证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）全资子公司广药白云山香港有限公司（"香港公司"）投资不超过7,000万港元，作为基石投资者认购创美药业股份有限公司（以下简称"创美药业"）在香港联合交易所首次公开发行的H股股份。根据公开发售情况，香港公司获配创美药业7,906,500股H股股份，假设创美药业不行使超额配股权，香港公司将持有创美药业公开发售后7.3%的股权。香港公司持有的该部分股份锁定期为六个月。

  ●该投资事项已经本公司2015年第9次战略发展与投资委员会会议审议通过，不构成本公司的关联交易,也不构成重大资产重组事项。

  ●主要风险：香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险和证券资产的流动性风险。

  一、投资主体基本情况

  名称：广药白云山香港有限公司

  地址：香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室

  注册资本：500万港元

  香港公司注册于香港，主要从事与医药产品、生产原材料、仪器设备等有关的产品业务及投资项目，是本公司全资持有的境外子公司。

  二、 投资标的基本情况

  名称：创美药业股份有限公司

  注册号：440500000024328

  住所：汕头市龙湖区嵩山北路235号

  公司类型：股份有限公司

  法定代表人：姚创龙

  注册资本：8,000万人民币元

  成立日期：1984年02月18日

  经营范围：药品经营；医疗器械经营；保健食品销售；食品销售；货运经营；国内货运代理；第三方药品、医疗器械物流业务；商品信息咨询；医药企业管理策划；物流信息咨询服务；消毒和灭菌设备及器具、化妆品、卫生用品、洗涤剂、日用百货、化工产品的销售；农副产品、海产品、土特产的收购及初加工；自用仓库：汕头市嵩山北路235号一、二楼。

  创美药业专注医药分销业务，共分销包括西药、中成药、保健产品、中药材、中药饮片和医疗器械等约5,700多种产品，是华南地区领先的分销商之一，也是本公司及下属企业长期合作的优质客户。

  截至2015年6月30日，创美药业的资产总额为171,281.6万元人民币，净资产为24,079.9万元人民币。 2015年度1-6月份，创美药业实现营业收入163,539.7万元人民币，净利润为2,523.4万元人民币。

  三、投资方案主要内容

  为提升资本运营效率，促进本公司主业经营，本公司通过下属全资子公司香港公司投资不超过7,000万港元（包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费等交易费用），作为基石投资者认购创美药业在香港联合交易所首次公开发行的H股股份。根据香港公司与创美药业及创美药业首次公开发行H股的独家全球协调人国泰君安证券（香港）有限公司签署的《基础配售协议》及创美药业日期为2015年12月11日的全球发售配发结果公告，香港公司按照8.6港元/股的公开发售价认购创美药业发售的7,906,500股H股股份,总投资金额为6,868.11万港元（包括交易费用）。作为基石投资者，香港公司持有的该部分股份自上市后六个月内不直接或间接出售。

  创美药业本次公开发售2,800万股H股,将于2015年12月14日在香港联交所主板挂牌上市。假设不行使15%的超额配股权,创美药业公开发售完成后的总股本为10,800万股，香港公司持股比例为7.3%；假设行使15%的超额配股权,创美药业公开发售完成后的总股本为11,220万股，香港公司持股比例为7.0%。

  四、对上市公司的影响

  创美药业在细分行业及区域具有较强的竞争优势，是本公司及下属企业长期合作的优质客户。本公司本次通过全资子公司认购创美药业发售的H股股份，在提高资本运营效率的同时，有助于建立更好的沟通与合作关系，为未来进一步合作奠定基础。

  本次投资对本公司本年度经营成果不产生重大影响，不影响本公司的业务独立性。

  五、投资风险

  本次投资的主要风险包括：香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险和证券资产的流动性风险等，敬请投资者注意。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2015年12月11日