证券时报多媒体数字报

  见习记者 徐然

  自去年8月7日起停牌的五矿发展（600058），在近日推出了重组预案。预案显示，公司拟向大股东五矿股份发行股票购买其旗下两矿业公司，拟交易总标的为99.27亿元。五矿发展股票今起复牌。

  今年1月3日，五矿发展与五矿股份签署了《发行股份购买资产协议》。预案显示，五矿发展拟以12.5元/股的价格，向五矿股份发行7.94亿股，购买五矿股份持有的邯邢矿业100%股权和鲁中矿业100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定对象配套募资不超过33.09亿元，用作补充公司流动资金。

  公告称，此次发行股份购买资产的评估基准日为2013年6月30日。经初步预估，五矿发展拟购买资产的预估值约为99.27亿元、账面值净额为79.53亿元，预估增值率为24.82%。

  据悉，此次重组是五矿股份对下属黑色金属业务的整合与聚拢。邯邢矿业、鲁中矿业是五矿股份手中最大的两家国内独立铁矿企业，随着此次交易的进行，五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司，主营业务将更为丰富。

  五矿发展称，此次交易完成后，公司的营业收入、资产规模和利润规模等都将得到提高。重组完成后，公司将获得由邯邢矿业、鲁中矿业持有的位于山东、河北、安徽等地的9个矿区，合计保有资源储量近8亿吨。其中北洺河铁矿矿石品位近50%，矿石品位高，是国内开采成本最低的矿山；安徽开发矿业下属李楼铁矿是华东地区地质储量最大的矿山，也是国内矿石储量最大的地下黑色金属矿山。

  从拟收购公司的收入情况来看，邯邢矿业主要从事地下铁矿石采掘和铁精矿磨选等业务，截至2013年6月末，总资产108.78亿元，净资产46.36亿元，去年上半年实现营业收入22.38亿元，净利润4.15亿元；鲁中矿业是国有大型地下黑色冶金矿山企业，矿产资源主要分布在山东莱芜和烟台，截至2013年6月末，总资产为49.17亿元，净资产为22.25亿元，去年上半年营业收入为10.50亿元，净利润1.56亿元。

  公司表示，此次拟注入资产的经营业绩主要受铁矿石价格影响。2009年金融海啸前后，铁矿石价格曾经历较大幅度波动。未来若国内外经济状况以及国内外供求变化导致铁矿石价格大幅下跌，可能会影响标的资产的经营业绩，进而影响重组完成后公司的经营业绩。