证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行股票发行底价由19.94元/股调整为19.79元/股

  ● 本次非公开发行股票数量的上限由5,818万股调整为5,860万股（含5,860万股）

  贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月31日召开公司第四届董事会2013年第二次临时会议和2013年3月27日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。根据该等议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过5,818万股，募集资金总额（含发行费用）不超过11.60亿元，募集资金净额不超过11.09亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即19.94元/股。如公司股票在定价基准日至发行日的期间除权、除息的，则本次非公开发行的发行价格下限将根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定进行相应调整，发行数量的上限也随之调整 （详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年2月2日和3月28日的《中国证券报》）。

  2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配预案为："以2013年3月25日的总股本360,643,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），共派现金54,096,450元，剩余未分配利润结转下一年度。"公司2012年度利润分配方案已于2013年6月19日实施完毕（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年4月23日和6月4日的《中国证券报》）。

  公司2012年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行股票数量上限相应调整。具体计算如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价-现金红利

  ＝19.94元/股-0.15元/股

  ＝19.79元/股

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行底价

  ＝116,000.00万元/19.79（元/股）

  ＝5,860万股（取整后）

  除以上发行底价和发行数量调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2013年11月23日