证券时报多媒体数字报

特别提示

1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 37号文核准。本次发行的主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“贵人鸟”，股票代码为“603555”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732555”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下发行数量为6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,670万股，占本次发行数量的30%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年1月15日结束。在初步询价阶段提交有效报价的18家配售对象中，有1家配售对象因提交主承销商备案的证券账户号数据有误，导致申购资金未能及时到账，主承销商已确认该笔申购为无效申购；剩余17家配售对象参与了网下申购，并按照2014年1月14日公布的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证。

4、本次发行发行价格为10.6元/股，发行数量为8,900万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为72.87倍，高于50倍，低于100倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,450万股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为4,450万股，占本次发行总量的50%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月14日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的18家配售对象中，有17家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，有1家配售对象因其提交主承销商备案的证券账户号数据有误，导致申购资金未能及时到账，主承销商已确认该笔申购为无效申购。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，最终有效报价并有效申购的配售对象数量为17家， 17家配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为353,828万元，有效申购数量为33,380万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为229,240户，有效申购股数为1,945,751,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为20,624,960,600元，网上发行初步中签率为1.37222080%。

配号总数为1,945,751个，号码范围为10,000,001—11,945,751。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为8,900万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,670万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为72.87倍，超过50倍但低于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,780万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为4,450万股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为4,450万股，占本次发行总量的50%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为2.28703467%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有17个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为33,380万股，有效申购资金总额为353,828万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为5.36倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（一）优先配售情况

最终有效申报的配售对象数量为17家，其中有4家属于以公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”），无由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）；公募基金和社保基金即《贵人鸟股份有限责任公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中规定的优先配售投资者。

优先配售投资者的有效申购总量为7,870万股，大于40%×网下最终发行数量（即1,780万股），且小于40%×网下有效申购数量（即13,352万股）。按照事先公布的网下配售原则，优先配售数量为40%×网下最终发行数量，即1,780万股。

（二）非优先配售情况

非优先配售投资者对应的配售数量为2,670万股。

（三）网下配售情况

根据事先公布的网下配售原则，主承销商根据有效报价投资者的报价、申报时间、及发行人和主承销商的长期战略合作情况等因素，赋予每笔申购相应的权数。主承销商在每一订单的基准权数之上，加总其价格、时间和长期战略合作投资者权数，得到对应的总权数；将订单总权数（Wn）和申报数量（Qn）相乘，并将这一乘积加总，得到网下优先配售部分的总权数W，即W=W1×Q1+W2×Q2+W3×Q3+…+Wn×Qn；以每个订单的总权数乘以拟认购数量并除以W，得到每个申报的配售比例R1、R2、R3……Rn等，例如R1=W1×Q1/W。

优先配售部分申报的配售数量 = R1×优先配售数量。非优先配售部分与优先配售部分的配售数量计算方法一致。

零股配售给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。优先配售部分的零股分配给优先配售投资者；非优先配售部分的零股分配给非优先配售投资者。

最终各配售对象获配情况如下：

注：拟申购价格为初步询价阶段提交的价格；拟申购数量为初步询价阶段提交的申购数量；申购数量为申购阶段提交的申购数量；

注2：序号18为无效申购。序号9和16、序号12和20为同一投资者。

公募基金最终获配数量为17,800,000股，占本次网下最终发行数量的40%。以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，每股合理投资价值为10.09元-12.88元/股。 初步询价截止日2014年1月10日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为17.11倍，最近一个月滚动平均市盈率为17.67倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-5832 8888

联系人：李克非、程前、曾庆飞、张阳、董伊、赵骥龙、李进龙、戴茜

发行人：贵人鸟股份有限公司

主承销商：瑞银证券有限责任公司

2014年1月17日