证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 靳书阳

  自8月8日起停牌的广宇发展（000537），今日公布了发行股份购买资产预案。作为鲁能集团房地产业务整体上市的平台，广宇发展拟向鲁能集团及其子公司发行股份，收购鲁能旗下近125亿地产资产。

  本次广宇发展将收购鲁能集团持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%的股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%股权、海南三亚湾新城开发有限公司100%的股权、海南英大房地产开发有限公司100%的股权、山东鲁能亘富开发有限公司 100%的股权、北京顺义新城建设开发有限公司80.71%的股权。同时，广宇发展拟向鲁能集团全资子公司鲁能置业集团有限公司收购其持有的北京鼎荣茂华房地产开发有限公司70%的股权。向北京世纪恒美广告有限公司发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司30%的股权。

  同时，广宇发展将向不超过10 名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。

  公告披露，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为 7.21 元/股。截至8月31日，标的资产的预估值合计约为124.84 亿元，预估增值率约为133.30%。据此计算，广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量约为17.31 亿股。鲁能集团、鲁能置业及世纪恒美均做出承诺，通过本次重大资产重组取得的股份，自股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。交易完成后，鲁能集团在上市公司的持股比例上升为79.91%。

  同时，本次交易中上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元，根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过5.77亿股。

  广宇发展表示，作为公司控股股东，鲁能集团与公司存在相同或相似业务。通过本次重组，鲁能集团将符合条件的房地产资产注入上市公司，有利于避免同业竞争和提高上市公司持续发展能力。据称，鲁能集团将符合条件的房地产资产注入广宇发展，是推动鲁能集团房地产业务整体上市的重要步骤。