中国基金报多媒体数字报

重要提示

1、兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“兰石重装”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“兰石重装”，股票代码为“603169”。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行确定的发行价格为1.68元/股，发行数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2014年9月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的167家配售对象中有167家参与了网下申购，并按照2014年9月23日公布的《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为366.44倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年9月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价阶段，73家网下投资者管理的167个有效报价配售对象都按照《发行公告》的要求全部参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,683,360万元，有效申购数量为1,002,000万股

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,250,806户，有效申购股数为14,657,455,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为24,624,524,400元，网上发行初步中签率为0.27289867%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为366.44倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将5,000万股股票（本次发行数量的50%）由网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.61402201%。

配号总数为14,657,455个，号码范围为10000001—24657455。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有167个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为1,002,000万股，有效申购资金总额为1,683,360万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数为167倍，根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数为1,002倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的余股部分，发行人和主承销商将向有效报价最高的公募基金或社保基金进行配售。当其有效报价价格相同时，按照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无公募基金、社保基金，余股部分将向企业年金、保险资金进行配售；如提供有效报价投资者仍无前述投资者类型，则余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售，具体配售规则与《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则相同。

根据上述原则配售的结果如下：

1、公募社保类配售对象最终获配数量为400.0018万股，占本次网下最终发行数量的40.0002%，其有效申购总量为276,000万股，获配比例为0.14492819%；

2、年金保险类配售对象最终获配数量为359.2800万股，占本次网下最终发行数量的35.9280%，其有效申购总量为360,000万股，获配比例为0.09980000%；

3、其他配售对象最终获配数量为240.7182万股，占本次网下最终发行数量的24.0718%，其有效申购总量为366,000万股，获配比例为0.06577000%。

4、余股部分按配售原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合相关法律法规和《发行安排及初步询价公告》中事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商分析师独立出具的投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，发行人合理的市值区间为14.32亿元～16.29亿元，对应2013年市盈率为倍29~33倍。初步询价截止日（2014年9月19日），中证指数有限公司发布的 C35专用设备制造业最近一个月行业平均静态市盈率为35.47倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－88086668

传真：010－88087880

联系人：资本市场部

发行人：兰州兰石重型装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2014年9月26日

附表：网下投资者配售明细表