中国基金报多媒体数字报

  证券时报记者 邢云 文星明

  今日，停盘近2月的天桥起重（002523）揭晓重组方案。公司拟作价5.7亿元收购华新机电100%股权，其净资产约2.9亿元，增值率为98.16%。天桥起重于今日起复牌交易。

  其中，公司以发行股票的方式支付交易总金额的82%，发行价格为6.33元/股；另外18%，公司在向控股股东株洲国投，公司高层成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜等人发行股份募资后，以现金支付。重组完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生改变。

  公开资料显示，华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。

  据介绍，华新机电及其子公司现有员工452人，其中工程技术人员259人，包括教授级高级工程师5人（包含享受国务院特殊津贴1人）、高级工程师24人、工程师55人及助理工程师60人，研发、设计能力处于行业领先水平。

  截至目前，华新机电拥有21项实用新型专利，其子公司华新科技和无锡华新共取得实用新型专利15项，在同行业中具有领先优势。今年上半年，华新机电净利润达2603万元，自2008年来该公司利润长期维持在5000万以上。

  华新机电管理层承诺2014年、2015年和2016年，华新机电扣非后净利润分别不低于5980万元、6500万元和6760万元。

  天桥起重高层人士透露，天桥起重与华新机电早年前即有接触，并有联姻意愿，但在今年才得以实施。双方的多年了解，也使大股东和公司高层在此次并购重组中敢于“兜底”，积极参与定增。

  公告显示，此次并购，公司拟向株洲国投，以及成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份约3000万股，募集配套资金总额为1.9亿，在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。而成固平、邓乐安、范洪泉分别为天桥起重的董事长、总经理及副总经理兼董秘。

  天桥起重表示，此前机械制造行业一直在低谷徘徊，冶金行业调整周期拉长。在此形势下，天桥起重有必要通过并购重组，拓展新业务领域，实施多元化战略，应对当前的行业景气下滑。