证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

二、主要财务数据及股东变化

２．１主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

２．２前１０名股东持股情况表

２．３控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

３．１概述

２０１３年上半年，我国股票市场交易回暖，沪深两市股票基金交易总量同比增长２２．３％；两市股票基金日均交易量同比增长２６．６％。但股指跌幅较大，上证综指、深证成指分别下跌１２．７８％和１５．６０％。同时一级市场新股发行继续停发。另一方面，证券行业创新持续推进、稳步发展。２０１３年证券公司创新发展研讨会明确了行业今年创新的基本任务是“巩固、深化、完善、提高”，扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、融资融券业务、衍生品业务、柜台市场设立、场外市场建设以及证券公司的组织创新和机构管理创新。证券行业创新工作取得实效，创新业务的大力开展在改善证券公司盈利结构、提升经营业绩方面的作用不断显现。

报告期内，公司在坚持稳健经营的同时加快推进业务转型，持续优化资源配置，加大创新业务投入，不断夯实管理基础，取得了较好的经营业绩。２０１３年上半年，公司累计实现营业收入９４２，９１０，５９３．４７ 元，同比增长５４．６２％；利润总额３６８，４４２，８３７．６３ 元，同比增长１５９．３０％；归属于母公司净利润３０７，６８８，１００．３３ 元，同比增长１４９．９０％。

３．２主营业务分析

３．２．１概述 单位：（人民币）元

（１） 营业收入分析

２０１３年上半年，公司实现营业收入９４２，９１０，５９３．４７元，较２０１２年同期增长５４．６２％，主要是公司继续坚持稳健经营的基础上，加大对创新业务的投入，增加债券投资及信用交易业务规模，使得公司收入比去年同期大幅增长。

（２） 营业支出分析

２０１３年上半年，公司营业支出５７６，２７５，３６４．２３元，较２０１２年同期增长了２０．０９％，主要是本期东方基金纳入合并范围，同时由于本期收入增加导致相应税金大幅度上升所致。

（３）现金流转情况分析

公司２０１３年上半年现金及现金等价物净减少１２．１９亿元，主要原因如下：

① 经营活动产生现金净流出８．７９亿元，主要是公司开展各项创新业务，信用交易等业务规模增大导致现金净流出。

② 投资活动产生现金净流出１．７８亿元，主要是公司及子公司对外投资规模增大。

③ 筹资活动产生现金净流出１．６０亿元，主要是公司分配２０１２年现金股利。

３．２．２公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √不适用

３．２．３公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √不适用

３．２．４公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以总结、巩固、完善创新发展为目标，根据市场变化和创新业务开展需要，及时搭建了新的业务合作平台，各项创新业务有序开展；公司已启动设立另类投资子公司工作，并取得代销金融产品、约定购回式证券交易及股票质押式回购等创新业务资格，全面参与行业创新。

公司致力于推动经纪业务从传统业务向传统与创新并重的业务方向转型发展；积极调整投资银行业务收入结构，推动承销与保荐业务向全面金融服务转型；通过开发多元化理财产品，构建了丰富的资产管理金融产品线；在有效控制投资风险的前提下，合理规划、适时调整资金配置，证券自营业务取得了较好的投资收益；不断提高研究业务的实用性，加强对金融市场、证券行业和创新业务的研究，为公司业务决策、业务部门发展及创新业务的开展提供全方位研究支持；积极参与多层次资本市场体系建设，已完成《公司柜台交易市场建设方案》并上报至中国证券业协会。

报告期内，公司围绕“以创利为核心，巩固提升传统业务，积极推进业务创新，有效控制业务风险，加快推进业务转型和服务升级”的指导思想，迅速做大公司资产经营规模，大力推动新业务、新产品，有效提升公司各项业务市场竞争力和创利能力，推动公司快速发展。

３．３ 主营业务构成情况

２０１３年上半年，证券市场交易相对活跃，沪深两市股票基金交易量同比出现较大幅度增长，公司证券经纪业务收入同比增加１８．０６％，营业利润率同比增加１１．７９％；受ＩＰＯ 继续停发的政策影响，公司投资银行业务营业收入同比下降６１．９７％，营业利润率同比减少５０．８４％；公司投资策略得当，成功抓住二级市场阶段性机会，严格控制风险，实行多元化布局，加大债券投资比重，取得了较好的投资收益，证券自营业务收入同比增长３４９．２３％，营业利润率同比增加３．１８％；公司积极推进资产管理业务转型发展，证券资产管理业务收入同比增加８２．００％，营业利润率同比增加３８．４０％。

公司主营业务情况表

单位：（人民币）元

注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入。

３．３．１主营业务开展情况

（１）证券经纪业务

２０１３年上半年，证券市场交易回暖，两市股票基金交易量同比出现较大幅度增长，但进入６月份后，市场受资金紧张等不确定性因素影响，指数出现较大幅度下跌，对证券经纪业务产生严重影响。面对严峻的市场形势和日趋激烈的行业竞争，公司全面开展与金融机构的业务合作，大力开展金融产品销售工作，继续推进财富管理转型，不断提升客户服务水平和服务质量，创新营销管理模式，有效整合资源，拓宽机构客户领域，不断提升盈利能力。公司２０１３年上半年实现Ａ、Ｂ股基金交易量３，０４８．２０亿元，同比增长１８．２８％。

公司证券交易量及市场占有率情况

单位：（人民币）亿元

注：（１）表内数据含基金公司和公司自营专用席位产生的交易量；

（２）Ｂ股交易量为外币折合成人民币交易量。

公司２０１３年１－６月代理销售金融产品情况表

单位：（人民币）元

（２）证券承销与保荐业务

２０１３年上半年，公司共计完成保荐项目１个、新增申报保荐项目２个、完成公司债发行项目１个，企业债发行项目２个。在ＩＰＯ继续停发等不利政策背景下，公司积极推动投行业务多元化发展，拓展债券一级市场承销业务，２０１３年上半年证券承销与保荐业务实现营业收入５，３９１．０４万元。

公司２０１３年上半年及以前年度证券承销业务开展情况

（３）证券自营业务

２０１３年上半年，公司证券自营业务采取了适当的投资策略，优化投资结构，加大固定收益类资产配置力度，同时加强风险控制，适时使用套期保值交易工具对冲市场系统性风险，取得了较好的投资收益。报告期内，公司证券自营业务实现营业收入２６９，１６９，８７２．３８元， 发生营业支出３５，０２６，４３２．７２元，实现利润总额２３４，１４３，４３９．６６元。

公司证券自营业务情况

单位：（人民币）元

（４）证券资产管理业务

２０１３年上半年，公司证券资产管理业务得到全方位拓展。丰富集合资产管理业务产品线，成功发行货币市场型的现金管家集合资产管理计划、债券型分级产品元伯１号和元伯２号集合资产管理计划、限额特定类的融升一号资产管理计划；开拓定向资产管理业务类型，先后开展股票质押、委托贷款等业务，证券资产管理业务成为公司财富管理综合平台。截至报告期末，公司证券资产管理业务共管理９只集合资产管理计划，涵盖权益类、混合类、债券类、货币市场类、ＦＯＦ等类型，结构化产品取得了发展和突破。证券资产管理业务规模为４２４．９８亿元，其中定向资产管理业务规模３９４．７７亿元，集合资产管理业务规模 ３０．２１亿元。

３．３．２其他业务开展情况

（１）证券研究咨询业务

公司证券研究咨询业务建立了对业务部门切实可行的服务模式，为公司业务决策和业务开展提供研究支持；初步建立了多维投资工具研究体系，并开展了多项创新业务专题研究，发挥金融创新的研究驱动力，为公司新业务、新产品研发提供有力支持；对外服务拓展有所突破，基金分仓收入同比有较大幅度增长。

（２）直接投资业务

公司直投子公司东证融通运行有序，截至报告期末，投资债权投资项目７个，股权投资项目５个，并开发储备多个项目，为下一步创收打下了基础。

３．３．３创新业务开展情况

公司紧紧把握证券行业变革的重要历史机遇，紧跟行业创新步伐，坚持以创新促转型，在２０１２年相继获得多项创新业务资格后，２０１３年公司又取得代销金融产品业务资格、转融通业务试点资格，获批开展约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务。报告期内，公司积极开展各项创新业务，持续改善收入和盈利结构，为公司成为向客户提供综合金融服务的财富管理机构的目标不断迈进。

（１）融资融券业务

报告期内，公司融资融券业务稳步开展，业务规模迅速增长。截至报告期末，融资融券余额达到１４７，１８９．７７万元，较年初增长３１５．２２％。实现佣金收入２，５４９．５９万元，息费收入４，００７．５８万元，已逐渐成为公司稳定的收入来源。

报告期内，公司收到中国证券金融股份有限公司下发的《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司作为转融通业务借入人，参与转融资业务。

（２）约定购回式证券交易业务

公司分别于２月５日和３月１日获得深圳证券交易所约定购回式证券交易权限和上海证券交易所约定购回式证券交易权限，并正式开展约定购回式证券交易业务，完善了公司资本中介业务体系。

报告期内，公司待购回初始交易金额３３，３６１．７２万元；累计交易金额４１，４３７．１５万元，佣金收入４５．２４万元，息费收入５７３．６２万元。

（３）股票质押式回购交易业务

公司按照股票质押式回购业务资格申报的相关要求，积极有序地推进股票质押式回购业务的各项筹备工作。截至报告期末，公司已全部完成业务筹备工作：完成了业务制度体系建设，搭建完成了股票质押式回购交易系统，参加并顺利通过了由证券交易所和证券登记结算机构组织的技术系统测试，并已向证券交易所提交了业务申请。

７月初，公司分别取得了上海证券交易所和深圳证券交易所股票质押式回购交易权限，并已产生首单交易。

（４）场外市场业务

报告期内，公司积极开展场外市场业务，新增多个立项或签约项目。

公司对柜台交易业务给予了高度重视，上半年，公司场外交易业务筹备小组对《东北证券股份有限公司柜台交易市场建设方案》进行了进一步的修订和细化，并上报至中国证券业协会。同时，公司柜台交易系统也正在积极建设中，为下一步申请柜台交易业务资格做好充分准备。公司加大了产品研发力度，在产品上进行研究和准备；对做市业务进行了充分研究，并拟定了相关规则。公司为柜台交易业务做了大量准备工作，将在获得业务资格后尽快开展柜台交易业务。

３．３．４公司营业收入、营业利润的分部报告

（１）营业收入地区分部情况

单位：（人民币）元

（２）营业利润地区分部情况

单位：（人民币）元

３．４资产、负债状况分析

３．４．１资产项目重大变动情况

截至报告期末，公司资产总额为１８，６４７，４１６，８５３．８７ 元，其中：客户交易结算资金为６，３７５，４４４，７４２．２７元（包含在途清算资金），自有资产总额为１２，２７１，９７２，１１１．６０元，归属于母公司的净资产为７，２６６，８７３，００４．４９ 元。公司自有资产主要构成情况如下：

单位：（人民币）元

公司资产主要以货币资金、金融资产、固定资产及长期股权投资形式存在，公司资产优良、流动性好。

３．４．２负债项目重大变动情况

截至报告期末，公司扣除客户交易结算资金及代销基金款后的资产负债率为４０．０３％，资产负债率较为合理，未来面临的财务风险较小。公司负债主要为转融通拆入资金、卖出回购金融资产款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费和其他应付款项。

单位：（人民币）元

３．４．３以公允价值计量的资产和负债

公司交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量；其他资产、负债均以历史成本计量。

单位：（人民币）元

报告期内公允价值变动损益使报告期收益减少１，６９７，６２１．５９元，公司不存在公允价值计量的外币金融资产和负债。

３．４．４比较式财务报表中变动幅度超过３０％以上项目的情况

３．４．５公司融资能力分析

公司的短期融资渠道包括转融通、银行间市场的资金拆借、发行短期融资券等；长期融资渠道包括发行公司债券、增资扩股再融资、借入次级债务等方式，具有较强的融资能力。

随着证券市场创新业务的加快推出，证券公司低风险的资本中介型业务发展迅速，这对于公司的资金规模提出了更高的要求。为了支持公司创新业务发展，公司于２０１３年３月１３日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，并于７月２３日顺利完成公司２０１３年第一期１５亿元人民币短期融资券的发行工作。

为了满足公司开展融资融券、约定购回、股票质押式回购等创新业务的资金需求，公司于２０１３年５月６日召开的２０１３年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，拟向社会公开发行不超过１９亿元的公司债券。８月１６日，公司收到中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔２０１３〕１０７８号），核准公司公开发行公司债券申请。

未来公司还将根据监管许可、市场环境以及公司自身情况，择机采取其他方式融入资金，以满足公司各项业务发展对资金的需求。

３．５核心竞争力分析

报告期内，公司积极推动业务转型，总结、巩固、完善创新发展，各项业务有序开展，业务结构进一步优化，公司整体实力和核心竞争力得到有效提升。２０１３年上半年，公司实现营业收入９４２，９１０，５９３．４７ 元，实现归属于母公司净利润３０７，６８８，１００．３３ 元，同比分别增长５４．６２％和１４９．９０％。同时，公司收入结构继续呈现积极变化，传统经纪业务手续费收入占营业收入的比重继续下降，公司大力拓展的融资融券、约定购回式证券交易、金融产品销售、固定收益类投资等业务收入占比快速提升，使得公司收入和盈利结构更趋合理。

同时，公司完善的法人治理结构、高效、安全、稳定的技术信息平台以及风险管理能力也是保障公司持续、健康、快速发展的核心竞争力。

３．６投资状况分析

３．６．１对外股权投资情况

（１）对子公司投资情况

２０１２年１１月１６日，公司第七届董事会２０１２年第十次临时会议审议通过了《关于受让中辉国华所持东方基金股权的议案》，同意公司受让中辉国华实业（集团）有限公司所持东方基金管理有限责任公司１８％股权，受让价格为人民币１亿元。２０１３年１月１７日，东方基金办理完毕工商登记手续，公司持有东方基金股权比例由４６％变更为６４％，成为东方基金控股股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。

２０１３年１月２９日，公司第七届董事会２０１３年第二次临时会议审议通过了《关于对东方基金进行增资的议案》，同意公司按照现持有东方基金６４％股权的比例，向东方基金增资６，４００万元人民币。２０１３年３月２７日，东方基金办理完毕工商登记手续，注册资本变更为２０，０００万元。本次增资完成后，公司仍持有东方基金６４％的股权。

（２）证券投资情况

单位：（人民币）元

注：本表填列公司２０１３年６月３０日交易性金融资产中核算的各类投资。

（３）持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

注：本表填列公司２０１３年６月３０日可供出售金融资产中核算的股票投资。

（４）持有非上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

３．６．２委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项。

３．６．３募集资金使用情况

公司募集资金使用的具体情况详见与本报告同日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东北证券股份有限公司２０１３年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

３．６．４主要子公司、参股公司经营情况及业绩分析

（１）东证融通投资管理有限公司注册资本为５００，０００，０００元。公司持有其１００％的股份。截至报告期末，东证融通总资产５２２，１６５，５０７．３６元，净资产５０９，８７７，０１７．２２元；报告期内，实现营业收入１７，９１１，９４３．０５元，利润总额１０，９３０，９４７．１９元，净利润９，１５３，５２９．７２元。

（２）渤海期货有限公司注册资本为１５０，０００，０００元。公司持有其９６％的股份。截至报告期末，渤海期货总资产１，１８１，４１８，１９８．７８元，净资产１９４，３６４，８８０．６８元；报告期内，实现营业收入４３，４４５，１３３．５１元，利润总额１１，２３３，５９５．９８元，净利润８，４２５，１９６．９９元。

（３）东方基金管理有限责任公司注册资本为２００，０００，０００元。公司持有其６４％的股份。截至报告期末，东方基金总资产２５６，１８６，２３０．６４元，净资产２３５，８５１，５６６．８３元；报告期内，实现营业收入７０，４０７，４７１．８４元，利润总额４，８９９，６２０．０４元，净利润３，５１６，７９７．５元。

（４）银华基金管理有限公司注册资本２００，０００，０００元。公司持有其２１％的股份。截至报告期末，银华基金总资产１，２２３，３４９，６３６．２２元，净资产１，０３６，７９０，６７２．５９元；报告期内，实现营业收入４９３，４１５，４３９．７５元，利润总额１９１，６５０，２３８．５８元，净利润１４２，５５８，７０８．４１元。

３．６．５非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

４．３与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本期合并范围发生变更。２０１３年１月８日，东方基金接到中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权及修改章程重要条款的批复》（证监许可〔２０１３〕２２号），核准中辉国华将其持有的东方基金１８％股权转让给东北证券股份有限公司。本次受让完成后，公司持有东方基金股权比例由４６％变更为６４％，成为东方基金控股股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。

４．４公司２０１３年上半年财务报告未经审计。

东北证券股份有限公司

董事长:矫正中

2013年8月27日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2013-060

东北证券股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．公司于２０１３年８月１６日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议的通知》。

２．东北证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１３年８月２７日在公司会议室召开。

３．会议应出席董事（含独立董事）１３人，现场出席董事１０人，有３名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事李廷亮委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事曹和平委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权。

４．会议由公司董事长矫正中先生主持，公司６名监事和３名高管人员列席了会议。

５．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过以下议案

１．审议通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》，

表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

２．审议通过了《公司２０１３年中期合规工作报告》，

表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

３．审议通过了《公司２０１３年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》，

表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

２．《东北证券股份有限公司２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《东北证券股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》、《东北证券股份有限公司２０１３年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

东北证券股份有限公司2013年上半年

募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０１６号文《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２２日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了３３９，２７０，５６８股人民币普通股（Ａ股），发行价格为１１．７９元／股。本次发行募集资金总额为人民币３，９９９，９９９，９９６．７２元，扣除发行费用人民币４４，３５９，２７０．５７元后，募集资金净额为人民币３，９５５，６４０，７２６．１５元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１２］第１１３８２５号《验资报告》。

２０１３年上半年，公司使用募集资金４００，０００，０００．００元，收到募集资金存款利息收入３８０，８９７．５３元。截至２０１３年６月３０日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况

１．《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，经２０１２年３月３０日召开的第七届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过，对《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了全面修订。修订后的管理办法共分八章四十九条，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并于２０１２年８月２８日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司长春同志街支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、保荐机构宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了披露。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，报告期内协议执行情况良好。

２．募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：上述“到账时存放金额”包含未划转的发行费用６，３５９，２７０．５７元，该发行费用已于２０１２年９月７日转出。

以上募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至２０１３年６月３０日，工商银行、兴业银行、建设银行募集资金专项账户内资金已全部支出完毕用于公司业务开展，公司已撤销上述三个账户，工商银行、兴业银行销户手续于２０１２年１２月１３日办理完毕，建设银行销户手续于２０１３年１月１１日办理完毕。

三、２０１３年上半年募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募集资金的使用增加了公司资本金，扩充业务范围，优化业务结构，扩大业务规模，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５．节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

６．超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

７．尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

８．募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

东北证券股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

注： １．公司募集资金“本年度投入金额”中含募集资金专户产生的利息６７．２３万元，“截至期末累计投入金额”中含募集资金专户产生的利息２，０８８．２６万元；

２．在计算“截至期末投资进度”时，使用的“截至期末累计投入金额”不包含已投入的募集资金专户产生的利息２，０８８．２６万元。