中国基金报多媒体数字报

特别提示

北京无线天利移动信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“京天利”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]949号文核准。

2、本次发行采用网下向由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为11.19元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）15:00结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价结束后确定的112家网下投资者管理的208家有效报价配售对象中111家网下投资者管理的207家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。有效申购资金为2,051,238.9万元，有效申购数量为183,310万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

根据2014年9月16日刊登的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40.00%（800,076股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1449%；

2、网下最终发行数量的26.28%（525,571股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0999%；

3、网下最终发行数量的32.13%（642,587股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0908%；

4、网下最终发行数量的1.59%（31,766股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.0666%；

5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

注： 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为软件和信息技术服务业，初步询价截止日2014 年9月19日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为63.23倍，可比上市公司2013 年平均市盈率为65.08倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为12.22亿元-14.1亿元。

发行人本次发行价格为11.19元/股，此价格对应的市盈率情况为20.35倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、本次发行相关费用

发行费用合计5,381.68万元，主要包括：

1、承销、保荐费：4,500万元

2、审计及验资费：389.31万元

3、律师费用：200万元

4、本次发行的信息披露费：267万元

5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及印花税等：25.37万元

九、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

传真：021-68870180

联系人：资本市场部

发行人：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年9月26日