013年8月28日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于审议公司2013年半年度报告的议案；

同意公司2013年半年度报告，详细请见公司《2013年半年度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013年8月28日

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临068

新疆天富热电股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2013年8月21日书面通知各位监事， 2013年8月28日上午10：30以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于审议公司2013年半年度报告的议案；

与会监事认为：

1）公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3）在提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《2013年半年度报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2013年8月28日

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临069

新疆天富热电股份有限公司

关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1265号文核准，非公开发行人民币普通股25,000万股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为人民币1,887,500,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币1,828,315,539.41元。募集资金已于2013年3月13日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金到位情况已于2013年3月13日经立信会计师事务所验证，并出具了信会师报字[2013]第110423号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2013年5月16日，公司召开2012年年度股东大会审议修订了公司《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与本次发行保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）及中国银行股份有限公司石河子市三山支行、国家开发银行新疆分行、广发银行乌鲁木齐分行营业部、中信银行乌鲁木齐分行营业部于2013年3月28日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司在国家开发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为65101560063856330000。

截至2013年6月30日，该账户资金余额为504,851,095.56元, 其中利息收益870,593.42元

2、公司在中国银行股份有限公司石河子分行三山支行开设募集资金专项账户，账号为107034804991。

截至2013年6月30日，该账户资金余额为250,383,312.70元, 其中利息收益383,312.70元

3、公司在广东发展银行乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为146001511010000088。

截至2013年6月30日，该账户资金余额为100,313,807.91元, 其中利息收益313,807.91元

4、公司在中信实业银行乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号为7501110182100006111。

截至2013年6月30日，该账户资金余额为69,321.74元, 其中利息收益69,321.74元

注：本次募集资金账户实际收到款项合计为1,836,650,000.00元，较经会计师事务所验证的募集资金净额为多。原因是本次募集资金除支付给宏源证券股份有限公司的承销、保荐费由其直接扣除外，其他发行费用由本公司以自有资金先行支付，还未从募集资金中扣除。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项已在非公开发行股票发行申请文件中披露，立信会计师于2013年4月18日出具的《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》[信会师报字（2013）第112465号]，截止2013年4月18日，公司已经对筹资项目“2×300Mw热电联产扩建项目”以自筹资金预先投入40,888.98万元。2013年4月23日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入自筹资金40,888.98万元。截止报告期末，实际置换393,869,412.50元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2013年5月31日,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额累计不超过8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2013年6月30日，公司共计使用募集资金460,100,000.00元，用于临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2013年4月23日，公司召开第四届董事会第22次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金以其他方式存储的议案》，同意公司将部分募集资金不超过15亿元，以不同期限的通知存款或定期存单方式存储。截止2013年6月30日，公司共将募集资金400,000,000元存储为通知存款。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

新疆天富热电股份有限公司

2013年8月

附表1：

募集资金使用情况对照表

                            单位：元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。