证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司本次非公开发行股票的发行价格调整为14.212元/股；

  ● 公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过70,500,000股。

  公司第三届董事会第七次会议及公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过28,200,000股，募集资金总额不超过100,194.60万元，发行价格35.53元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

  2015年8月25日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以截至2015年6月30日公司股本总数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。公司本次未进行其他利润分配。

  2015年9月10日，公司公告了《2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为2015年9月15日，除权（除息）日为2015年9月16日。鉴于公司已实施完毕该资本公积金转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  一、发行价格调整

  本次非公开发行股票的发行价格由35.53元/股调整为14.212元/股，具体计算如下：

  调整后的发行价格

  =调整前的发行价格÷（1+每股转增股本数）

  =35.53÷（1+1.5）

  =14.212元/股

  二、发行数量调整

  本次非公开发行股票数量由不超过28,200,000股，调整为不超过70,500,000股。

  调整后的发行数量上限

  =调整前发行价格x调整前发行数量上限÷调整后发行价格

  =35.53元/股x28,200,000股÷14.212元/股

  =70,500,000股

  本次发行价格及发行数量上限调整后，各发行对象认购金额不变，具体认购数量相应作出如下调整：

  ■

  除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日