证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：因公司于2014年7月9日实施了2013年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于7.21元/股调整为不低于7.11元/股，发行数量由不超过140,325,936股调整为不超过142,299,578股。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日、2014年9月29日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。2015年9月13日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及募集资金使用方向进行了调整，并编制了《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。根据修订后的非公开发行A股股票预案，公司拟向广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资本管理有限公司、南方资本管理有限公司共3名发行对象非公开发行股票140,325,936股，发行价格为7.21元/股（不低于定价基准日，即第四届董事会第十八次决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%），募集资金总额不超过101,175万元。

  公司非公开发行股票方案规定：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整（具体内容详见2015年9月14日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年年度利润分配预案》。以2013年12月31日公司总股本181,888,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。

  2014年7月9日，公司2013年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  1、发行价格调整

  本次非公开发行股票的发行价格调整为7.11元/股。计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股派发现金股利）/(1+每股送股或转增股本数)=(7.21-0.10)/(1+0)=7.11元/股。

  2、发行数量调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为142,299,578股。计算公式：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=1,011,750,000/7.11＝142,299,578股（取整数）。

  各发行对象认购股份数量相应调整，具体如下：

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  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月10日