证券时报多媒体数字报

  北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“蓝色光标”）发行14亿元A股可转换公司债券（以下简称“蓝标转债”）网上、网下申购和原股东网下优先配售于2015年12月18日结束，原股东网上优先配售于2015年12月21日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下申购情况，现将发行申购结果公告如下：

  一、总体情况

  蓝标转债本次发行14亿元，发行价格每张100元，网上、网下申购日及原股东网下优先配售日为2015年12月18日，原股东网上优先配售日为2015年12月21日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原股东网下优先配售的申购资金以及网下申购定金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京市中伦律师事务所律师现场见证。

  二、发行结果

  根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的蓝标转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.99%。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

  （一）向原股东优先配售结果

  1、原股东网下优先配售3,045,698张，即304,569,800.00元，占本次发行总量的21.75%。

  2、原股东网上优先配售3,976,154张，即397,615,400.00元，占本次发行总量的28.40%。

  原股东共优先配售7,021,852张，即702,185,200.00元，占本次发行总量的50.16%。

  （二）网上向一般社会公众投资者发售的中签率

  本次发行最终确定的网上发行数量为28,430张，即2,843,000元，占本次发行总量的0.20%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为48,837,560张，即4,883,756,000.00元，中签率为0.058213%。配号总数为4,883,756个，起讫号码为000000000001-000004883756。

  华泰联合证券有限责任公司将在2015年12月23日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2015年12月24日的《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号可以购买10张（即1,000元）蓝标转债。

  （三）网下对机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到2,303张申购单，其中2,297张为有效申购，另有6张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。本次网下实际发行数量为6,949,718张，即694,971,800元，占本次发行总量的49.64%。机构投资者的有效申购数量为11,938,940,000张，申购金额为1,193,894,000,000.00元，网下实际配售比例为0.058211%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

  本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经保荐机构（主承销商）统计，本次蓝标转债公开发行的申购情况如下：

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  三、上市时间

  本次发行的蓝标转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2015年12月16日在《证券时报》上刊登的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

  1、发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

  法定代表人：赵文权

  注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01

  联系人：许志平、蔡庆虹、项颉

  电话：010-56478872

  传真：010-56478000

  2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  法定代表人：吴晓东

  注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

  联系人：彭洋溢、袁晓莉、高丽嵩

  电话：010-56839505、010-56839498、010-56839425

  传真：010-56839354

  发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2015年12月23日