证券时报多媒体数字报

  主承销商：东方花旗证券有限公司

  重要提示

  1、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,617万股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司估值水平和同行业上市公司二级市场平均市盈率、市场环境、承销风险以及单一投资者持股比例限制等因素，协商一致确定本次发行的发行价格为人民币25.38元/股，本次发行的股票数量为2,290万股。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年1月20日（T日）结束，网下发行有效申购数量为4,053万股，为网下初始发行数量1,374万股的2.95倍，网上发行有效申购数量为616,840,500股，为网上初始发行数量916万股的67.34倍。发行人和主承销商根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即458万股，网下最终发行数量为916万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,374万股，占本次发行数量的60%。回拨后网下申购倍数为4.42倍；回拨后网上申购倍数为44.89倍。

  4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“第一类投资者”）有效申购总量大于网下最终发行数量的40%、不超过网下有效申购总量的40%，发行人和主承销商根据2014年1月17日公布的《发行公告》中列示的配售原则和方式优先对第一类投资者进行配售，第一类投资者的最终获配数量为366.4万股，占本次网下发行数量的40%。除第一类投资者之外的有效申购投资者（以下简称“第二类投资者”）最终获配数量为549.6万股，占本次网下发行数量的60%。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京市茂源律师事务所进行了见证。

  6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，在初步询价中提交有效报价的14家投资者中有13家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为102,865.14万元，有效申购数量为4,053万股。1家有效报价投资者未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购，无效申购数量为231万股。

  网下申购中的无效申购情况：

  二、回拨机制启动情况

  本次网下发行有效申购数量为4,053万股，为网下初始发行数量1,374万股的2.95倍，网上发行有效申购数量为616,840,500股，为网上初始发行数量916万股的67.34倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即458万股，网下最终发行数量为916万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,374万股，占本次发行数量的60%。

  三、向第一类投资者配售的情况

  本次网下有效申购家数为13家，有效申购数量为4,053万股，其中第一类投资者共5家，申购数量为895万股，回拨后本次网下最终发行数量为916万股。由于本次第一类投资者的有效申购总量大于网下最终发行数量的40%，且第一类投资者有效申购总量小于网下有效申购总量的40%，根据《发行公告》规定的网下发行配售原则，发行人和主承销商将网下最终发行数量的40%优先向第一类投资者配售，按照第一类投资者的有效申购量进行同比例配售。第一类投资者的最终获配总量为366.4万股，占本次网下发行数量的40%。在完成上述配售后，发行人和主承销商将剩余网下配售股票数量在第二类投资者之间进行同比例配售。

  四、网下申购获配情况

  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

  注：（1）上表内的“获配数量”是根据《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量。

  （2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的认购金额，并将有效报价投资者T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月22日9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商母公司出具的发行人投资价值分析报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为24.25-29.65元/股。初步询价截止日2014年1月15日，中证指数有限公司发布的食品制造业（C14）最近一个月平均静态市盈率为48.79倍。

  七、持股锁定期限

  本次网下发行有效申购投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  八、冻结资金利息的处理

  有效申购投资者的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的全部利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  九、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：021-23153824、23153997

  联 系 人：股权资本市场部

  发行人：麦趣尔集团股份有限公司

  主承销商：东方花旗证券有限公司

  2014年1月22日