证券时报多媒体数字报

重要提示

1、北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或者“发行人”）首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】4号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为43.21元/股，发行股份数量为1,208万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为81.37倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年1月16日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%，即241.60万股。网下最终发行数量为604.40万股，占本次发行数量的50.03%，网上最终发行数量为603.60万股，占本次发行数量的49.97%。

4、本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行数量604.40万股。发行人和保荐人（主承销商）根据2014年1月14日公布的《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则进行配售。

5、本次发行的网下发行工作已于2014年1月15日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。北京市重光律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专项法律意见书。

6、根据2014年1月14日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。

一、网下申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象均参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的20家有效报价投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，20家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为261,506.92万元，有效申购数量为6,052万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为81.37倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年1月16日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%，即241.60万股。网下最终发行数量为604.40万股，占本次发行数量的50.03%，网上最终发行数量为603.60万股，占本次发行数量的49.97%。

三、网下配售结果

本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行股数604.40万股。根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：

公募基金和社保基金合计获配数量3,276,540股，占本次网下发行股票数量的54.21%，配售比例为10.02%，符合不低于本次网下发行股票数量的40%优先向公募基金和社保基金配售的配售原则。其他投资者合计获配数量为2,767,460股，占本次网下发行股票数量的45.79%，平均配售比例为9.95%，符合公募基金和社保基金的配售比例不低于其他可配售投资者的平均配售比例的配售原则。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。

四、违约情况

本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的情况。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的恒华科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，分析师认为公司合理价值区间为39.00-46.80元/股，对应2012年每股收益的市盈率区间为38.05-45.66倍（每股收益按照2012年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人本次发行价格为43.21元/股，此价格对应的市盈率情况为42.16倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人所属行业为软件和信息技术服务业，截至2014年1月13日，中证指数有限公司发布的A股软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为53.83倍，可比上市公司2012年平均市盈率（2014年1月13日收盘价）46.28倍。

发行人本次发行价格对应的市盈率，保荐人（主承销）出具的发行人投资价值研究报告合理价值区间上限对应的发行人市盈率，均低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、发行费用

本次发行费用总额约为4,128.67万元，其中保荐承销费用3,379.80万元（不包括本次公开发售股份的股东应分摊的承销费用）、审计费用249.00万元、评估费用116.40万元、律师费用80.00万元、信息披露等其他发行费用303.47万元。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层

电 话：010-6622 9000

联 系 人：股票资本市场部

发行人：北京恒华伟业科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一四年一月十七日