证券时报多媒体数字报

  *ST星美（000892）今日公告，公司拟以发行股份为对价向交易对方购买欢瑞世纪100%股份，并募集配套资金不超过15.3亿元。交易完成后，欢瑞世纪借壳*ST星美的上市计划终于成真。

  预案显示，*ST星美将以不低于7.66元/股的价格，向欢瑞世纪全体股东发行股份购买欢瑞世纪100%股权，总对价为30亿元。同时，向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金不超过15.3亿元。由于欢瑞世纪和天津欢瑞、欢瑞联合为都是欢瑞世纪董事长陈援夫妇所控制的企业，本次交易构成关联交易。

  这场重组铺垫已久，直至今天才正式披露预案。今年4月停牌后，天津欢瑞与上海鑫以签订《股份转让协议》，拟受让上海鑫以所持有的*ST星美（彼时名为“星美联合”）5793.88万股股份，股权转让完成后，天津欢瑞将成为*ST星美第一大股东，持股比例为14.00%。而到了6月，*ST星美股东大会高票通过了《关于变更承诺事项的议案》，为控股权变更及未来注入欢瑞世纪扫平了障碍。

  这并不是“资本市场上资产最轻的空壳”*ST星美的首次卖壳，也不是欢瑞世纪第一次希望借壳上市，但这次双方似乎拿出了最大的诚意。欢瑞世纪的全部股东承诺，如业绩未达预期，将对2015年度、2016年度、2017年度欢瑞世纪的净利润（扣除非经常性损益）所有补偿义务承担责任。但目前尚未明确上述承诺净利润数额。

  作为目前国内知名的影视公司，欢瑞世纪主要从事影视剧的投资制作与发行、演艺经纪、游戏及影视周边衍生业务。2012 年-2014年，公司营业收入分别为2.59亿元、2亿元和2.94元;净利润分别为7035万元、2951万元和5111万元。而*ST星美早已是个已无实际业务的空壳公司。

  资料显示，欢瑞世纪实际控制人陈援、钟君艳及其一致行动人合计持有欢瑞世纪30.15%股权，是欢瑞世纪的第一大股东，PE、管理层、合作艺人等其他股东持有剩余大部分股权。

  此前，欢瑞世纪一共进行了13次股权转让，股权关系颇为复杂。欢瑞世纪的股东中，既包含掌趣科技、光线传媒等知名影视企业，也包含贾乃亮、杜淳、李易峰等一众明星艺人。此前最受媒体关注的明星股东杨幂等，还在今年7月30日将所持有的50万股股权以25.35元/股的价格转让给了浙江欢瑞。（童璐）