证券时报多媒体数字报

  见习记者 刘钊

  12月17日，蓝色光标（300058）可转债发行路演在北京总部举行，公司董事长兼CEO赵文权表示，本次公开发行可转换公司债券从公司主营业务、财务实力、长期战略等多个方面夯实了公司可持续发展的基础，为公司实现跨越式发展创造了良好条件，并对公司快速实现全球化布局与数字化战略产生积极作用。

  蓝色光标此次发行可转债规模为14亿元。可转债发行的股权登记日为2015年12月17日，优先配售、网上和网下申购的日期为2015年12月18日。可转债的期限为发行之日起6年，即自2015年12月18日至2021年12月17日。

  此次募集的资金将用于蓝色光标信息化管理平台升级项目、Blue View系列数据营销产品开发及应用项目、优质广告资源采购项目、收购美广互动49%股权项目、收购蓝色方略49%股权项目、收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款、收购WAVS82.84%股权项目第一期后续支付价款等7个项目。

  作为创业板第一家公开发行可转债的上市公司，蓝色光标此次公开发行可转债备受投资者关注。在路演现场，赵文权及蓝色光标财务总监张东就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行了交流。

  赵文权表示，蓝色光标未来两三年会从移动互联、业务整合和海外业务三方面战略布局。而在具体业务方面，公司目前的关注点在自媒体运营、视频和营销云三个方向。

  此次可转债发行的保荐机构（主承销商），华泰联合证券董事总经理、投资银行业务负责人郑俊表示，自上市以来，蓝色光标坚持“内生式增长与外延式发展相结合”的双轮驱动战略，不断通过境内外并购向国际一流专业传播集团的目标迈进，为股东创造了持续稳定的业绩回报。此次可转债的成功发行将为其数字化、国际化战略目标的实现奠定坚实的基础。

  分析人士称，从蓝色光标上市以来的历史并购交易与股价走势的关系看，其内生式增长与外延式发展并举的成长战略较为成功，获得了资本市场的认可。通过此次公开发行可转债项目的顺利实施，将为公司和投资者带来丰厚的投资回报。