证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司仍立足于啤酒主业，公司管理层带领全体员工继续深入推进“第一品牌建设”，致力于公司产品结构的调整及优化，在巩固广东市场的同时，加快三大事业部市场建设，不断提高珠江啤酒市场覆盖率和占有率。报告期内，公司实现营业收入143,619.01万元，同比下降1.89%；实现营业利润2087.74，同比上升17.22%；实现归属于母公司所有者的净利润2677.92万元，同比下降39.44%。报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略，着力做好以下几项工作：

（1）聚焦核心市场，深入开展第一品牌建设，核心市场销量稳步增长

公司继续开展“第一品牌建设年”主题活动，明确生产厂与销售大区责任目标，细化行动方案；坚持周检会、月度检查评比、年度考核激励，继续实施“奖票子、摘帽子”措施，促使各地生产企业关注和重视市场，齐心协力开拓市场。上半年，公司广州大区、佛山大区、深圳大区及西南事业等市场销量获得增长。

（2）聚焦核心产品，加强品牌建设，销售质量大幅提升

公司聚焦产品结构优化，按照“珠江纯生”、“珠江零度”和“珠江啤酒”三个核心品牌的诉求，整合资源，全方位塑造品牌形象。其中，纯生建立了“自然、清新、欢畅”的品牌世界，引入张敬轩作为品牌代言人，成功将“是时候放松一下”的品牌主张迅速传播。珠江0度持续塑造“冰爽、痛快、动感”的品牌世界，运用国篮资源进行品牌整合传播，举办“珠江0度拼个痛快社区篮球争霸赛”，赞助2013年广州国际篮球节，提高品牌知名度和美誉度。老珠江以“每支珠江啤酒都有一个广州故事”为传播主线，紧扣“因为够味所以回味”的品牌诉求，用情怀打动老用家，吸引新用家，带动品牌形象的升级。通过一系列活动，有力宣传了珠江啤酒的品牌形象。上半年，中高档啤酒销量同比增长，中高档啤酒销量占总销量比例继续上升。

（3）继续加强技术质量管理

公司发挥国家企业技术中心、博士后科研工作站的优势，与国内外知名单位开展技术交流与产学研合作。公司与德国慕尼黑理工大学合作共建的“珠江啤酒国际技术研究室”被列入广东省、广州市对外科技合作专项平台，不断提高企业技术创新能力，保持公司的技术领先优势。上半年，新增技术开发项目22项，其中获广州市科技计划立项2项。《纯生啤酒生产关键技术和装备国产化》荣获中国酒业协会科学进步一等奖；《新型过滤介质在啤酒工业中的应用》荣获中国酒业协会科学进步三等奖。新获得发明专利2项和实用新型专利3项。

（4）推进项目建设，加快企业发展

公司按广东省、广州市“退二进三”等政策精神，加快实施南沙珠啤首期年产啤酒30万吨项目；有序推进湖南珠啤项目的进展；积极与市政府洽谈总部产能搬迁后土地处置事宜；继续完善琶醍和博物馆硬件设施，提高服务水平。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

未发生。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

董事长：方贵权

董事会批准报送日期：2013年08月27日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-024

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2013年8月27日下午在公司办公楼201会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年8月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事7人，林斌独立董事因事未能亲自出席，委托曹洲涛独立董事代为出席并行使表决权；Michel Doukeris（中文名：邓明潇） 副董事长因事未能亲自出席，委托王仁荣董事代为出席并行使表决权。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年半年度报告全文》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网，《公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详细内容刊登于2013年8月29日巨潮资讯网。公司独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详见刊登于2013年8月29日巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。

鉴于湛江珠江啤酒有限公司目前尚不具备易拉罐啤酒的生产能力，综合考虑市场发展趋势、优化产品结构和增强盈利能力等因素，公司拟在湛江珠江啤酒有限公司新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒灌装线。

本项目总投资8465.2万元，资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后，预计年可生产易拉罐啤酒5万千升，年均销售收入19607万元，年均净利润1581万元，投资回收期（不含建设期）4.65年。项目具体情况详见刊登于2013年8月29日巨潮资讯网的《公司全资子公司湛江珠江啤酒有限公司的投资公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于参与总部企业资格考核的议案》。

公司2010年被广州市政府有关部门评为总部企业，现有关部门正组织进行总部企业资格的考核，公司拟参与总部企业资格考核，在广州设立公司总部并履行总部相关职能。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开2013年第三次临时股东大会，具体详见发布于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-025

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2013年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通过决议，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一） 会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开时间： 2013年9月17日15:30开始；

3. 会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

4. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；

5.股权登记日：2013年9月10日。

（二） 参加会议的对象

1. 2013年9月10日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（三） 会议审议事项

1. 《关于参与总部企业资格考核的议案》。

以上议案主要内容见公司刊登于2013年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

（四）会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5. 登记时间： 2013年9月12日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

（五）其他事项

1. 联系方式

联系人：朱维彬、王建灿

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附件：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年9月17日15：30在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件：

参加会议回执

截止2013年9月10日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2013年9月17日召开的2013年第三次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-026

广州珠江啤酒股份有限公司全资子公司

湛江珠江啤酒有限公司的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

根据公司发展战略和湛江珠江啤酒有限公司（以下简称“湛江珠啤”）目前的产能情况，为了进一步优化产品结构、降低运输成本、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司拟在湛江珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒灌装线。

2、 董事会审议情况及审批程序

2013年8月27日，公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0?票反对，0?票弃权，通过了《关于湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。除该项目外，公司最近十二月没有对外投资，该项目投资额占公司净资产比例为2.59%,故前述议案不需提交股东大会审议批准。

3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

该项目总投资8465.2万元，资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后，预计年可生产易拉罐啤酒5万千升，年均销售收入19607万元，年均净利润1581万元，投资回收期（不含建设期）4.65年。该项目建设期预计10个月。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的?

湛江珠啤位于广东省湛江市，其产品主要售往湛江市、阳江市、茂名市等粤西地区及海南省市场。随着中国城市化进程的不断推进，居民消费水平逐步升级，啤酒消费习惯也随之发生改变。易拉罐啤酒因其具有安全系数高、易于运输、密封性好、易于冷却、品质有保证、档次高等特点而越来越受消费者的青睐。近年来，国内罐装啤酒市场的增长速度维持在10%—15%之间，远高于啤酒行业整体约5%的增速，未来易拉罐装啤酒有望逐渐成为啤酒消费市场的主流产品。在粤西市场，易拉罐啤酒已占啤酒市场总容量的30%，海南市场超过40%，预计五年后易拉罐啤酒占比将会增加5～10个百分点。

鉴于湛江珠啤目前尚不具备易拉罐啤酒的生产能力，该区域市场所需的罐装类啤酒只能从广州总部提货，导致运输成本较高，不利于市场开拓。因此，若在湛江珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的易拉罐啤酒生产线，可进一步优化产品结构、降低运输成本、促进市场开拓、增强盈利能力。

2、存在的风险?

该项目属于扩建项目，建成后将增加产能，由于国内啤酒市场竞争日益激烈，若公司未能采取有效的市场开拓措施，保持良好的市场增长势头，则该项目存在一定的市场风险，可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

3、对公司的影响?

此次投资由湛江珠啤实施，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司的产能布局、降低物流成本、优化产品结构、增强盈利能力。

四、其他

此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2013年8月29日