证券时报多媒体数字报

  重要提示

  1、广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”或“发行人”) 公开发行新股不超过1,300万股，公司股东可公开发售股份不超过800万股，本次公开发行股票总量不超过1,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]64号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商) ”或“民生证券”)协商确定本次发行价格为27.88元/股。本次公开发行股票1,145万股,其中新股发行680万股，老股转让465万股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，回拨前网上发行初步中签率为1.1562546941%，初步超额认购倍数为86.48614倍。发行人和保荐机构（主承销商）已根据网上申购情况于2014年1月17日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的20％，即229万股。网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的40％，网上最终发行数量为687万股，占本次发行数量的60％。

  4、本次发行配售按照2014年1月9日（T-6日）公布的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”），以及2014年1月16日（T-1日）公布的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）进行。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证并对此出具专项法律意见书。

  6、根据2014年1月16日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。且经核查确认，在初步询价中提交有效报价的20家网下投资者中，除1家投资者申购资金未按时到账被视为无效申购以外，其余19家投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为92,561.6万元,有效申购数量为3,320万股。

  二、回拨机制的启动

  本次发行网上、网下均获得足额认购。回拨前网上发行初步中签率为1.1562546941%，初步超额认购倍数为86倍。发行人和保荐机构（主承销商）已根据网上申购情况于2014年1月17日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的20％，即229万股。网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的40％，网上最终发行数量为687万股，占本次发行数量的60％。

  三、网下配售结果

  本次网下发行总股数458万股，获配的投资者家数为19家，有效申购的配售比例为13.80%，认购倍数为7.25倍，最终向网下投资者配售股数为458万股。

  主承销商及网下发行见证律师已根据《证券发行与承销管理办法》的要求，以及《初步询价公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的投资者是否存在禁止配售的情形进行逐一核查，确认19家网下投资者均不存在禁止配售的情形。

  根据网下配售原则，最终网下获配情况如下：

  ■

  注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量。根据《发行公告》规定的网下配售原则，本次网下发行中给公募社保基金40%的优先配售时的零股3股配售给了公募社保投资者中申购数量最多的东方精选混合型开放式证券投资基金，剩余60%的网下配售中的零股7股配售给了所有投资者中申购数量最多的上海电气集团财务有限责任公司自营账户。

  2、网下投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  本次网下配售结果完全符合发行人和保荐机构（主承销商）在《发行公告》规定的配售原则。其中，发行人和保荐机构（主承销商）将网下最终配售股数的40%（即183.2万股）优先等比例配售给公募基金和社保基金。网下最终发行数量的60%在公募基金和社保基金减去已经优先获配数量后的剩余有效申购数量及其他网下有效报价投资者的有效申购数量中再次按等比例进行配售。

  配售过程中的配售比例保留到小数点后八位，获配股数保留到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去）。不足1股所产生的零股部分加总后按照网下有效报价投资者在询价阶段有效报价信息，按照“入围申购数量、入围申购时间优先”的原则分配给参与该次分配且排位最前的投资者。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位投资者，依此类推，直到零股全部分配完毕。

  本次网下配售中，公募基金和社保基金获配股票数量为2,915,498股，占网下最终发行股数的63.66%，不低于40%。

  四、老股转让具体安排

  根据发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为16,647.00万元，发行人本次发行费用约为2,348.16万元，则新股发行预计募集资金额为不超过18,995.16万元。发行价格为27.88元/股，则本次可发行新股680万股，发行后总股本为4,580万股。为保证本次发行后符合上市条件，老股转让数量为465万股。本次进行老股转让的股东及转让的股份数量如下：

  ■

  五、违约情况

  本次网下发行期间，个人投资者杨文江申购的250万股，由于申购资金未按时到账，该申购被视为无效申购。其他网下投资者不存在申购违约的情形。

  六、持股锁定期限

  网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  八、保荐机构(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

  电话：010-85120190

  传真：010-85120211

  联系人：资本市场部

  发行人： 广东溢多利生物科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商)： 民生证券股份有限公司

  2014年1月21日