证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 杜志鑫

  十八届三中全会发布的公报显示，未来中国将设立国家安全委员会，并推动军民结合。对此，多位基金经理表示，三中全会在安全领域的改革超出了市场预期，国防军工和信息安全等领域的投资机会受到关注。受此影响，近期与国防安全、信息安全相关的股票走势强劲。

  据深圳一位基金经理介绍，从美国的经验来看，高科技的发展一般先应用于军事领域，再应用到民用领域。三中全会文件也显示出了这种发展轨迹。新财富最佳分析师、兴业证券策略分析师张忆东也认为，设立国家安全委员会、推动军民融合深度发展，这些都是军工行情的催化剂。同时，中国大力发展军工产业也迫在眉睫。从经济效用上来讲，由于军工产业链很长，发展军工对于各类制造业能起很好的带动作用，甚至帮助消化过剩产能，推动产业升级。因此，未来数年，社会资源将向军工产业明显倾斜，军工产业链面临大发展机遇。

  从基金等机构投资者的投资情况来看，过去一年来已有基金进行了深度布局。基金季报显示，2013年三季度，南方基金旗下南方隆元产业主题是持有军工股最多的基金。三季度末，该基金持有中国重工5055万股，中国重工为该基金第二大重仓股，而该基金第十大重仓股为中国卫星，中国卫星占该基金净值比例2.78%。除此之外，南方隆元产业主题基金还重仓持有哈飞股份。近期，哈飞股份进行定向增发，工银瑞信、博时基金、华安基金、交银施罗德基金等4家基金公司携手参与，4家基金公司分别认购了1424万股、1100万股、550万股、117万股。数据显示，哈飞股份的增发价为16.87元，而昨日哈飞股份的收盘价为28.73元，按此计算，参与定向增发的基金获利不菲。

  南方隆元产业主题基金经理表示，军工股进入了长期价值投资区间。景顺长城基金经理也表示，在“棱镜门事件”后，信息安全的重要性进一步凸显，目前中国也有去“IOE”的说法（“IOE”代表的服务器提供商、数据库软件提供商和存储设备提供商，三者构成了从软件到硬件的企业数据库系统），未来信息安全也值得重点关注。

  从近期的市场行情来看，三中全会后，与国防军工和信息安全相关的股票涨势强劲，其中，与国防军工相关的航天通信、华力创通、国睿科技等股票涨幅居前，与信息安全相关的任子行、蓝盾股份等股票涨幅也较大。