证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司2015年度非公开发行股票基本方案

  经浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过175,000万元（含），发行数量不超过6,195万股（含）。

  根据股东大会已审议通过的非公开发行股票相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为2015年3月17日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次发行价格为不低于28.25元/股；本次非公开发行股票数量不超过6,195万股（含）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格、发行数量进行相应调整。

  二、公司2015年半年度利润分配实施情况

  2015年8月20日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年度利润分配的议案》，同意以2015年6月30日的股份总额390,098,968股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

  公司本次分红派息的股权登记日为2015年8月28日，除息日为2015年8月31日，并已实施完毕。

  三、对发行价格、发行数量的调整情况

  公司2015年半年度利润分配方案实施后，需对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整，具体如下：

  1、发行价格的调整

  公司本次非公开发行股票的发行价格将调整为不低于12.84元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行价格= 调整前的发行价格÷转增培数

  = 28.25÷2.2 = 12.84元/股

  2、发行数量的调整

  公司本次非公开发行股票的发行数量将调整为不超过13,629股（含）。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量= 计划募集资金总额÷ 调整后的发行价格

  = 175,000万元÷12.84元/股= 13,629股

  特此公告

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2015年9月18日