证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-077

  广东韶能集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、重要提示

  （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月15日下午14:45

  （2）网络投票时间：

  互联网投票系统投票时间：2015年12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。

  交易系统投票时间：2015年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  2、现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司第八届董事会。

  5、主持人：董事长陈来泉先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加会议的股东总体情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计143人，代表股份449,427,828股，占公司股份总数的41.5924%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人131人，代表股份50,889,322股，占公司股份总数的4.7096%。具体情况如下：

  （1）现场会议股东出席情况：

  出席现场会议的股东及代理人共计13人，代表股份415,168,256股，占公司股份总数的38.4219%；

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票的股东130人，代表股份34,259,572股，占公司股份总数的3.1706%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  截至本次股东大会股权登记日2015年12月10日，前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）持有公司股份162,127,425股，是公司的第一大股东。前海人寿为公司的关联方。根据相关规定，前海人寿对本次股东大会的全部议案均回避表决。

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  1、表决情况：赞成286,975,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8870%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权28,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,564,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3619%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权28,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0560%。

  2、表决结果：通过。

  （二）关于非公开发行股票预案的议案

  1、表决情况：赞成286,970,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8851%；反对296,300股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权33,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0117%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,559,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3515%；反对296,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5822%；弃权33,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0662%。

  2、表决结果：通过。

  （三）关于公司非公开发行股票方案的议案

  1、股票类型和面值

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对299,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1041%；弃权14,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0052%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对299,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5879%；弃权14,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0291%。

  ②表决结果：通过。

  2、发行方式、发行时间和发行对象

  ①表决情况：赞成286,983,003股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8895%；反对302,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权14,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0052%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,571,922股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3763%；反对302,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5946%；弃权14,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0291%。

  ②表决结果：通过。

  3、发行数量

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  4、定价基准日及发行价格

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  5、认购方式

  ①表决情况：赞成286,982,103股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8892%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权22,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0077%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,571,022股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权22,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0434%。

  ②表决结果：通过。

  6、限售期

  ①表决情况：赞成286,982,103股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8892%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权22,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0077%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,571,022股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权22,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0434%。

  ②表决结果：通过。

  7、上市地点

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  8、募集资金投向

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  9、本次发行前的滚存利润安排

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  10、本次发行股票决议的有效期

  ①表决情况：赞成286,986,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权17,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0062%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,575,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3830%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权17,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0350%。

  ②表决结果：通过。

  （四）关于前次募集资金使用情况报告的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  （五）关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  （六）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  （七）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  （八）关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对321,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1119%；弃权4,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对321,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.6320%；弃权4,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0081%。

  2、表决结果：通过。

  （九）关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案

  1、表决情况：赞成286,974,403股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8865%；反对296,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1032%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,322股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3594%；反对296,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5826%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  （十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  1、表决情况：赞成286,974,703股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8866%；反对296,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1031%；弃权29,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；回避162,127,425股（前海人寿回避表决）。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成50,563,622股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.3600%；反对296,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5820%；弃权29,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0580%。

  2、表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）广东韶能集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  （二）广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月15日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—078

  广东韶能集团股份有限公司

  关于与发行对象签署非公开发行股票

  认购协议之补充协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。公司拟向第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）以及前海人寿一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）非公开发行股票，募集资金总额不超过32亿元。

  2015年11月16日，公司分别与前海人寿和钜盛华签订了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》。

  2015年12月15日，公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。同日，公司与前海人寿和钜盛华分别签订了《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），具体情况如下：

  一、发行对象基本情况

  （一）前海人寿

  公司名称：前海人寿保险股份有限公司

  住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房

  法定代表人：姚振华

  注册资本：450,000万元

  成立时间：2012年2月8日

  工商注册号：440301105979655

  企业类型：非上市股份有限公司

  经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务

  主要股东及持股比例：钜盛华持有前海人寿51%的股权。

  关联关系：前海人寿是公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。

  （二）钜盛华

  公司名称：深圳市钜盛华股份有限公司

  住所：深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室

  法定代表人：叶伟青

  注册资本：1,630,354.29万元

  成立时间：2002年1月28日

  工商注册号：440301103645413

  企业类型：非上市股份有限公司

  经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发，合法取得土地使用权的房地产开发、经营；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口。自有物业租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

  主要股东及持股比例：深圳市宝能投资集团有限公司持有钜盛华67.40%的股权;姚振华持有深圳市宝能投资集团有限公司100%的股权。

  关联关系：钜盛华是前海人寿的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。

  二、《补充协议》的主要内容

  （一）股份认购条款

  1、股份认购方式

  前海人寿和钜盛华以现金方式认购。

  2、认购金额及比例

  公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。前海人寿认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。钜盛华认购公司本次发行的余下股份，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。最终认购数量和比例以双方商定并经中国证监会核准的方案为准。

  3、认购价格

  本次非公开发行的认购价格为定价基准日（2015年12月16日，视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。

  4、认购数量

  前海人寿认购数量不超过227,164,699股，钜盛华认购数量不超过82,612,648股。若公司A股股票在发行日之前发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，前海人寿和钜盛华认购股份数量和价格将作相应调整。

  5、认购事项的批准

  上述认购事项已获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准；认购事项尚需中国证监会核准，以中国证监会核准的方案为准。

  （二）生效条件

  各方同意补充协议自各方签署后成立，并于本次发行获中国证监会核准之日起生效。

  （三）其他规定

  1、本补充协议任何一方均不得转让本补充协议项下的权利和义务。

  2、主协议及本补充协议如有未尽事宜，由各方协商根据主协议另行签订补充协议进行补充或修订。

  3、本补充协议的订立、效力、解释、履行及其他未尽事宜均适用中国法律。

  三、备查文件目录

  公司与前海人寿、钜盛华分别签订的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月15日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—079

  广东韶能集团股份有限公司

  关于确定非公开发行价格和发行数量

  上限的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议和2015年12月15日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。

  现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下：

  一、本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日，即2015年12月16日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。

  二、公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行价格，即不超过309,777,347股。其中，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司认购数量不超过 227,164,699股，认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。前海人寿保险股份有限公司的一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司认购公司本次发行的余下股份，认购数量不超过82,612,648股，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月15日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-080

  广东韶能集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

  鉴于广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开了2015年度第三次临时股东大会审议公司融资金额不超过32亿元的非公开发行方案（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行价格已确定，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订及公告，主要涉及公司本次发行预案披露后相关事项的进展情况，现将主要修订情况说明如下（下表中的相关简称与《非公开发行股票预案（修订稿）》释义中的简称含义相同）：

  ■

  广东韶能集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 15 日