证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 孙璐璐

  12月9日，中国邮政储蓄银行正式宣布成功引进战略投资者，融资规模451亿元。邮储银行从此前的中国邮政集团公司的单一股东，向股权多元化迈进。

  邮储银行行长吕家进称，协议生效后，战略投资者还会完成资金交割、银行章程修改、工商注册登记等手续。邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。

  以发行新股方式引资

  吕家进介绍称，邮储银行综合考虑战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进了10家战略投资者。其中包括6家国际金融机构：摩根大通、瑞银集团、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业：中国人寿、中国电信；2家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。此次战略引资全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。

  本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资。“战略投资者的热情都很高，原定发行15%的股份筹资，最后将发行比例提高到近17%。”吕家进说。

  筹得的资金将首要补充邮储银行的资本金。此外，由于此次有境外投资者投入美元资产，邮储银行希望借此进一步拓展国际市场，促进国际业务发展。

  吕家进透露，在当前二级市场银行股严重低估的情况下，此次引战得到投资者和监管部门的高度认可，每股价格3.89元。

  三大领域合作

  邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作。

  “为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合；在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。”吕家进说。

  在邮储银行与战略投资者的合作计划中，公司治理、业务转型、风险管理三方面是重点内容。

  作为战略投资者之一，摩根大通方面表示，双方将充分利用摩根大通集团在零售、消费者金融服务、商业银行业务、企业与投资银行、资产管理业务及风险管理等领域的领先优势，在多个层面开展合作。目前，邮储银行正积极致力于网点转型和风险管理能力建设，摩根大通将利用其在全球的银行分销渠道和严格的风险管理标准，为邮储银行提供专业支持。