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证券时报网络版郑重声明

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北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2014-01-14 来源:证券时报网 作者:

特别提示

北京众信国际旅行社股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》和《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票。

本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行通过深交所交易系统进行,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

本次发行在发行规模、股份发行结构、发行对象、定价机制、配售原则、网上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制以及估值与报价信息披露等方面均有重大变化,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京众信国际旅行社股份有限公司投资风险特别公告》。

重要提示

1、北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“众信旅游”或“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2013】1661号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)负责组织,通过深交所网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“众信旅游”,申购代码为“002707”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价的投资者为614家,申报总量为305,110万股。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价为31.80元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对应剔除的申报量为293,910万股,占本次初步询价申报总量的96.33%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、承销风险以及单一投资者持股比例限制等因素,协商确定本次发行价格为23.15元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)19.29倍(每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.05倍(每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

5、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和保荐人(主承销商)确定本次有效报价的投资者数量为20家,所对应的累计申报数量之和为9,310万股。

6、发行人和保荐人(主承销商)根据发行价格和募投项目所需资金量,本次公开发行股票总量为1,457.5万股,其中公开发行新股为729万股,公司股东公开发售股份为728.5万股。本次网下初始发行数量为1,020.25万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量437.25万股,为本次发行数量的30%。

7、若本次发行成功,发行人募集资金总额为168,763,500元,扣除分摊的发行费用19,605,676.39元后,本次预计募集资金净额为149,157,823.61元。募集资金的使用计划已于2014年1月2日(T-9日)在招股意向书中予以了披露;发行人股东公开发售股份所得资金为168,647,750元,扣除分摊的发行费用19,592,229.43元后,公司股东发售股份所得资金净额预计为149,055,520.57元,股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

8、本次发行的网下、网上申购日为T日(2014年1月15日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨机制

2014 年1月15日(T日)15:00网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况按照《证券发行与承销管理办法》的规定决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票总量的20%(291.5万股);网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票总量的40%(583万股)。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分,由保荐人(主承销商)余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数没有超过50倍的,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制, 并于2014年1月17日(T+2日)在《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中公告。

10、网下发行重要事项:

(1)在剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价。根据确定有效报价投资者数量的规则,本次有效报价投资者的数量为20家,具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价”。

(2)参与网下申购的投资者,必须在2013年1月15日(T日)17:00之前,将《基本信息表》和《承诺函》等全套文件(具体文件清单请见主承销商官方网站:www.lhzq.com)的扫描件发送至华泰联合证券指定邮箱:htlhcmd@mail.htlhsc.com.cn,发送完毕后请拨打电话:010-56839506进行确认,文件原件请于2013年1月16日(T+1日)12:00前邮寄至:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层华泰联合证券资本市场部。投资者在本次报价前已提供相关文件至保荐人(主承销商)处的,无需再次提交。

如保荐人(主承销商)根据法律法规以及其他规范性文件的相关规定,对投资者是否具有参与新股网下发行资格进行核查,投资者需予以配合。未按时提交上述材料或拒绝接受保荐人(主承销商)配售资格核查的,保荐人(主承销商)有权拒绝其参与本次网下申购及配售。

(3)初步询价结束后被发行人和保荐人(主承销商)确认为有效报价的投资者方可参与本次网下申购。参与网下发行的配售对象应于2014年1月15日(T日)9:30 -15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)规定的其他信息,申购单一经录入,不得修改。有效报价投资者的申购数量请见“一、初步询价结果及定价”。

(4)本次网下发行申购缴款时间为:2014年1月15日(T日)8:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX002707”。

申购资金有效到账时间为2014年1月15日(T日)8:30-15:00,T日8:30之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

配售对象应当使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行支付。如果配售对象报备账户为非结算银行账户,则其资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

配售对象划出申购资金的账户与在深交所网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。

配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

(5)不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

(6)在划拨申购资金当日,配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自行负责。

(7)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约并予以披露,同时报中国证券业协会备案。

(8)2014年1月17日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将公告《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,披露本次网下发行配售结果。

(9)投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制及锁定期安排。

11、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2014年1月15日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月13日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,超过500股必须为500股的整数倍,但最高申购量不得超过4,000股。

(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:参与了本次网下初步询价的投资者;无市值的证券账户;合并市值小于1万元的证券账户;不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(4)投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限4,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2014年1月2日(T-9日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/众信旅游指北京众信国际旅行社股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司
本次发行指北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行1,457.5万股人民币普通股(A股)之行为,其中本次公开发行新股为729万股,发行人股东公开发售股份为728.5万股
网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格初始发行1,020.25万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行437.25万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者网下投资者指符合2014年1月2日(T-9日)《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在深交所开户的满足《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1 万元以上(含1 万元)的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
配售对象指符合《初步询价及推介公告》要求的可参与本次网下发行的投资者于2014年1月9日(T-4日)12:00前已在深交所网下发行电子平台完成信息登记备案的自营业务或所管理的证券投资产品以及个人投资者证券账户(法律、法规禁止者除外)
有效报价指符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定且公告的报价条件的投资者,按照确定的定价原则,将报价最高的部分按照不低于10%的申报总量剔除后,根据剩余报价确定的所有可参与网下申购的全部报价
有效报价数量有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指2014年1月15日,为本次发行网下、网上申购日
指人民币元

一、初步询价结果及定价

1、初步询价申报情况

2014年1月9日(T-4日)至2014年1月10日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2014年1月10日(T-3日)下午15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到614个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.00元/股-58.80元/股,申报总量为305,110万股。全部报价明细表请见附表。

网下投资者全部报价的中位数为42.02元/股,加权平均数为41.14元/股,公募基金报价的中位数为44.05元/股,公募基金报价的加权平均数为43.01元/股。

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)41.14网下投资者全部报价中位数(元/股)42.02
公募基金报价加权平均值(元/股)43.01公募基金报价中位数(元/股)44.05

2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将报价为31.80元及以上的申报价格作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的申报数量为293,910万股,占本次初步询价申报总量的96.33%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为28.46元/股,加权平均数为26.83元/股,公募基金报价的中位数为29.43元/股,公募基金报价的加权平均数为29.43元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)26.83剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)28.46
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)29.43剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)29.43

3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为商务服务业,截止2014年1月10日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.32倍。

公司名称2014/1/10收盘价2012EPS(摊薄)2012年

静态市盈率

中国国旅34.141.1429.95
中青旅16.850.7123.73
首旅酒店15.860.4932.37
腾邦国际28.070.5551.04
号百控股18.880.2575.52
平均值42.52

本次发行价格23.15元/股对应的2012 年摊薄后市盈率为22.05倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

4、有效报价投资者和发行价格确定过程

(1)发行价格的确定过程

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、承销风险以及单一投资者持股比例限制等因素,协商确定本次发行价格为23.15元/股。

(2)有效报价投资者确定过程

在剔除报价最高的部分之后,发行人和保荐人(主承销商)对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序,即申报价格由高到低、同一申报价格上按申报数量由大到小、同一申报价格同一申报数量上按申报时间由早到晚的顺序排序,协商确定有效报价配售对象数量为20家,成为有效报价的配售对象均可参与申购,有效报价配售对象的名单、申购价格及可申购数量请见下表。

序号投资者名称配售对象名称申购价格

(元)

初始申报数量

(万股)

T日可申购数量

(万股)

1邹瀚枢邹瀚枢23.151,190.001,011.50
2赖宗阳赖宗阳23.151,190.001,011.50
3上海丰煜投资有限公司上海丰煜投资有限公司23.151,170.00994.50
4长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户23.151,000.00850.00
5完莉平完莉平23.15600.00510.00
6爱建证券有限责任公司爱建证券有限责任公司自营投资账户23.15600.00510.00
7中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户23.15470.00399.50
8新理益集团有限公司新理益集团有限公司23.15350.00297.50
9东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户23.15350.00297.50
10华泰资产管理有限公司受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品23.15300.00255.00
11太平洋资产管理有限责任公司受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2013年5月7日)23.15300.00255.00
12首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户23.15300.00255.00
13国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户23.15300.00255.00
14财通证券股份有限公司财通证券股份有限公司自营投资账户23.15300.00255.00
15招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户23.15280.00238.00
16长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金23.15200.00170.00
17渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户23.15110.0093.50
18中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司自有资金投资账户23.15100.0085.00
19长安基金管理有限公司长安少数派5号资产管理计划23.15100.0085.00
20华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户23.15100.0085.00

5、预计募集资金量和股东公开发售股份所得资金

按23.15元/股的发行价格和729万股的新股发行股数计算,扣除分摊的发行费用19,605,676.39元后,本次预计募集资金金额为149,157,823.61元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

按23.15元/股的发行价格和728.5万股的股东公开发售股份数量计算,扣除分摊的发行费用19,592,229.43元后,预计发行人股东本次公开发售股份所获金额为149,055,520.57元,股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

6、本次发行前后发行人股本结构

股东名称公开发行前本次发售股份数量(股)公开发行后
股份(股)比例(%)股份(股)比例(%)
一、有限售条件的股份51,000,000100.007,285,00043,715,00075.00
其中:冯滨25,180,92549.373,596,92221,584,00337.03
九鼎投资4,462,5018.75637,4383,825,0636.56
林岩3,767,1057.39538,1053,229,0005.54
曹建3,399,0796.66485,5352,913,5445.00
韩丽2,067,5654.05295,3381,772,2273.04
张莉2,067,5654.05295,3381,772,2273.04
林美美1,378,3772.7196,8921,181,4852.03
上海智丰964,8641.89137,824827,0401.42
路振勤827,0261.62118,135708,8911.22
喻慧827,0261.62118,135708,8911.22
何静827,0261.62118,135708,8911.22
马海涛827,0261.62118,135708,8911.22
北京唐古拉827,0261.62118,135708,8911.22
通光集团827,0261.62118,135708,8911.22
翁洁637,4991.2591,062546,4370.94
陈劲松551,3511.0878,757472,5940.81
李鸿秀413,5130.8159,067354,4460.61
张磊353,4300.6950,485302,9450.52
陈小青353,4300.6950,485302,9450.52
赵锐220,3200.4331,471188,8490.32
李海涛220,3200.4331,471188,8490.32
二、无限售条件的股份--7,290,00014,575,00025.00
合 计51,000,000100.0014,575,00058,290,000100.00

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1457.5万股(公开发行新股为729万股,发行人股东公开发售股份为728.5万股),其中,网下初始发行数量为1,020.25万股,为本次发行数量的70% ;网上初始发行数量为437.25万股,为本次发行数量的30%。

3、发行价格及对应的估值水平

通过初步询价确定本次发行价格为23.15元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)19.29倍(每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.05倍(每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、募集资金

若本次发行成功,发行人募集资金总额为168,763,500元,扣除分摊的发行费用19,605,676.39元后,本次预计募集资金净额为149,157,823.61元。募集资金的使用计划已于2014年1月2日(T-9日)在招股意向书中披露;发行人股东公开发售股份所得资金为168,647,750元,扣除分摊的发行费用19,592,229.43元后,公司股东发售股份所得资金净额预计为149,055,520.57元,股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

5、本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-1日

(2014年1月14日)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

网上路演

T日

(2014年1月15日)

确定是否启动回拨机制

确定网上、网下最终发行量

T+1日

(2014年1月16日)

网下发行配售

网上申购资金验资

T+2日

(2014年1月17日)

网下申购多余款项退还

网上发行摇号抽签

T+3日

(2014年1月20日)

刊登《网上中签结果公告》

网上申购资金解冻


注:(1)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐人(主承销商)联系。

三、网下发行

1、参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为20个,其对应的有效报价总量为9310万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。

2、网下申购

参与网下申购的有效报价配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

(1)申购资金=发行价格×申购数量。

(2)有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

(3)配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付申购资金。

(4)有效报价配售对象应确保资金在2014年1月15日(T日)当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。T日8:30之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。

(5)参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX002707”。

(6)有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行开户名称银行账号
中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4000023029200403170
中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户44201501100059868686
中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户41000500040018839
中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359
招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户755914224110802
交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户443066285018150041840
中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7441010191900000157
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户337010100100219872
中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户38910188000097242
中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1801014040001546
华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户79170153700000013
广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户102082594010000028
平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735
渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户000000501510209064
上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0039290303001057738
汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012
花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821
北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00392518000123500002910

注:可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。

3、网下配售

发行人和保荐人(主承销商)根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数:

(1)若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(回拨之后),且以公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)与社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比例不低于40%,则本次网下发行的股份将对全部投资者的有效申购进行同比例配售。

(2)若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(回拨之后),但公募基金与社保基金的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比例低于40%,则先将本次网下发行股份的40%优先对有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售(公募基金与社保基金的有效申购总量不足的,则按其实际申购数量全额配售),剩余部分再对其他投资者的有效申购进行同比例配售。

(3)若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(回拨之后),发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

(4)若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(回拨之后),则中止发行。

配售时,配售对象获配股数将精确到1股(不足1股的部分舍去),零股加总后产生的余股将根据价格优先、数量优先和时间优先的原则确定获配对象。

发行人和保荐人(主承销商)将于2014年1月17日(T+2日)刊登《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,披露本次网下发行的配售结果,内容包括:获得配售的有效报价投资者名单、报价、申购数量、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2014年1月15日(T日),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定进行有效性检查,并于2014年1月16日(T+1日)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2014年1月16日(T+1日),中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付的认购金额,并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月17日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

(1)本次发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

(2)验资:立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2014年1月15日(T日)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(3)律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(4)违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将把违约情况报中国证券业协会备案。

(5)获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

(6)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

1、网上申购时间

2014年1月15日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2、网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在2014年1月15日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期间将网上初始发行数量437.25万股“众信旅游”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以23.15元/股的发行价格卖出。

3、参与对象

(1)持有1万元以上(含1万元)深交所上市非限售A股股票市值的投资者均可参加网上申购,但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

(2)投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

4、申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市非限售A股股票市值的,每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(4000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)投资者按照2014年1月13日(T-2日)收市后所持有的深交所非限售A股股票市值,可同时用于2014年1月15日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2014年1月15日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:

参与本次网下初步询价的投资者;无市值的证券账户;合并市值小于1万元的证券账户;不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

本次发行保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。

(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

5、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即2014年1月13日(T-2日)(含当日)前办妥证券账户开户手续。

(2)持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月13日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

(3)存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2014年1月15日(T日)(含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(4)申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

6、投资者认购股票数量的确定方法

(1)如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

(2)如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公

司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上最终发行数量∕网上有效申购总量×100%

7、配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行量(当从网下向网上回拨时,网上实际发行量为437.25万股加回拨数量,相应增加中签号码个数),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购配号确认

2014年1月16日(T+1日),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2014年1月16日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所(特殊普通合伙)所对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2014年1月17日(T+2日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

(2)公布中签率

保荐人(主承销商)于2014年1月17日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2014年1月17日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年1月20日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

8、结算与登记

(1)2014年1月16日(T+1日)至2014年1月17日(T+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2)2014年1月17日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

(3)2014年1月20日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

发 行 人:北京众信国际旅行社股份有限公司
住 所:北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层
法定代表人:冯滨
联系电话:010-64489903
传 真:010-64489955-110055
联 系 人:曹建

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
住 所:深圳市福田区深南路4011号中国港中旅大厦17楼
法定代表人:吴晓东
电 话:010-56839502,025-84579793
传 真:025-84457021
联 系 人:资本市场部

发行人:北京众信国际旅行社股份有限公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2014年1月14日

附表:所有投资者报价明细

投资者名称配售对象名称配售对象类型提交时间申报价格(元)拟申购数量(万股)
深圳市创新投资集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司其他2014-01-10 14:09:13.51058.8120
中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:05.20058.18100
中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:54.23058.18100
中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:24:31.80758.18100
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金2014-01-10 13:25:23.10358.18100
深圳市创新投资集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司其他2014-01-10 14:09:13.51055.25120
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:36:13.13755200
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:36:13.13754.98200
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:36:13.13754.88300
中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:05.20054.3100
中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:54.23054.3100
中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:24:31.80754.3100
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金2014-01-10 13:25:23.10354.3100
中银基金管理有限公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金公募基金2014-01-10 14:37:07.62054200
中银基金管理有限公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金公募基金2014-01-10 14:37:07.62053.98200
中银基金管理有限公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金公募基金2014-01-10 14:37:07.62053.88100
博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金公募基金2014-01-10 13:57:25.18352.97100
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德趋势优先股票证券投资基金公募基金2014-01-09 12:30:56.37352.8100
博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合社保基金2014-01-10 13:50:11.62052.78100
中信建投证券股份有限公司中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划其他2014-01-10 13:25:26.20052.7100
博时基金管理有限公司博时价值增长公募基金2014-01-10 13:54:48.04352.66100
博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划其他2014-01-10 14:04:38.30752.58100
深圳市创新投资集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司其他2014-01-10 14:09:13.51051.38120
富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)公募基金2014-01-10 13:22:34.15351100
中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:05.20050.91100
中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:23:54.23050.91100
中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:24:31.80750.91100
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金2014-01-10 13:25:23.10350.91100
光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:26:58.09050.65100
嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合社保基金2014-01-10 14:07:45.29350.52120
嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:01:47.52750.52140
嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合社保基金2014-01-10 14:06:57.01050.5200
融通基金管理有限公司融通-远策2号特定资产管理计划其他2014-01-10 14:53:45.30750.22200
天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)其他2014-01-10 14:01:06.45050.12200
博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划其他2014-01-10 14:07:25.90350.11100
博时基金管理有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划其他2014-01-10 13:52:57.49750.11100
博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划其他2014-01-10 13:54:02.73050.11100
富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)公募基金2014-01-10 13:22:34.15350100
富国基金管理有限公司富国医疗保健行业股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:20:05.03050100
上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长先锋股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:43:30.40349.98100
上投摩根基金管理有限公司上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:51:08.73049.98100
博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金公募基金2014-01-10 13:58:17.59049.82200
融通基金管理有限公司融通-远策2号特定资产管理计划其他2014-01-10 14:53:45.30749.82200
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德成长股票证券投资基金公募基金2014-01-09 12:36:30.78049.8130
国联安基金管理有限公司国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划其他2014-01-10 13:09:29.74749.74130
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太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)其他2014-01-10 14:01:11.37345.12390
长盛基金管理有限公司同益证券投资基金公募基金2014-01-10 13:57:32.66745.12100
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招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:20:05.71344.98200
安信基金管理有限责任公司安信基金发现号资产管理计划其他2014-01-10 14:38:20.67044.98100
新华基金管理有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:34:53.52744.95110
招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:19:26.40344.93100
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)其他2014-01-10 14:03:13.73344.92390
鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:30:41.43344.91250
鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:32:32.71344.91250
鹏华基金管理有限公司鹏华金刚保本混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:34:56.02744.91250
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中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)公募基金2014-01-10 14:32:32.04344.9300
中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 14:33:15.24744.9200
新华基金管理有限公司新华优选成长股票型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:32:06.71344.9110
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招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金公募基金2014-01-10 13:19:26.40344.87200
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北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

2014-01-14

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