证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间: 2015年12月18日（星期五）下午14:30时

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：

  湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人：因董事长谭少群先生出差在外，由副董事长冯东兴先生主持。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

  7、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份193,987,043股，占公司有表决权总股份712,355,650股的27.23 ％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为13人，代表股份186,383,451股，占公司总股本712,355,650股的26.16％；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份7,603,592股，占公司总股本712,355,650股的1.07％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所方芳律师、刘强律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：

  1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对510,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对510,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.92％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

  2.1本次债券的发行规模

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.2发行方式

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.3债券品种及期限

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.4票面金额及发行价格

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.5债券利率及付息方式

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.6发行对象及向原股东配售安排

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.7募集资金用途

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.8债券的交易或转让场所

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.9主承销商

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.10担保方式

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.11赎回条款或回售条款

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.12偿债保障措施

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  2.13决议的有效期

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.89％；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

  3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  表决结果：同意193,476,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.74％；反对510,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.26％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,117,072股，占出席会议中小股东所持股份的94.08％；反对510,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.92％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：方芳、刘强

  3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年第五次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十九日