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楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 2014-01-08 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 特别提示 1、楚天科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。 本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。 2、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、本次40.00元/股的发行价格对应发行人2012年摊薄后市盈率为31.50倍，略高于同行业可比上市公司平均市盈率，但考虑到以下因素：（1）发行人产品结构完善、客户群体广泛，近年来保持稳定持续增长，根据2013年12月31日披露的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，发行人2013年1-9月份营业收入60,452.15万元，同比增长53.77%，净利润9,791.98万元，同比增长55.60%，初步判断发行人2013年度业绩与上年相比将保持较大幅度增长，从动态市盈率来看，发行人估值较为合理；（2）与2014年1月7日巨潮资讯网发布的创业板专用设备（C030106）加权平均行业静态市盈率45.60倍相比，发行人本次发行的市盈率略低，尚处于合理范围。但该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量为1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，发行人股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）1,125.0563万股。 发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为24,997万元。按本次发行价格40.00元/股、发行新股699.9250万股计算的预计募集资金总量为27,997万元，扣除发行人应承担的发行费用3,000万元后，预计募集资金净额为24,997万元，等于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重要影响。按照老股转让1,125.0563万股、40.00元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为45,002.252万元。特别提请投资者注意：老股转让的所得资金不归公司所有。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1650号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“宏源证券”）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简称为“楚天科技”，申购代码为“300358”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。 3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次共发行股份数量1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，老股转让1,125.0563万股。本次发行回拨前网下发行约占本次发行数量的80%，即1,459.9813万股；网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。 4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月7日（T-2日）完成。经发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为27,997万元，净额为24,997万元，募集资金的使用计划等相关情况已于2013年12月31日（T-6日）在《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站（www.truking.cn）查询。 6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 7、回拨安排：详见本公告“三、本次发行的基本情况”之（四）。 8、网下发行重要事项： （1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价及提交有效报价对象名单的具体实施情况详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和（五）。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,930万股，为本次网下发行股数的2.69倍。 （2）提供有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量（且不超过1,459.9813万股）参与网下申购。 （3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月9日（T日，周四）09:30～15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300358”。 申购款有效到账时间为2014年1月9日（T日，周四）当日15:00之前，对于配售对象在 T日规定时间（08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请提供有效报价的配售对象注意资金到账时间。 （4）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 （5）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。 （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，主承销商将在网下配售结果公告中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （7）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），主承销商将根据投资者申购情况进行配售，具体配售方式见本公告“四、网下发行”之（三）。 主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请相关投资者保持联系电话的畅通。 2014年1月9日(T日，周四)下午，宏源证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中国结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。 若网下有效申购总量小于1,459.9813万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 （8）2014年1月13日（T+2日，周一），发行人和主承销商将公告《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。 （9）本次发行网下配售对象获配股票无锁定期，与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。 9、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年1月9日（T日，周四）09:15～11:30、13:00～15:00。 （2）2014年1月7日（T-2日日终，周二）持有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者并开通创业板交易功能才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。 投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 （3）每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过3,500股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （4）不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。 10、本次发行可能因下列情形中止：网下投资者申购数量低于网下初始发行数量的。如发生以上情形，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。 11、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2013年12月31日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站（www.truking.cn）上的本次发行的招股意向书的全文及相关资料。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： | 发行人/楚天科技 | 指楚天科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指深圳证券交易所 | | 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 主承销商/宏源证券 | 指宏源证券股份有限公司 | | 本次发行 | 指楚天科技股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）的行为 | | 网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售人民币普通股（A股）的行为 | | 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）的行为 | | 网下投资者 | 已与深交所签订网下发行电子平台使用协议的下列投资者（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募基金和社保”）；（2）成为深交所网下发行电子平台用户的证券公司、财务公司、QFII、信托公司和保险机构投资者；（3）已在主承销商处登记备案，并成为深交所网下发行电子平台用户的机构和个人投资者；（4）在其他证券公司登记备案，符合主承销商网下投资者的资格要求，并已在2013年12月31日（T-6日）前完成加入主承销商网下发行投资者库的机构和个人投资者。主承销商通过深圳证券交易所网下发行电子平台对可参与本次发行网下询价的投资者进行确认。存在《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售情形的投资者不得参与本次发行的网下询价与申购。 | | 配售对象 | 指网下投资者所管理的自营业务或证券投资产品 | | 有效报价 | 报价在本次发行确定的发行价格及之上且未被剔除的投资者的报价为有效报价；但若确定的发行价格对应的投资者数量过多，导致被确定为有效报价的网下配售对象数量多于20家的，发行人和主承销商将按照申购数量优先、报价时间优先（以主承销商在网下发行电子平台确认的结果为准）的原则确定入围投资者。 | | 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形等的申购。 | | 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 | | T日 | 指2014年1月9日，为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购日 | | 元 | 指人民币元 |
一、初步询价结果及定价依据 在2014年1月6日至7日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有符合《初步询价及推介公告》条件的网下投资者发出邀请。截至2014年1月7日15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由351家网下投资者申报的初步询价申报信息。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见“附件：网下投资者询价申购情况”。 发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、未来成长性、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为40.00元/股。具体分析如下： （一） 初步询价情况的统计分析 根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下： | 申报价格（元） | 每价位报价家数 | 申购数量（万股） | 累计申购数量（万股） | 累计申购量占申购总量比例 | | 62.00 | 1 | 120 | 120 | 0.06% | | 61.00 | 1 | 120 | 240 | 0.13% | | 60.00 | 1 | 120 | 360 | 0.19% | | 56.98 | 1 | 100 | 460 | 0.25% | | 56.23 | 1 | 100 | 560 | 0.30% | | 55.60 | 1 | 100 | 660 | 0.35% | | 53.98 | 1 | 250 | 910 | 0.49% | | 53.23 | 1 | 100 | 1,010 | 0.54% | | 51.28 | 1 | 500 | 1,510 | 0.80% | | 51.23 | 1 | 100 | 1,610 | 0.86% | | 50.56 | 1 | 100 | 1,710 | 0.91% | | 50.26 | 1 | 100 | 1,810 | 0.96% | | 48.02 | 1 | 560 | 2,370 | 1.26% | | 47.86 | 1 | 100 | 2,470 | 1.32% | | 47.58 | 1 | 1000 | 3,470 | 1.85% | | 47.13 | 1 | 100 | 3,570 | 1.90% | | 46.85 | 1 | 200 | 3,770 | 2.01% | | 46.36 | 1 | 250 | 4,020 | 2.14% | | 46.26 | 1 | 100 | 4,120 | 2.20% | | 46.20 | 1 | 100 | 4,220 | 2.25% | | 46.00 | 1 | 200 | 4,420 | 2.36% | | 45.90 | 1 | 500 | 4,920 | 2.62% | | 45.56 | 1 | 100 | 5,020 | 2.68% | | 45.45 | 1 | 100 | 5,120 | 2.73% | | 45.21 | 1 | 290 | 5,410 | 2.88% | | 45.11 | 1 | 290 | 5,700 | 3.04% | | 45.02 | 1 | 600 | 6,300 | 3.36% | | 44.50 | 1 | 100 | 6,400 | 3.41% | | 44.12 | 1 | 100 | 6,500 | 3.46% | | 44.10 | 1 | 100 | 6,600 | 3.52% | | 44.00 | 4 | 400 | 7,000 | 3.73% | | 43.40 | 1 | 100 | 7,100 | 3.78% | | 43.39 | 1 | 100 | 7,200 | 3.84% | | 43.29 | 1 | 600 | 7,800 | 4.16% | | 43.18 | 1 | 150 | 7,950 | 4.24% | | 43.12 | 1 | 100 | 8,050 | 4.29% | | 43.00 | 1 | 100 | 8,150 | 4.34% | | 42.89 | 1 | 500 | 8,650 | 4.61% | | 42.88 | 1 | 250 | 8,900 | 4.74% | | 42.24 | 1 | 100 | 9,000 | 4.80% | | 42.18 | 1 | 150 | 9,150 | 4.88% | | 42.13 | 2 | 200 | 9,350 | 4.98% | | 42.12 | 1 | 100 | 9,450 | 5.04% | | 42.07 | 1 | 560 | 10,010 | 5.34% | | 42.01 | 1 | 110 | 10,120 | 5.39% | | 42.00 | 5 | 500 | 10,620 | 5.66% | | 41.85 | 1 | 200 | 10,820 | 5.77% | | 41.25 | 1 | 100 | 10,920 | 5.82% | | 41.18 | 1 | 150 | 11,070 | 5.90% | | 41.17 | 1 | 500 | 11,570 | 6.17% | | 41.10 | 1 | 100 | 11,670 | 6.22% |
| 41.03 | 1 | 580 | 12,250 | 6.53% | | 41.00 | 4 | 400 | 12,650 | 6.74% | | 40.96 | 1 | 100 | 12,750 | 6.80% | | 40.92 | 1 | 100 | 12,850 | 6.85% | | 40.87 | 1 | 600 | 13,450 | 7.17% | | 40.82 | 1 | 200 | 13,650 | 7.28% | | 40.81 | 1 | 110 | 13,760 | 7.33% | | 40.80 | 3 | 400 | 14,160 | 7.55% | | 40.78 | 1 | 200 | 14,360 | 7.65% | | 40.75 | 1 | 100 | 14,460 | 7.71% | | 40.65 | 2 | 250 | 14,710 | 7.84% | | 40.61 | 1 | 100 | 14,810 | 7.89% | | 40.60 | 1 | 100 | 14,910 | 7.95% | | 40.51 | 1 | 560 | 15,470 | 8.25% | | 40.50 | 2 | 260 | 15,730 | 8.38% | | 40.46 | 1 | 100 | 15,830 | 8.44% | | 40.43 | 1 | 120 | 15,950 | 8.50% | | 40.35 | 3 | 550 | 16,500 | 8.79% | | 40.32 | 1 | 100 | 16,600 | 8.85% | | 40.30 | 2 | 490 | 17,090 | 9.11% | | 40.25 | 2 | 200 | 17,290 | 9.22% | | 40.20 | 2 | 300 | 17,590 | 9.38% | | 40.18 | 1 | 100 | 17,690 | 9.43% | | 40.16 | 1 | 500 | 18,190 | 9.70% | | 40.15 | 2 | 250 | 18,440 | 9.83% | | 40.10 | 3 | 700 | 19,140 | 10.20% | | 40.09 | 1 | 100 | 19,240 | 10.26% | | 40.08 | 1 | 580 | 19,820 | 10.56% | | 40.06 | 2 | 700 | 20,520 | 10.94% | | 40.05 | 1 | 220 | 20,740 | 11.05% | | 40.04 | 2 | 200 | 20,940 | 11.16% | | 40.03 | 1 | 600 | 21,540 | 11.48% | | 40.02 | 3 | 720 | 22,260 | 11.87% | | 40.00 | 16 | 2610 | 24,870 | 13.26% | | 39.95 | 4 | 680 | 25,550 | 13.62% | | 39.91 | 1 | 200 | 25,750 | 13.73% | | 39.90 | 2 | 400 | 26,150 | 13.94% | | 39.89 | 1 | 600 | 26,750 | 14.26% | | 39.87 | 1 | 300 | 27,050 | 14.42% | | 39.80 | 5 | 1400 | 28,450 | 15.16% | | 39.70 | 1 | 100 | 28,550 | 15.22% | | 39.68 | 1 | 200 | 28,750 | 15.32% | | 39.60 | 3 | 420 | 29,170 | 15.55% | | 39.58 | 1 | 100 | 29,270 | 15.60% | | 39.55 | 2 | 260 | 29,530 | 15.74% | | 39.50 | 4 | 1620 | 31,150 | 16.60% | | 39.40 | 1 | 250 | 31,400 | 16.74% | | 39.39 | 1 | 580 | 31,980 | 17.05% |
| 39.36 | 1 | 100 | 32,080 | 17.10% | | 39.30 | 2 | 490 | 32,570 | 17.36% | | 39.23 | 2 | 200 | 32,770 | 17.47% | | 39.22 | 1 | 500 | 33,270 | 17.73% | | 39.20 | 3 | 860 | 34,130 | 18.19% | | 39.15 | 2 | 250 | 34,380 | 18.33% | | 39.10 | 2 | 300 | 34,680 | 18.49% | | 39.08 | 1 | 100 | 34,780 | 18.54% | | 39.07 | 2 | 400 | 35,180 | 18.75% | | 39.06 | 2 | 200 | 35,380 | 18.86% | | 39.05 | 1 | 300 | 35,680 | 19.02% | | 39.03 | 1 | 580 | 36,260 | 19.33% | | 39.00 | 6 | 1930 | 38,190 | 20.36% | | 38.96 | 2 | 600 | 38,790 | 20.68% | | 38.90 | 2 | 1000 | 39,790 | 21.21% | | 38.88 | 1 | 380 | 40,170 | 21.41% | | 38.87 | 1 | 300 | 40,470 | 21.57% | | 38.81 | 1 | 580 | 41,050 | 21.88% | | 38.73 | 1 | 500 | 41,550 | 22.15% | | 38.68 | 1 | 460 | 42,010 | 22.39% | | 38.60 | 2 | 440 | 42,450 | 22.63% | | 38.56 | 2 | 700 | 43,150 | 23.00% | | 38.55 | 1 | 300 | 43,450 | 23.16% | | 38.50 | 3 | 850 | 44,300 | 23.61% | | 38.25 | 1 | 100 | 44,400 | 23.67% | | 38.20 | 1 | 500 | 44,900 | 23.93% | | 38.18 | 2 | 2160 | 47,060 | 25.08% | | 38.15 | 1 | 260 | 47,320 | 25.22% | | 38.12 | 1 | 100 | 47,420 | 25.28% | | 38.11 | 2 | 700 | 48,120 | 25.65% | | 38.10 | 3 | 300 | 48,420 | 25.81% | | 38.01 | 2 | 210 | 48,630 | 25.92% | | 38.00 | 8 | 1820 | 50,450 | 26.89% | | 37.90 | 3 | 1300 | 51,750 | 27.58% | | 37.88 | 1 | 100 | 51,850 | 27.64% | | 37.84 | 3 | 500 | 52,350 | 27.90% | | 37.82 | 1 | 270 | 52,620 | 28.05% | | 37.80 | 1 | 500 | 53,120 | 28.31% | | 37.70 | 1 | 900 | 54,020 | 28.79% | | 37.66 | 1 | 300 | 54,320 | 28.95% | | 37.65 | 1 | 100 | 54,420 | 29.01% | | 37.61 | 1 | 590 | 55,010 | 29.32% | | 37.60 | 1 | 580 | 55,590 | 29.63% | | 37.58 | 1 | 100 | 55,690 | 29.68% | | 37.56 | 1 | 590 | 56,280 | 30.00% | | 37.50 | 2 | 200 | 56,480 | 30.11% | | 37.43 | 1 | 360 | 56,840 | 30.30% | | 37.40 | 3 | 600 | 57,440 | 30.62% |
| 37.33 | 1 | 180 | 57,620 | 30.71% | | 37.18 | 1 | 400 | 58,020 | 30.93% | | 37.17 | 1 | 100 | 58,120 | 30.98% | | 37.13 | 1 | 590 | 58,710 | 31.29% | | 37.11 | 1 | 600 | 59,310 | 31.61% | | 37.10 | 1 | 200 | 59,510 | 31.72% | | 37.07 | 1 | 400 | 59,910 | 31.93% | | 37.02 | 1 | 100 | 60,010 | 31.99% | | 37.00 | 7 | 850 | 60,860 | 32.44% | | 36.98 | 1 | 200 | 61,060 | 32.55% | | 36.90 | 1 | 500 | 61,560 | 32.81% | | 36.88 | 1 | 500 | 62,060 | 33.08% | | 36.86 | 1 | 500 | 62,560 | 33.35% | | 36.75 | 5 | 520 | 63,080 | 33.62% | | 36.70 | 3 | 900 | 63,980 | 34.10% | | 36.68 | 2 | 1150 | 65,130 | 34.72% | | 36.62 | 1 | 760 | 65,890 | 35.12% | | 36.61 | 1 | 590 | 66,480 | 35.44% | | 36.58 | 1 | 100 | 66,580 | 35.49% | | 36.50 | 6 | 660 | 67,240 | 35.84% | | 36.49 | 1 | 100 | 67,340 | 35.89% | | 36.46 | 1 | 590 | 67,930 | 36.21% | | 36.40 | 1 | 360 | 68,290 | 36.40% | | 36.39 | 1 | 400 | 68,690 | 36.61% | | 36.31 | 1 | 400 | 69,090 | 36.83% | | 36.25 | 1 | 100 | 69,190 | 36.88% | | 36.20 | 1 | 100 | 69,290 | 36.93% | | 36.13 | 1 | 580 | 69,870 | 37.24% | | 36.12 | 1 | 100 | 69,970 | 37.30% | | 36.11 | 2 | 820 | 70,790 | 37.73% | | 36.10 | 3 | 600 | 71,390 | 38.05% | | 36.09 | 2 | 680 | 72,070 | 38.41% | | 36.08 | 4 | 400 | 72,470 | 38.63% | | 36.01 | 1 | 130 | 72,600 | 38.70% | | 36.00 | 14 | 2720 | 75,320 | 40.15% | | 35.92 | 1 | 100 | 75,420 | 40.20% | | 35.88 | 1 | 100 | 75,520 | 40.25% | | 35.81 | 1 | 200 | 75,720 | 40.36% | | 35.76 | 1 | 100 | 75,820 | 40.41% | | 35.71 | 1 | 400 | 76,220 | 40.63% | | 35.70 | 1 | 180 | 76,400 | 40.72% | | 35.60 | 1 | 100 | 76,500 | 40.78% | | 35.58 | 2 | 200 | 76,700 | 40.88% | | 35.55 | 2 | 910 | 77,610 | 41.37% | | 35.52 | 2 | 250 | 77,860 | 41.50% | | 35.51 | 1 | 300 | 78,160 | 41.66% | | 35.50 | 2 | 240 | 78,400 | 41.79% | | 35.49 | 2 | 200 | 78,600 | 41.90% |
| 35.48 | 1 | 100 | 78,700 | 41.95% | | 35.45 | 1 | 150 | 78,850 | 42.03% | | 35.42 | 1 | 100 | 78,950 | 42.08% | | 35.40 | 1 | 300 | 79,250 | 42.24% | | 35.38 | 1 | 200 | 79,450 | 42.35% | | 35.36 | 1 | 580 | 80,030 | 42.66% | | 35.35 | 1 | 100 | 80,130 | 42.71% | | 35.34 | 1 | 500 | 80,630 | 42.98% | | 35.30 | 4 | 620 | 81,250 | 43.31% | | 35.29 | 1 | 250 | 81,500 | 43.44% | | 35.25 | 1 | 100 | 81,600 | 43.49% | | 35.21 | 1 | 300 | 81,900 | 43.65% | | 35.18 | 4 | 500 | 82,400 | 43.92% | | 35.15 | 1 | 100 | 82,500 | 43.97% | | 35.12 | 1 | 150 | 82,650 | 44.05% | | 35.10 | 5 | 1960 | 84,610 | 45.10% | | 35.08 | 3 | 1240 | 85,850 | 45.76% | | 35.07 | 2 | 200 | 86,050 | 45.87% | | 35.00 | 33 | 4530 | 90,580 | 48.28% | | 34.99 | 1 | 360 | 90,940 | 48.47% | | 34.89 | 1 | 500 | 91,440 | 48.74% | | 34.88 | 4 | 1100 | 92,540 | 49.33% | | 34.86 | 2 | 330 | 92,870 | 49.50% | | 34.81 | 1 | 200 | 93,070 | 49.61% | | 34.80 | 2 | 500 | 93,570 | 49.87% | | 34.77 | 1 | 100 | 93,670 | 49.93% | | 34.71 | 1 | 100 | 93,770 | 49.98% | | 34.70 | 2 | 220 | 93,990 | 50.10% | | 34.68 | 1 | 500 | 94,490 | 50.37% | | 34.60 | 5 | 700 | 95,190 | 50.74% | | 34.58 | 1 | 200 | 95,390 | 50.84% | | 34.57 | 1 | 100 | 95,490 | 50.90% | | 34.55 | 3 | 550 | 96,040 | 51.19% | | 34.51 | 2 | 600 | 96,640 | 51.51% | | 34.50 | 6 | 2160 | 98,800 | 52.66% | | 34.44 | 1 | 110 | 98,910 | 52.72% | | 34.43 | 1 | 590 | 99,500 | 53.04% | | 34.40 | 1 | 100 | 99,600 | 53.09% | | 34.38 | 1 | 100 | 99,700 | 53.14% | | 34.35 | 1 | 150 | 99,850 | 53.22% | | 34.32 | 1 | 760 | 100,610 | 53.63% | | 34.30 | 4 | 500 | 101,110 | 53.89% | | 34.22 | 1 | 180 | 101,290 | 53.99% | | 34.20 | 3 | 1700 | 102,990 | 54.90% | | 34.18 | 2 | 200 | 103,190 | 55.00% | | 34.17 | 1 | 560 | 103,750 | 55.30% | | 34.10 | 3 | 1080 | 104,830 | 55.88% | | 34.05 | 5 | 550 | 105,380 | 56.17% |
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| 32.93 | 1 | 400 | 125,550 | 66.92% | | 32.90 | 1 | 110 | 125,660 | 66.98% | | 32.88 | 2 | 600 | 126,260 | 67.30% | | 32.86 | 1 | 130 | 126,390 | 67.37% | | 32.81 | 1 | 200 | 126,590 | 67.48% | | 32.80 | 4 | 420 | 127,010 | 67.70% | | 32.74 | 1 | 160 | 127,170 | 67.78% | | 32.68 | 2 | 200 | 127,370 | 67.89% | | 32.65 | 1 | 100 | 127,470 | 67.94% | | 32.61 | 2 | 360 | 127,830 | 68.14% | | 32.58 | 1 | 560 | 128,390 | 68.43% | | 32.57 | 1 | 600 | 128,990 | 68.75% | | 32.55 | 4 | 1050 | 130,040 | 69.31% | | 32.53 | 2 | 600 | 130,640 | 69.63% | | 32.50 | 1 | 100 | 130,740 | 69.69% | | 32.30 | 2 | 380 | 131,120 | 69.89% | | 32.20 | 2 | 400 | 131,520 | 70.10% | | 32.18 | 1 | 200 | 131,720 | 70.21% | | 32.15 | 4 | 500 | 132,220 | 70.48% | | 32.14 | 1 | 800 | 133,020 | 70.90% | | 32.10 | 1 | 150 | 133,170 | 70.98% | | 32.09 | 1 | 450 | 133,620 | 71.22% | | 32.08 | 3 | 530 | 134,150 | 71.50% | | 32.05 | 1 | 100 | 134,250 | 71.56% | | 32.01 | 1 | 100 | 134,350 | 71.61% | | 32.00 | 18 | 6420 | 140,770 | 75.03% | | 31.99 | 1 | 100 | 140,870 | 75.09% | | 31.97 | 1 | 100 | 140,970 | 75.14% | | 31.95 | 1 | 500 | 141,470 | 75.41% | | 31.90 | 1 | 500 | 141,970 | 75.67% | | 31.88 | 2 | 200 | 142,170 | 75.78% | | 31.86 | 1 | 700 | 142,870 | 76.15% | | 31.80 | 2 | 1000 | 143,870 | 76.69% | | 31.79 | 1 | 100 | 143,970 | 76.74% | | 31.77 | 3 | 1600 | 145,570 | 77.59% | | 31.68 | 2 | 410 | 145,980 | 77.81% | | 31.66 | 1 | 100 | 146,080 | 77.86% | | 31.65 | 1 | 100 | 146,180 | 77.92% | | 31.57 | 1 | 500 | 146,680 | 78.18% | | 31.50 | 1 | 580 | 147,260 | 78.49% | | 31.47 | 2 | 980 | 148,240 | 79.01% | | 31.35 | 1 | 200 | 148,440 | 79.12% | | 31.33 | 1 | 150 | 148,590 | 79.20% | | 31.30 | 1 | 110 | 148,700 | 79.26% | | 31.21 | 1 | 100 | 148,800 | 79.31% | | 31.20 | 3 | 410 | 149,210 | 79.53% | | 31.19 | 1 | 100 | 149,310 | 79.59% | | 31.18 | 1 | 600 | 149,910 | 79.91% |
| 31.15 | 1 | 100 | 150,010 | 79.96% | | 31.13 | 1 | 500 | 150,510 | 80.22% | | 31.11 | 2 | 580 | 151,090 | 80.53% | | 31.10 | 3 | 1800 | 152,890 | 81.49% | | 31.08 | 1 | 180 | 153,070 | 81.59% | | 31.05 | 1 | 200 | 153,270 | 81.70% | | 31.01 | 3 | 1520 | 154,790 | 82.51% | | 31.00 | 10 | 2380 | 157,170 | 83.77% | | 30.98 | 2 | 200 | 157,370 | 83.88% | | 30.96 | 1 | 500 | 157,870 | 84.15% | | 30.89 | 1 | 500 | 158,370 | 84.41% | | 30.88 | 1 | 100 | 158,470 | 84.47% | | 30.81 | 2 | 410 | 158,880 | 84.69% | | 30.68 | 1 | 100 | 158,980 | 84.74% | | 30.63 | 1 | 200 | 159,180 | 84.85% | | 30.58 | 1 | 100 | 159,280 | 84.90% | | 30.51 | 1 | 100 | 159,380 | 84.95% | | 30.50 | 6 | 1520 | 160,900 | 85.76% | | 30.49 | 2 | 1160 | 162,060 | 86.38% | | 30.48 | 1 | 100 | 162,160 | 86.43% | | 30.45 | 1 | 100 | 162,260 | 86.49% | | 30.44 | 2 | 900 | 163,160 | 86.97% | | 30.33 | 1 | 150 | 163,310 | 87.05% | | 30.28 | 1 | 200 | 163,510 | 87.15% | | 30.20 | 1 | 800 | 164,310 | 87.58% | | 30.19 | 1 | 100 | 164,410 | 87.63% | | 30.18 | 2 | 200 | 164,610 | 87.74% | | 30.08 | 2 | 400 | 165,010 | 87.95% | | 30.07 | 2 | 200 | 165,210 | 88.06% | | 30.06 | 1 | 200 | 165,410 | 88.17% | | 30.05 | 5 | 940 | 166,350 | 88.67% | | 30.00 | 7 | 1200 | 167,550 | 89.31% | | 29.98 | 2 | 700 | 168,250 | 89.68% | | 29.95 | 1 | 300 | 168,550 | 89.84% | | 29.90 | 1 | 300 | 168,850 | 90.00% | | 29.88 | 1 | 320 | 169,170 | 90.17% | | 29.87 | 1 | 150 | 169,320 | 90.25% | | 29.78 | 1 | 100 | 169,420 | 90.30% | | 29.71 | 1 | 530 | 169,950 | 90.59% | | 29.68 | 1 | 190 | 170,140 | 90.69% | | 29.60 | 1 | 100 | 170,240 | 90.74% | | 29.57 | 2 | 880 | 171,120 | 91.21% | | 29.55 | 2 | 200 | 171,320 | 91.32% | | 29.50 | 2 | 300 | 171,620 | 91.48% | | 29.49 | 2 | 1160 | 172,780 | 92.10% | | 29.39 | 1 | 100 | 172,880 | 92.15% | | 29.19 | 1 | 100 | 172,980 | 92.20% | | 29.18 | 2 | 600 | 173,580 | 92.52% |
| 29.16 | 1 | 100 | 173,680 | 92.58% | | 29.15 | 1 | 100 | 173,780 | 92.63% | | 29.11 | 1 | 200 | 173,980 | 92.73% | | 29.10 | 2 | 300 | 174,280 | 92.89% | | 29.02 | 1 | 100 | 174,380 | 92.95% | | 29.00 | 6 | 1440 | 175,820 | 93.72% | | 28.90 | 1 | 100 | 175,920 | 93.77% | | 28.88 | 1 | 100 | 176,020 | 93.82% | | 28.80 | 2 | 880 | 176,900 | 94.29% | | 28.65 | 1 | 100 | 177,000 | 94.34% | | 28.60 | 1 | 300 | 177,300 | 94.50% | | 28.55 | 1 | 200 | 177,500 | 94.61% | | 28.50 | 1 | 220 | 177,720 | 94.73% | | 28.49 | 2 | 1160 | 178,880 | 95.35% | | 28.31 | 1 | 100 | 178,980 | 95.40% | | 28.30 | 1 | 110 | 179,090 | 95.46% | | 28.28 | 1 | 170 | 179,260 | 95.55% | | 28.19 | 1 | 100 | 179,360 | 95.60% | | 28.18 | 1 | 300 | 179,660 | 95.76% | | 28.10 | 2 | 300 | 179,960 | 95.92% | | 28.08 | 1 | 100 | 180,060 | 95.98% | | 28.01 | 5 | 910 | 180,970 | 96.46% | | 28.00 | 2 | 400 | 181,370 | 96.67% | | 27.92 | 1 | 100 | 181,470 | 96.73% | | 27.91 | 1 | 100 | 181,570 | 96.78% | | 27.69 | 1 | 100 | 181,670 | 96.83% | | 27.54 | 1 | 100 | 181,770 | 96.89% | | 27.50 | 1 | 110 | 181,880 | 96.95% | | 27.42 | 1 | 100 | 181,980 | 97.00% | | 27.11 | 2 | 600 | 182,580 | 97.32% | | 27.1 | 1 | 100 | 182,680 | 97.37% | | 27.01 | 1 | 530 | 183,210 | 97.65% | | 27.00 | 2 | 600 | 183,810 | 97.97% | | 26.80 | 1 | 600 | 184,410 | 98.29% | | 26.55 | 1 | 300 | 184,710 | 98.45% | | 26.33 | 1 | 300 | 185,010 | 98.61% | | 26.00 | 1 | 300 | 185,310 | 98.77% | | 25.80 | 1 | 500 | 185,810 | 99.04% | | 25.50 | 1 | 300 | 186,110 | 99.20% | | 25.00 | 3 | 500 | 186,610 | 99.47% | | 24.48 | 1 | 100 | 186,710 | 99.52% | | 24.00 | 1 | 100 | 186,810 | 99.57% | | 23.00 | 2 | 600 | 187,410 | 99.89% | | 16.00 | 1 | 100 | 187,510 | 99.95% | | 15.00 | 1 | 100 | 187,610 | 100.00% | | 合计 | 799 | 187,610 | - | - |
（二）剔除部分的情况 根据初步询价情况，充分考虑投资者的申购情况、每个申购价格对应的市盈率、老股转让等因素，剔除了初步询价中报价高于40.03元/股（不含40.03元/股）的部分，剔除部分占所有网下投资者拟申购总量的11.16%，不低于10%，符合《证券发行与承销管理办法》和《初步询价及推介公告》的规定。 （三）剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数 剔除最高报价及对应申购数量后，对应的配售对象共327家，认购总量为166,670万股。剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数如下： | | 中位数（元） | 加权平均数（元） | | 网下投资者(327家) | 34.05 | 34.06 | | 公募基金和社保(194家) | 34.00 | 33.91 |
（四）发行价格及相关指标分析 1、发行价格 综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率，且符合提供有效报价的投资者不少于10家、不多于20家的规定，发行人和主承销商协商确定发行价格为40.00元/股，对应发行后的市盈率为31.50倍。 报价在40.00元/股及之上且未被剔除的投资者的报价为有效报价。发行人和主承销商确定的有效报价区间为40.00元/股–40.03元/股，有效报价投资者共20家（人）。 2、与可比上市公司市盈率对比分析 2012年度发行人占营业收入总额10%以上的产品为安瓿瓶联动线、西林瓶联动线，分别占主营业务收入的47.20%、32.90%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）第二十一条分行业资料的规定，发行人属于C35专用设备制造业。选取千山药机、东富龙2家公司作为可比公司，以2012年每股收益及截止2014年1月7日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下： | 证券代码 | 公司简称 | 收盘价（元） | 2012年EPS | 2012 年PE | | 300216 | 千山药机 | 11.95 | 0.39 | 30.64 | | 300171 | 东富龙 | 35.42 | 1.12 | 31.63 | | 平均市盈率 | 31.14 |
注：1、可比公司2012年度每股收益源自各公司2012年度报告；2、千山药机自2013年12月31日至2014年1月7日停牌，其收盘价为2013年12月30日收盘价。 本次40.00元/股的发行价格对应发行人2012年摊薄后市盈率为31.50倍，略高于同行业可比上市公司平均市盈率，但考虑到以下因素：（1）发行人产品结构完善、客户群体广泛，近年来保持稳定持续增长，根据2013年12月31日披露的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，2013年1-9月份营业收入60,452.15万元，同比增长53.77%，净利润9,791.98万元，同比增长55.60%，初步判断发行人2013年度业绩与上年相比将保持较大幅度增长，从动态市盈率来看，发行人估值较为合理；（2）与2014年1月7日巨潮资讯网发布的创业板专用设备（C030106）加权平均行业静态市盈率45.60倍相比，发行人本次发行的市盈率略低，尚处于合理范围。 （五）本次网下有效报价投资者名单如下： | 序号 | 配售对象名称 | 申购价格
（元/股） | 申购数量
（万股） | | 1 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 40.03 | 600 | | 2 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 40.02 | 500 | | 3 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 40.02 | 100 | | 4 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 40.02 | 120 | | 5 | 民族金港湾1号集合资产管理计划 | 40.00 | 100 | | 6 | 民族金扬帆1号集合资产管理计划 | 40.00 | 100 | | 7 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 40.00 | 500 | | 8 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 9 | 中海优质成长证券投资基金 | 40.00 | 200 | | 10 | 全国社保基金五零四组合 | 40.00 | 180 | | 11 | 全国社保基金一零六组合 | 40.00 | 150 | | 12 | 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 120 | | 13 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 14 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 15 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 16 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 17 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 40.00 | 360 | | 18 | 中银保本混合型证券投资基金 | 40.00 | 100 | | 19 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 40.00 | 200 | | 20 | 贺洁 | 40.00 | 100 |
主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请相关投资者保持联系电话的畅通。 二、本次发行规模及预计募集资金量 根据：（1）发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为24,997万元，发行人本次发行费用为3,000万元，募集资金总额不超过27,997万元；（2）发行价格为40.00元/股，本次可发行新股699.9250万股，发行后总股本为7,299.9250万股,为保证本次发行后符合上市条件，老股转让数量为1,125.0563万股。本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下： | 序号 | 公开发售股份的股东 | 股东性质 | 公开发售前持股数量（股） | 公开发售前持股比例（%） | 公开发售股份数量（股） | 发行完成后持股比例 | | 1 | 海南汉森投资有限公司 | 国内一般法人 | 6,000,000 | 9.09 | 1,022,778 | 6.82% | | 2 | 长沙楚天投资有限公司 | 国内一般法人 | 53,520,000 | 81.09 | 10,227,785 | 59.31% | | 合计 | 59,520,000 | 90.18 | 11,250,563 | 66.12% |
注：发行人将不会获得老股转让部分所得资金。 以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。 按699.9250万股的新股发行数量和40.00元/股的发行价格计算，本次预计募集资金总额27,997万元，发行费用3,000万元，募集资金净额约为24,997万元，未超出拟募投项目资金需要量24,997万元。 发行人将全部发行新股募集资金投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。 三、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率为： 1、28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,930万股，为本次网下初始发行股数的2.69倍。 （三）发行数量：本次发行数量为1,824.9813万股，其中回拨前网下发行数量为1,459.9813万股，约占本次发行总量的80%，网上发行数量为365万股。 （四）回拨安排：2014年1月9日（T日）网上申购结束后，发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。其中: 网上投资者有效申购倍数＝网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上向网下回拨处理 若T日网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，将回拨给网下投资者。 2、网下向网上回拨处理 网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的20%，即365万股；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的40%，即730万股。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 （五）网下发行申购缴款时间：2014年1月9日（T日）09:30～15:00。 （六）网上发行申购时间：2014年1月9日（T日），在深交所正常交易时间内进行（09:15～11:30，13:00～15:00）。 （七）本次发行的重要日期安排 | 交易日 | 日期 | 发行安排 | | T-6日 | 2013年12月31日（周二） | 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》
招股意向书及其他文件上网披露 | | T-5日 | 2014年1月2日（周四） | 现场推介（深圳） | | T-4日 | 2014年1月3日（周五） | 现场推介（上海） | | T-3日 | 2014年1月6日（周一） | 初步询价及现场推介（北京） | | T-2日 | 2014年1月7日（周二） | 确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、老股转让数量）、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量；
刊登《网上路演公告》 | | T-1日 | 2014年1月8日（周三） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；
网上路演 | | T日 | 2014年1月9日（周四） | 网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00）；
网下申购资金验资 | | T+1日 | 2014年1月10日（周五） | 网上申购资金验资；网上发行配号；提交网下配售结果 | | T+2日 | 2014年1月13日（周一） | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；
网上摇号抽签；网下申购多余款项退款 | | T+3日 | 2014年1月14日（周二） | 刊登《网上中签结果公告》；
网上申购资金解冻；网上申购多余款项退还 |
注：1、T日为发行申购日。 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （八）拟上市地点：深圳证券交易所创业板 四、网下发行 （一）参与对象 经主承销商确认提交有效报价的20家投资者应当参与本次申购并通过深交所网下发行电子平台查询其有效报价对应的申购数量。 （二）网下申购 网下申购缴款日为 2014年1月9日（T日），参与网下发行的有效报价投资者应于T日09:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。 1、申购资金＝发行价格×申购数量 2、配售对象的申购数量应与有效报价数量一致，且不高于1,459.9813万股 3、配售对象应使用在网下发行电子平台备案的银行账户划付申购资金，且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 4、配售对象应确保资金在2014年1月9日（T日）15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，对于配售对象在 T日规定时间（08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。 5、参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300358” 6、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： | 开户行 | 开 户 名 称 | 银 行 账 号 | | 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 | | 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 | | 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 | | 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 | | 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 | | 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 | | 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 | | 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 | | 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 | | 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 | | 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 | | 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 | | 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 | | 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 | | 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 | | 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 | | 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 | | 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 | | 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
(下转A26版)
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