证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济复苏乏力，国内经济下行，工程机械行业依旧延续２０１１年下半年以来的疲软走势，市场需求复苏态势不如市场预期，行业内企业销售收入和盈利水平均出现较大幅度下滑。２０１３年上半年，公司围绕“改革、创新、强身、高效”的年度战略推进各项工作，实现营业收入３７．８亿元，同比减少１２．６６％；归属于上市公司股东的净利润－０．４３亿元，同比减少１１４．５９％。

在产品开发和技术创新方面，公司重点开展Ｈ系列装载机产品升级改进工作，上半年按计划推进产品开发项目和关键零部件项目三十余项，申报行业、省级、市级科技成果５项，申报国家专利７项，获得专利授权１２项，并获得２０１２年度各级科技成果奖６项。

同时，公司组织开展“营销突破”、“零库存”、“零缺陷”等战略专项工作、“百家服务提升”专项工作及信息化项目等工作，建立新式供应商评价体系，公司的国际化进程也在持续推进。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

注１：主要是本期销售收到的现金净流量比上年同期增加。

注２：主要是上年同期出售兴业证券收回现金。

注３：主要是上年同期非公开发行股份和发行债券收到现金。

注４：主要是本期收到的政府补助比上年同期增加。

注５：主要是上年同期出售兴业证券取得投资收益及本期对子公司的投资收益比上年同期减少。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

２０１２年度，公司根据金融市场环境和自身的发展情况，通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售，获得投资收益３７，８４２．４４万元，对公司利润影响重大。２０１３年上半年，公司投资收益为－９９４．２０万元，同比减少１０３．３９％。

（２）经营计划进展说明

公司年度计划为：努力实现营业收入增长１０％以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少１２．６６％，成本费用同比减少９．９２％，尚未达到年度目标的报告期计划，主要原因系工程机械行业持续疲软、市场需求复苏缓慢所致。

２０１３年下半年，受到宏观经济复苏缓慢、行业产能过剩等因素影响，预计工程机械市场需求将趋稳。面对严峻的经济形势和市场环境，公司将努力提升企业综合运营能力，重点做好以下几方面工作：提升市场能力，做好渠道建设、客户服务及后市场工作，全力提高销售收入，加强货款回笼；整合供应链，提升效率和产品质量；持续推进产品开发及专有技术攻关；严控风险，加强成本和费用管理；抓好团队建设，提高执行力。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司按计划推进智能装载机、天然气装载机、天然气挖掘机等新产品开发项目及液压系统、动力传动等关键零部件项目共计三十余项，完成设计降本项目４项和质量改进项目９项，重点开展Ｈ系列装载机产品升级改进工作。２０１３年上半年，公司参与国家、行业标准制定４项，同时加强标准化管理，建立技术要求标准库；作为主要参与单位，继续推进２０１１年承接的国家重大科技支撑计划项目２项、２０１２年承接的国家重大科技支撑计划项目１项；继续推进应用基础研究博士后项目２项以及再制造实验室、结构试验台、焊接实验室、工业设计实验室等４个研发平台建设。公司践行节能、高效、绿色环保的理念，绿色核心竞争力水平稳步提升。

（四）募集资金使用情况

报告期募集资金使用情况详见公司２０１３年８月３１日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦工股份２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

（六）非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产１０％的重大非募集资金投资项目。

（七）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，根据《公司章程》有关规定，公司制定了２０１２年度利润分配方案，经公司第七届董事会第五次会议审议后，提交２０１３年５月１７日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过。公司２０１２年度利润分配方案为：按股权登记日股本每１０股派发现金红利０．５元（含税），需分配现金红利４７，９４８，４９９．４５元；剩余未分配利润结转下年度；本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于２０１３年７月１６日实施完成。

公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（八）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润亏损，主要系工程机械市场需求下滑导致公司营业收入下降。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

□ 适用 √ 不适用

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。

□ 适用 √ 不适用

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据本公司２０１２年９月７日第六届董事会第三十八次会议决议，本公司与山东云海集团有限公司（以下简称山东云海集团）签署《厦工（泰安）汽车起重机有限公司合资合同》，在山东省泰安市合资设立厦工（泰安）汽车起重机有限公司（以下简称厦工泰安公司）。截至２０１２年１２月３１日，厦工泰安公司的注册资本为人民币１３，５３３，０００．００元，其中本公司以现金人民币５，０００，０００．００元出资，占设立登记时注册资本的３６．９５％。２０１３年１月９日，根据本公司与山东云海集团签署的《厦工（泰安）汽车起重机有限公司合资合同补充协议》，本公司向厦工泰安公司继续投入人民币１５，０００，０００．００元，其中本公司对厦工泰安公司增资７，７９９，５００．００元，其余７，２００，５００．００元作为厦工泰安公司的资本公积。截至２０１３年６月３０日，厦工泰安公司的注册资本为人民币２１，３３２，５００．００元，其中山东云海集团占注册资本的４０％，本公司占注册资本的６０％。本期将厦工泰安公司纳入合并范围。

４．４ 半年度财务报告未经审计。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长:郭清泉

2013年8月29日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2013-042

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于２０１３年８月１９日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１３年８月２９日以通讯方式召开，会议应出席董事８人，实际出席董事８人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

１、审议通过《公司２０１３年半年度报告》全文及摘要

《公司２０１３年半年度报告》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此报告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“临２０１３－０４４”号公告。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《公司高级管理人员２０１３年度薪酬与绩效考核方案（修订）》

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2013年8月29日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2013-043

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于２０１３年８月１９日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１３年８月２９日以通讯方式召开，会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司２０１３年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２０１３年修订）以及上海证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司２０１３年半年度报告》进行了全面了解和审核后，发表如下书面审核意见：

１、《公司２０１３年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第七次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

２、《公司２０１３年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司２０１３年半年度的经营成果和财务状况；

３、在提出本意见前，未发现参与《公司２０１３年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（二）审议通过《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司能够严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定专户存放和使用募集资金，不存在损害股东和公司利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2013年8月29日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2013-044

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

2013年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）２００９年可转债

经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］７８５号文）核准，本公司于２００９年８月２８日公开发行了６００万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额６０，０００万元，扣除承销及保荐费等发行费用的实际募集资金净额为５８，５９０．７９万元人民币，于２００９年９月３日资金全部到位。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具“天健光华验（２００９）ＧＦ字第０２００１８号”《验资报告》审验。

以前年度２００９年可转债募集资金使用情况为：截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目５８，０９１．７１万元。其中：厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目累计投入４２，０３０．５８万元，厦工桥箱技术改造项目累计投入６，５４１．６３万元；海外销售网络建设项目累计投入２，０９３．６８万元，补充公司流动资金累计７，４２５．８２万元。尚未使用的金额为５６２．３１万元（其中募集资金４９９．０８万元，专户存储累计利息扣除手续费６３．２３万元）。

２０１３年上半年度，２００９年可转债募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目２６７．６４万元。截至２０１３年６月３０日，本公司募集资金累计直接投入募投项目５８，３５９．３５万元。其中：厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目累计投入４２，０３０．５８万元，厦工桥箱技术改造项目累计投入６，８０９．２７万元；海外销售网络建设项目累计投入２，０９３．６８万元，补充公司流动资金累计７，４２５．８２万元。截至２０１３年６月３０日，尚未使用的募集资金金额为２９５．５２万元（其中募集资金２３１．４４万元，专户存储累计利息扣除手续费６４．０８万元）。

（二）２０１２年公开增发

经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１２］１３５１号文）核准，公司于２０１２年１２月２１日公开增发股票人民币普通股（Ａ股）１６，０００万股，发行价格每股６．４２元，募集资金总额为１０２，７２０万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为９６１，８５１，９２６．９２元，于２０１２年１２月２８日资金全部到位。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（２０１２）第３５０ＺＡ００９６号”《验资报告》验证。

以前年度２０１２年公开增发募集资金使用情况为：截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目７，３５５．３７万元，尚未使用的金额为８９，００１．４３万元（从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的发行费用１７１．６１万元）。

２０１３年上半年度，２０１２年公开增发募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目１，２７８．５６万元。截至２０１３年６月３０日，本公司募集资金累计直接投入募投项目８，６３３．９３万元。其中：挖掘机１５，０００台生产能力技术改造项目累计投入８，６３３．９３万元，厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目累计投入０万元。截至２０１３年６月３０日，尚未使用的募集资金金额为８７，５９３．２１万元。其中：用于暂时补充流动资金（期限自２０１３年１月２１日公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准之日起１２个月内）的闲置募集资金４８，０００万元，用于进行现金管理（期限自２０１３年１月２１日公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年之内）的闲置募集资金３０，０００万元，募集资金专户余额为９，５９３．２１万元（其中募集资金９，５５１．２６万元，专户存储累计利息扣除手续费４１．９５万元）。

二、募集资金管理情况

本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于２００８年９月５日经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

（一）２００９年可转债

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１３年６月３０日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入６５．１８万元（其中２０１３年上半年度利息收入０．８６万元），已扣除手续费１．１０万元（其中２０１３年上半年度手续费０．０１万元）。

（二）２０１２年公开增发

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１３年６月３０日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入４１．９９万元（其中２０１３年上半年度利息收入４１．９９万元），已扣除手续费０．０４万元（其中２０１３年上半年度手续费０．０４万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）２００９年可转债

１、２００９年可转债募集资金２０１３年上半年度实际使用情况详见附表１：２００９年可转债募集资金２０１３年上半年度使用情况对照表。

２、截至２０１３年６月３０日，本公司不存在已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目。

（二）２０１２年公开增发

１、２０１２年公开增发募集资金２０１３年上半年度实际使用情况详见附表２：２０１２年公开增发募集资金２０１３年上半年度使用情况对照表。

２、募投项目先期投入及置换情况

２０１２年１２月３１日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机１５，０００台生产能力技术改造项目的自筹资金７３，５５３，７４４．６１元。置换具体情况见下表：

单位：元

说明：①自筹资金实际投入系本次公开增发股票的董事会决议日２０１２年４月５日至本次募集资金到资日２０１２年１２月２８日期间投入的金额。

②上述募集资金置换情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字（２０１２）第３５０ＺＡ０２９７号”《鉴证报告》鉴证。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１２月３１日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将４８，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过１２个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。上述议案已经２０１３年１月２１日公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。截至２０１３年６月３０日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金４８，０００万元，公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

４、对闲置募集资金进行现金管理的情况

２０１３年１月２１日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过３亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的投资产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品，有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司分别于２０１３年２月１日、２月４日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户。截至２０１３年６月３０日，用于进行现金管理的闲置募集资金３０，０００万元，公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

截至２０１３年６月３０日，上述闲置募集资金投资理财产品的情况如下：

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）２００９年可转债

２００９年可转债变更募投项目的资金使用情况详见附表３：变更募集资金投资项目情况表。

（二）２０１２年公开增发

截至２０１３年６月３０日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１３年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2013年8月29日

附表１：

２００９年可转债募集资金２０１３年上半年度使用情况对照表

单位：万元

注１：经２０１０年８月５日公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，将募集说明书中披露的厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的７，７００万元募集资金的投向进行变更，其中的７，０７５万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”，其余资金约６２５万元用于补充公司流动资金。

注２：承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告，项目达产后年营业收入１４２，７００．００万元、年净利润８，８０９．５３万元，半年按１／２计算，营业收入７１，３５０．００万元，净利润４，４０４．７６５万元。本期实现的效益取自厦工机械（焦作）有限公司２０１３年上半年度未经审计的净利润。

注３：承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥、变速箱技术改造项目可行性研究报告之经济评价部分。半年按１／２计算，本期驱动桥、变速箱扩大生产规模技术改造项目实现的效益，采用按独立单位的模拟销售价格计算的利润总额与机械工业第一设计研究院编制的项目可行性研究报告中的２０１３年度“无项目”利润总额进行比较的差额的１／２。

注４：承诺效益系来源《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金项目简介项下海外销售网络建设项目之项目财务分析部分。本期实现的效益系按厦门厦工国际贸易有限公司的２０１３年上半年度未经审计合并净利润加上由本公司销售给厦门厦工国际贸易有限公司并已实际出口的整机产品毛利（按本公司适用的企业所得税率１５％计算扣除所得税费用）模拟计算的净利润。

注５：本期未达到预计效益，累计实现的效益达到预计的累计效益。

附表２：

２０１２年公开增发募集资金２０１３年上半年度使用情况对照表

单位：万元

注１：截至２０１３年６月３０日，上述两个募投项目尚在建设期，尚未实现效益，因此不适用经济效益测算。

注２：根据国内外经济形势和国家宏观政策变化，工程机械行业面临调整产业结构和转型升级，现阶段公司“挖掘机１５，０００台生产能力技术改造项目”和“厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目”涉及的市场环境出现较大变化，公司将对这两个项目的可行性分析进一步深入研究，尽力提高募集资金使用效益。

附表３：

２０１３年上半年度变更募集资金投资项目情况表

                           单位：万元