证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、南威软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“南威软件”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1332号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为太平洋证券股份有限公司。发行人的股票简称为“南威软件”，股票代码为“603636”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购工作已于2014年12月22日结束。在初步询价阶段提交有效报价的75个配售对象中有74个参与了网下申购并按照2014年12月19日公布的《南威软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，上述74个配售对象缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）根据2014年12月11日（T-7日）公布的《南威软件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中确定的原则进行配售。

本次发行确定的发行价格为14.95元/股，发行数量为2,500万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为568.138倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、投资者分类、申购数量、配售数量等。根据2014年12月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、 网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的75个配售对象中有52家网下投资者管理的74个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,554,650.50万元，有效申购数量为103,990万股。有1个配售对象虽按时足额缴款，但未及时进行网下申购操作。具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,010,722户，有效申购股数为5,681,380,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为84,936,631,000元，网上发行初步中签率为0.17601357%。

配号总数为5,681,380个，号码范围为10,000,001-15,681,380。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为568.138倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,250万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：网下发行250 万股，占本次发行总规模的10%；网上发行2,250万股，占本次发行总规模的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.39603054%。

四、网下配售结果

本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的40%，发行人和主承销商根据2014年12月11日（T-7日）公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按同比例进行配售，配售的结果如下：

公募及社保基金类（A类投资者）配售对象最终获配数量为100.30万股，其有效申购总量为17,000万股，获配比例为0.590%；年金保险类（B类投资者）配售对象最终获配数量为78.228万股，其有效申购总量为43,460万股，获配比例为0.180%；C类投资者最终获配数量为62.968万股，其有效申购总量为37,040万股，获配比例为0.170%；D类投资者最终获配数量为8.504万股，其有效申购总量为6,490万股，获配比例为0.131%。

其中零股21股根据零股配售原则配售给国信弘盛创业投资有限公司机构自营投资账户。

公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的40.12%，年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的31.29%，C类投资者配售对象获配本次网下发行股票数量的25.19%, D类投资者配售对象获配本次网下发行股票数量的3.40%。且A类投资者获得配售比例≥B 类投资者获得配售比例≥C类投资者获得配售比例 ≥D类获得配售比例。

上述配售结果符合发行人和主承销商于2014年12月11日公告的《初步询价公告》中的配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、持股锁定期限

本次发行无流通限制和锁定安排。

六、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为2,467.00万元：其中承销和保荐费用为1,695.00万元，审计费用为317.00万元，律师费用为105.00万元，发行手续费用50.00万元，信息披露费用为280.00万元，材料制作费用20.00万元。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-88321621

传真： 010-88321936

联系人：资本市场部

发行人： 南威软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2014年12月24日

附表：网下投资者配售明细表

注：全部获配售投资者的报价均为14.95元/股。