证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议》中相关条款规定，广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：13东阳光铝PPN001；债券代码：031390026）设有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。为保证发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

  一、本期债券基本情况

  1、发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司（原名：广东东阳光铝业股份有限公司）

  2、债券名称：广东东阳光铝业股份有限公司 2013年度第一期非公开定向债务融资工具

  3、债券简称：13东阳光铝PPN001

  4、债券代码：031390026

  5、发行总额：10亿元

  6、本计息期债券利率：6.80%

  二、发行人上调票面利率选择权行使基本情况

  1、本期债券在存续期内前3年票面利率：6.80%

  2、本次票面利率上调幅度：70 BPs

  3、上调后票面年利率：7.50%

  4、适用于上调后票面利率的计息期间：2016年 1月 31日至2018年1月30日

  三、投资者回售选择权行使基本情况

  1、投资人回售申请开始日：2015年12月18日

  2、投资人回售申请截止日：2015年 12月24日

  3、回售价格（元/百元面值）：100

  4、行权日：2016年1月31日

  5、未回售部分债券利率：7.50%

  6、投资人回售金额：必须是人民币100万元的整数倍且不得低于人民币100万元

  四、付息/兑付办法

  托管在银行间清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

  五、本次付息兑付相关机构

  1、发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司

  联系人：王文钧

  联系方式：0769-85370225

  2、主承销商：中信证券股份有限公司

  联系人：聂磊、杨芳、庄雅菲、朱鸽、张孜孜

  联系方式：010-60838888

  3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

  联系部门：运营部

  联系人：谢晨燕、陈龚荣

  联系方式：021-23198708、021-23198682

  特此公告。

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  2015年12月18日