证券时报多媒体数字报

重要提示

1、陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕西煤业”）首次公开发行不超过100,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1664号文核准。本次发行的联席主承销商为中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“陕西煤业”，股票代码为“601225”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为100,000万股，回拨机制启动前，战略配售初始发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下初始发行数量为35,000万股，占本次发行数量的35%；网上初始发行数量为15,000万股，占本次发行数量的15%。

3、本次发行的战略投资者认购和网下申购工作已于2014年1月17日结束。战略投资者申购资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。在初步询价阶段提交有效报价的21家配售对象均参与了网下申购，并按照2014年1月16日公布的《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。战略配售及网下发行过程已经北京观韬律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行价格为4.00元/股，发行数量为100,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为20.53倍，低于50倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和联席主承销商决定不启动回拨机制。本次发行最终确定战略配售发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下最终发行数量为35,000万股，占本次发行数量的35%；网上最终发行数量为15,000万股，占本次发行数量的15%。

5、本公告披露了本次战略配售及网下发行配售的结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月16日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向战略投资者及网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

初步询价阶段提供有效报价的21家配售对象中，有21家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，联席主承销商作出如下统计：

经核查确认，有效报价并有效申购的配售对象数量为21家，21家配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为458,520万元，有效申购数量为114,630万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为233,134户，有效申购股数为3,079,975,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为12,319,900,000元，网上发行中签率为4.87016940%。配号总数为3,079,975个，号码范围为10,000,001—13,079,975。

三、发行结构和回拨机制实施情况

经发行人与联席主承销商协商，本次发行股份的最终数量为100,000万股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为20.53倍，低于50倍，发行人和联席主承销商决定不启动回拨机制。本次发行最终确定发行结构如下：战略配售发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下最终发行数量为35,000万股，占本次发行数量的35%；网上最终发行数量为15,000万股，占本次发行数量的15%。网上最终中签率为4.87016940%。

四、战略配售结果

7家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币20亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为50,000万股，占本次发行数量的比例为50%。

本次发行的战略投资者未参与初步询价和网下申购。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向战略投资者送达获配通知。

战略投资者获配股数及退款金额如下：

五、网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经北京观韬律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下获得配售的为21个配售对象，对应的有效申购股数为114,630万股，有效申购资金总额为458,520万元。网下最终配售股数为35,000万股。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数约为3.28倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（一）公募基金及社保基金的配售情况

最终有效申购的配售对象数量为21家，其中有2家属于以公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）及1家社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）。本次网下发行中公募基金及社保基金的有效申购总量为9,500万股，小于网下实际发行数量的40%（即14,000万股），根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的网下配售原则，入围的公募基金及社保基金全额获配。

（二）其他配售对象的配售情况

除去公募基金及社保基金的获配数量后，剩余可配售部分向其他配售对象进行同比例配售。其他配售对象对应的配售数量25,500万股。零股配售给报价最早的获配配售对象。

（三）网下配售情况

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况如下：

注：拟申报价格为初步询价阶段提交的有效报价；拟申购数量为初步询价阶段提交的有效报价对应的申购数量；申购数量为申购阶段提交的申购数量。

公募基金及社保基金的最终获配数量为9,500万股，占本次网下最终发行数量的27.14%。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

六、投资价值研究报告的估值结论

联席主承销商的分析师对本次陕西煤业A股发行出具了独立的投资价值分析报告，中国国际金融有限公司认为陕西煤业2014年合理股权价值为433-512亿元；中银国际证券有限责任公司认为陕西煤业A股合理价值区间为4.86-5.94元/股；中信证券股份有限公司认为陕西煤业A股合理价值区间为4.48-5.18元/股。初步询价截止日（2014年1月14日），中证指数有限公司发布的B06煤炭开采和洗选业最近一个月行业平均滚动市盈率为9.75倍，最近一个月行业平均静态市盈率为7.56倍。

七、持股锁定期限

战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次网下、网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算；本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定期安排。

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6505 8507

联系人：资本市场部

发行人：陕西煤业股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

中银国际证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

2014年1月21日