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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回售代码：100933

回售简称：华仪回售

回售价格：100元/张

回售申报期：2014年9月24日至2014年9月26日

回售资金发放日：2014年11月10日

特别提示

1、根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券（债券简称：11华仪债，代码：122100）存续期限的第3 年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率30个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为7.70%并固定不变）。

2、根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息付息日（2014年11月10日）将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“11华仪债”的债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期内（2014年9月24日到2014年9月26日），对其所持有的全部或部分“11华仪债”债券进行回售申报登记，如回售申报期间内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利率调整的决定。

4、“11华仪债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“11华仪债”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2014年11月10日），以100元/张的价格卖出“11华仪债”债券。

6、本公告仅对“11华仪债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“11华仪债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“11华仪债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即（2014年11月10日）。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

二、“11华仪债”基本情况及利率调整情况

1、债券名称：华仪电气股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称及代码：11华仪债（122100）。

3、发行总额：人民币7亿元。

4、票面金额：100元/张。

5、债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2011]1495号”文核准。

7、债券利率：票面利率为7.70%，采用单利按年计息，不计复利。本公司有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

8、回售条款：本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人可通过指定的方式在回售申报期内（2014年9月24日至2014年9月26日）进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利率调整的决定。

9、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限自2011年11月9日至2016年11月8日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2011年11月9日至2014年11月8日。

10、起息日：本期债券的起息日为2011年11月9日。

11、付息日：在本期债券存续期间，自2012年起每年11月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2012年至2014年间每年的11月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。

13、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

15、利率调整：在“11华仪债”存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率30个基点到8.00%，并在“11华仪债”存续期后2年（2014年11月9日至2016年11月8日）固定不变。

三、回售价格

根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。

四、回售申报期

回售申报的登记期为2014年9月24日至2014年9月26日。

五、回售申报程序

1、申报回售的“11华仪债”债券持有人应在2014年9月24日至2014年9月26日的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100933，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“11华仪债”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“11华仪债”债券持有人在回售申报期内不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“11华仪债”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2014年11月10日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

六、回售实施时间安排

七、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“11华仪债”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2014年11月10日），以100元/张的价格卖出“11华仪债”债券。请“11华仪债”持有人对是否申报本次回售作出审慎判断和决定，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“11华仪债”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

3、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）等税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，本期债券利息的个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付；对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：(1)纳税人：本期债券的个人投资者；(2)征税对象：本期债券的利息所得；(3)征税税率：按利息额的20%征收；(4)征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；(5)代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者取得的“11华仪债”利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。

八、联系方式

联系人：张传晕

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

电话：0577-62661122

传真：0577-62237777

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2014年9月25日