证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济发展呈现区域发展不均衡态势。同时，国内经济形势亦不容乐观，部分行业产能过剩严重，市场内需不足，经济增长呈现出＂增长放慢、结构调整加快＂的新特征。面对国内外复杂的经济环境，上海电气坚持在＂困难中转型，在转型中发展＂。报告期内公司实现营业收入人民币３８５．６５亿元，与上年同期基本持平；归属于母公司股东的净利润为人民币１４．６０亿元，较上年同期下降２２．１０％。

新能源设备

报告期内，我们继续稳步发展核电核岛设备产业。我们的核电核岛产品已经涵盖了从第一代核电、第二代核电、第二代改进核电、第三代核电ＡＰ１０００、ＥＰＲ和ＣＡＰ１４００、第四代核电高温气冷堆的所有核电核岛主设备产品机型。我们的１００万千瓦级核电核岛主设备产品覆盖了中国已开工的所有大型核电站项目。报告期内，我国的风电行业经过调整后将进入稳定发展期，我们苦练内功，继续加强与西门子合作、加大对海上风机的研制工作，争取在未来的海上风机市场占得先机；我们积极开拓市场，探索与风场基地的合作，创新风电产业发展新模式。

报告期内，新能源设备板块实现营业收入人民币２１．１８亿元，较上年同期下降３４．６％，板块毛利率和营业利润率同比均有不同幅度下降，主要因为报告期内风电产业调整竞争激烈及铸锻件等产品短期市场需求不足导致收入减少，盈利下降。

高效清洁能源设备

报告期内，我们在火电市场占据稳定市场份额，新接订单人民币１２７亿元，较去年同期增幅显著；我们继续致力于发展百万千瓦级以上的超超临界高效清洁火电产品，在代表当今世界最高水平的百万超超临界项目上，我们处于市场领先地位。我们正逐步从适应市场需求的被动开发向产品研发引导市场需求的主动创新模式转变，由公司取得的国内首台百万等级二次再热火电示范项目已经开始执行。我们进一步推进燃气轮机的国产化进程，通过引进消化吸收先进技术，我们已经具备了制造先进的燃气轮机和联合循环机组的能力，并达到了月产一台燃机的产能，以应对和迎接国内燃气轮机市场的快速增长。报告期内，我们在已经形成比较完整的输配电产业链基础上，进一步以技术为引领，集聚上海电气与国家电网上海电力公司的股东双方优势，积极开拓市场，公司的输配电设备将向高压化技术、智能化及电力电子技术领域发展。

报告期内，高效清洁能源设备板块实现营业收入人民币１６１．１４亿元，较上年同期下降１４．８％；板块毛利率为２０．５％，与上年同期基本持平；板块营业利润率为６．１％，比上年同期减少２．３个百分点，主要因为报告期内受宏观经济环境影响，火电设备及重型机器设备销售减少导致经营利润下降。

工业装备

报告期内，我们的电梯业务坚持实施技术引进与自主研发并举的技术战略，实施突出高端高速产品与兼顾低端保障房的市场战略，实施质量和安全为重点的管理战略，致力于由生产经营型向经营服务型的转变，由市场扩张型向质量效益型的转变，以进一步巩固我们在行业内的领头羊地位。我们相继承接了中国武汉第一高楼武汉中心３５台电梯产品、中国珠海第一高楼十字门中央商务区１３７台电梯产品等市场订单。报告期内，我们大力发展特大型、特重型、特殊型电机；发展新能源配套电机；延伸关联产业，形成变频器和成套控制装置产业，为用户提供集成服务和整体解决方案。我们成功中标山东科瑞控股集团有限公司柱塞泵试验台变频器及控制系统项目，取得了高压变频器成套系统解决方案业务的突破。

报告期内，工业装备实现营业收入人民币１２１．３８亿元，较上年同期增长５．０％；板块毛利率为２０．４％，比上年同期增加０．４个百分点；板块营业利润率为６．０％，比上年同期增加１．４个百分点，主要因为电梯业务市场需求增长，订单增加。报告期内三菱电梯收入同比增长２３．３％，营业利润同比增长３１．１％，盈利能力保持领先。

现代服务业

经过多年的悉心经营，我们的电站ＥＰＣ海外市场已涉及印度、印尼、越南、伊拉克、泰国、阿联酋、非洲等多个国家和地区，产业规模方面已与我们的装备产业并驾齐驱，未来我们将根据自身能力和市场情况实现稳步发展。报告期内，我们的输配电工程海外市场又结硕果，承接了斯里兰卡电力公司输配电项目。报告期内，我们借助融资租赁模式，成功助力电站ＥＰＣ市场拓展，集团的金融服务将继续支持并促进实体产业的发展。

报告期内，现代服务业实现营业收入人民币９７．９４亿元，较上年同期增长５．２％，主要是报告期内电站工程总承包业务和电站服务业务销售增长；板块毛利率为１０．８％，与上年同期基本持平；板块营业利润率８．９％，比上年同期增加３．９个百分点，主要是板块内电站工程总承包业务积极回笼应收账款，使以前年度拨备转回，利润增加。

２０１３年，是我们处于＂在困难中转型，在转型中发展＂的关键一年，我们要迎刃而上促转型，全力以赴稳增长，我们要加快科技研发、提升核心竞争力，积极开拓市场、提高市场份额，注重经济运行质量、立足内涵式增长，推进新产业发展、培育新增长点，实现上海电气的可持续发展。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加，主要因为报告期内公司对外发行公司债相应利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金净流入，而上年同期为现金净流出，主要因为报告期内新接订单增加相应预收款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入较上年同期增加，主要因为报告期内所属子公司存款期大于３个月的非限制使用定期存款投资较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少，主要因为报告期内发行公司债增加现金流入。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：百万元 币种：人民币

２、主营业务分地区情况

单位：百万元 币种：人民币

（三）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内，公司新增对外股权投资金额为２．５６亿元（公司２０１２年度对外股权投资金额为２１亿元），主要为对下属全资子公司上海电气香港有限公司增资２．２３亿元。

（１）持有其他上市公司股权情况

单位：元

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末，公司通过与上海国际信托有限公司签署香港市场投资单一资金信托合同方式分别认购的北京京能清洁能源电力股份有限公司２．３２亿股Ｈ股股份及华电福新新能源股份有限公司４７０２万股Ｈ股股份已全部抛售，共实现投资收益总额３６６９万元。

２、募集资金使用情况

报告期内公司募集资金存放与实际使用情况请详见公司于２０１３年８月３１日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《上海电气募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

３、主要子公司分析

注：由于传统冶金制造及矿山机械市场需求持续低迷，上海重型机器厂有限公司亏损３．１７亿元。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（１）本期间不再纳入合并范围的主体

本集团所属上海机电股份有限公司（“机电股份”）之子公司ＧＯＳＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＦＲＡＮＣＥ ＳＡＳ（“高斯法国”）于 ２０１３年４月３日（法国当地时间），由法国当地法院宣布正式进入司法重组程序，观察期为６个月。高斯法国系美国高斯国际有限公司（机电股份的子公司）在法国的子公司，进入司法重组程序后，本集团丧失对高斯法国的控制权。

董事长:董事长

上海电气集团股份有限公司

2013年8月30日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-027

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４９７号文核准，上海电气集团股份有限公司（“本公司”）于２０１０年５月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股３１５，９４０，２５５股，每股发行价格为人民币７．０３元，共募集资金人民币２，２２１，０５９，９９２．６５元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，１７６，８４６，４７９．５９元。该募集资金已于２０１０年５月１３日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明（２０１０）验字第６０４６４４３２＿Ｂ０１号验资报告验证。

于２０１０年８月２０日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为９项，各项目拟投入募集资金总额为人民币１７．４５亿元，补充营运资金人民币４．３２亿元。调整后使用募集资金投资项目计划如下：

单位：亿元

具体募投项目由公司及所属控股子公司上海第一机床厂有限公司（以下简称“一机床”）、上海重型机器厂有限公司（以下简称“重机厂”）、上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）、上海电气风电设备有限公司（以下简称“风电设备”）、上海电气风电设备东台有限公司（以下简称“风电东台”）、上海机床厂有限公司（以下简称“机床厂”）、上海电气临港重型机械装备有限公司（以下简称“临港装备”）具体执行。

其中，风电临港基地项目建设内容包括新建海上风机总装基地、陆上风机总装基地等。经本公司２０１０年８月２０日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过，将其中新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。调整后该项目的预计总投资金额及拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为人民币１．５０亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币１．６４亿元。

于２０１１年１２月８日，经本公司第三届十二次董事会审议并通过《关于公司本次非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的预案》及《关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预案》，公司风电产业投资项目：风电临港基地建设项目、２ＭＷ和３．６ＭＷ风机研制项目、风电工程技术研究中心建设项目及风机设计分析软件引进及培训项目，已全部实施完成，根据募投项目的实际进展情况及公司风电业务的最新发展，同意对本次募集资金风电产业投资项目实施转让，相关项目节余募集资金人民币１．６７亿元，永久补充公司流动资金。于２０１２年５月２９日，上述预案已经股东大会审议通过。截止２０１２年１２月３１日，上述项目结余已补充公司流动资金。

截至２０１３年６月３０日止，本公司向所属子公司以增资形式拨付本次募集资金金额为人民币２０．０７亿元（其中包括向重机厂投入的补充营运资金人民币４．３２亿元），本公司直接投入项目款人民币１．１０亿元，向临港装备拨付本次募集资金金额人民币０．５１亿元。截至２０１３年６月３０日止，募集资金累计投入人民币２１．６８亿元。本公司募集资金专户余额为人民币０．２０亿元（募集资金净额为人民币０．０９亿元，利息收入为人民币０．１１亿元）。目前投入资金已实际使用人民币２０．３０亿元（其中包括根据２０１２年５月２９日股东大会决议通过，已补充公司流动资金的风电产业投资项目结余募集资金人民币１．６７亿元），已投入相关子公司而根据项目进度未实际使用的资金，根据项目继续实施需要，存放于各子公司银行账户。

截至２０１０年５月３１日止，本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币４．０８亿元。经安永华明会计师事务所审计，截至２０１３年６月３０日止，本公司已将人民币４．０８亿元从募集资金中置换，该金额已包含于上述已实际使用的人民币２０．３０亿元中。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于２０１０年５月１８日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司就股份公司专户（账号１００１２６２１２９０４０５０６５０８）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至２０１３年６月３０日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：亿元

注：截至２０１３年６月３０日止，募集资金专户余额为人民币０．２０亿元，其中募集资金净额为０．０９亿元，利息收入为０．１１亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司以非公开发行股票所募集资金向上述所属控股子公司进行增资，再由各子公司分别实施上述募集资金投资项目，截至报告期末，相关进展如下：

１、２０１０年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币５．４２亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人民币４．３２亿元用于补充其营运资金，其余人民币１．１０亿元用于其４５０吨电渣炉技术改造项目，截至２０１３年６月３０日累计投入金额为人民币０．８９亿元。该项目已于２０１２年４月完成验收，建设基本达到了预期目标。

２、２０１０年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币３．０２亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。截至２０１３年６月３０日，累计募集资金投入金额为人民币２．９０亿元。该项目已于２０１３年６月完成验收，具备了年产４－６套百万千瓦级核岛主设备生产能力，达到了项目预期目标。

３、２０１０年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币６．４３亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于其风电临港基地建设项目、２ＭＷ和３．６ＭＷ风机研制项目及风电工程技术研究中心建设项目。截至２０１２年１２月３１日，风电临港基地建设项目累计投入金额为人民币２．２１亿元，２ＭＷ和３．６ＭＷ风机研制项目累计投入金额为人民币２．２８亿元，风电工程技术研究中心建设项目累计投入金额为人民币０．２７亿元。

４、２０１０年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币１．５０亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床产品、产能升级改造项目。截至２０１３年６月３０日，累计投入金额为人民币１．５０亿元。

５、２０１１年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币３．７０亿元向上海第一机床厂有限公司实施增资，用于百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动扩能技术改造项目。截至２０１３年６月３０日，累计投入金额为人民币２．６８亿元。该项目已于２０１３年６月完成验收，具备生产５．５套商用核电机组堆内构件及控制棒驱动机构的生产能力，达期项目预期目标。

６、此外，本公司自行实施风机设计分析软件引进及培训项目，项目总投资金额为人民币１．１０亿元。截至２０１２年１２月３１日，累计投入金额为人民币１．１０亿元；同时本公司通过委托子公司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该项目总投资金额为人民币０．６０亿元。截至２０１３年６月３０日，累计投入金额人民币０．４８亿元。该项目已于２０１３年６月完成验收，厂房已投入使用。

有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表１

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海电气集团股份有限公司董事会

2013年8月30日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

附表１（续）：

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

注１：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。

注２：百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目（二期）、核电核岛主设备扩能（二期）技术改造项目于２０１３年６月完成验收，上述两项目均已达到预期生产能力，上半年效益测算不适用。

注３： 该项目已于２０１２年４月完成全部验收，达到设计预期能力。由于近几年国内工业经济形势存在较大波动，尤其是之前核电项目审批暂停等因素影响，使得４５０吨电渣炉的生产能力释放受到很大影响，由于订单不足，出于降低成本的考虑，相应订单在原有设备上生产，本项目上半年未排产。

注４：核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目已于２０１３年６月完成验收，厂房已投入使用，效益测算不适用。

注５： 截至２０１１年１２月３１日，公司风电产业项目已全部实施完成。由于公司根据对风电市场环境变化的分析，及时调整并相应缩减了本项目的投资规模，且该等项目于２０１２年末转让至本公司与西门子（中国）有限公司合资成立的两家合资公司。因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不适用。

注６：大型数控精密磨床产品升级技术改造项目均因为关键进口设备交货延期，导致项目延期，预计该项目将在２０１３年年底前完工。

注７： 于２０１２年７月１０日，风电产业投资项目结余资金已补充公司流动资金，金额为人民币１．６７亿元。

注８： 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４９７号文核准的所有募集资金项目尚未全部完成。