证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或 “现代制药”）收购间接控股股东中国医药工业研究总院（以下“医工总院”）在上海联合产权交易所分两次挂牌出售的下属子公司国药集团川抗制药有限公司（以下简称“川抗制药”）７２％股权，收购价格合计为１，７３０．９０１６万元。

●川抗制药已于日前取得本次股权收购的工商变更登记手续，正式成为现代制药控股子公司。

一、交易概述

公司第五届董事会第二次会议和２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司拟收购国药集团川抗制药有限公司７２％股权暨关联交易》的议案，并授权公司经营层开展收购相关工作（详见公司于２０１３年３月３０日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券时报上披露的《上海现代制药股份有限公司关于拟收购国药集团川抗制药７２％股权暨关联交易的公告》）。

２０１３年６月９日与２０１３年７月２４日，医工总院分两次在上海联合产权交易所公开挂牌出售其所持有川抗制药的３２％股权和４０％股权，挂牌价格分别为７６９．２８９６万元和９６１．６１２０万元，合计出售价格为１，７３０．９０１６万元（根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟收购国药集团川抗制药有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字【２０１３】第００６０号）的评估值２，４０４．０３万元计算得出）。在两次挂牌期间，公司为唯一意向受让交易标的受让方。２０１３年７月２９日，公司与医工总院签订第一次《产权交易合同》，受让川抗制药３２％股权，交易价格为７６９．２８９６万元。２０１３年９月１７日，公司与医工总院签订第二次《产权交易合同》，受让川抗制药４０％股权，交易价格为９６１．６１２０万元，２０１３年９月２８日，现代制药取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，并协助川抗制药办理后续工商变更登记手续。川抗制药于日前取得本次股权收购的工商变更登记手续，正式成为现代制药控股子公司。

本次交易转让方中国医药工业研究总院为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

企业名称：中国医药工业研究总院

注册地址：上海市浦东新区哈雷路１１１１号１幢４层

法定代表人： 周斌

注册资本：１０５，９６２万元

公司类型：全民所有制

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。

关联关系：间接控股股东

主要股东：中国医药集团总公司 １００％

主要财务指标：

单位：元

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

１、本次交易标的为国药集团川抗制药有限公司７２％股权。

２、权属状况：该公司股权产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的情况。

（二）交易标的基本情况

企业名称：国药集团川抗制药有限公司

注册地址：成都高新区西部园区新文路２号

注册号：５１０１０９００００５０２０３

法定代表人：赵文杰

注册资本：人民币４，０００万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生产原料药、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂（按药品生产许可证核定的生产范围经营）货物、技术进出口贸易。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

股东构成：

（三）关联交易的定价原则

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《上海现代制药股份有限公司拟收购国药集团川抗制药有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字【２０１３】第００６０号），以２０１２年１２月３１日为资产评估基准日，采用资产基础法和收益法进行评估，国药集团川抗制药有限公司的股东全部权益价值的评估值为２，４０４．０３万元，增值率２４５．５０％。

（四）产权交易涉及的职工安置

现代制药受让交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。

（五）产权涉及的债权、债务的承继和清偿办法

根据产权交易合同规定，现代制药将于第一次产权交易合同生效后３０日内代标的公司偿还欠医工总院的２，２５０．０７４６９８万元债务。

（六）合并范围变更的说明

本次交易完成后，将导致现代制药合并报表范围发生变更。

四、关联交易的主要内容和履约安排情况

（一）第一次交易合同的主要条款

１、交易双方：甲方（转让方）：中国医药工业研究总院

乙方（受让方）：上海现代制药股份有限公司

２、签署日期：２０１３年７月２９日

３、转让标的：医工总院所持有的川抗制药３２％股权

４、转让价格：人民币７６９．２８９６万元

５、支付方式：一次性付款。除现代制药已支付至上海联合产权交易所的２３０．７９万元保证金直接转为本次产权交易部分价款外，现代制药应在合同生效次日起３个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）５３８．４９９６万元一次性支付至医工总院指定银行账户。

６、过户时间安排：合同生效后５个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后３０个工作日内，医工总院与现代制药配合川抗制药办理产权交易标的的权证变更登记手续。

７、违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的１０‰向甲方支付违约金，逾期超过３０日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的１０‰向乙方支付违约金，逾期超过３０日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

截止公告披露日，公司已支付全部款项，符合合同约定的付款进度。

８、过渡期损益：在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由现代制药享有和承担，医工总院对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

（二）第二次交易合同的主要条款

１、交易双方：甲方（转让方）：中国医药工业研究总院

乙方（受让方）：上海现代制药股份有限公司

２、签署日期：２０１３年９月１７日

３、转让标的：医工总院所持有的川抗制药４０％股权

４、转让价格：人民币９６１．６１２０万元

５、支付方式：一次性付款。除现代制药已支付至上海联合产权交易所的２８８．４８万元保证金直接转为本次产权交易部分价款外，现代制药应在合同生效次日起３个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）６７３．１３２０万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

６、过户时间安排：合同生效后５个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后３０个工作日内，医工总院与现代制药配合川抗制药办理产权交易标的的权证变更登记手续。

７、违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的１０‰向甲方支付违约金，逾期超过３０日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的１０‰向乙方支付违约金，逾期超过３０日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

截止公告披露日，公司已支付全部款项，符合合同约定的付款进度。

８、过渡期损益：在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由现代制药享有和承担，医工总院对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

五、本次股权转让对公司的影响

川抗制药专注于免疫类产品的研究与生产，其免疫抑制剂及免疫增强剂产品具有特色突出、市场集中度高、竞争者少等特点。收购川抗制药的股权有利于增强现代制药的工业生产能力，丰富并完善公司产品类型，扩大现代制药的资产规模，增强公司在行业领域内的竞争力，符合公司的长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

１、 沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟收购国药集团川抗制药有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字【２０１３】第００６０号）；

２、 上海联合产权交易所出具的产权交易凭证；

３、 《产权交易合同》；

４、 成都市工商局准予变更（备案）登记通知书。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司

2013年11月1日