证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要声明与提示

  上海证券交易所、其他政府机关对太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“太平洋证券”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２０１６年１月１２日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的配股说明书全文及相关文件。

  参与本次配股的持有本公司５％以上股份的股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股股份上市之日起６个月内不减持本公司股份。

  二、本次配股股票上市情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

  （二）配股发行、上市的核准情况

  本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１５〕３１１４号文核准。

  本次配股以股权登记日２０１６年１月１４日太平洋证券总股本３，５３０，４６７，０２６股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为１，０５９，１４０，１０７股，实际配股增加的股份为１，０１３，７４３，８８７股。经上海证券交易所同意，太平洋证券本次配股发行的股票将于２０１６年２月２日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  （三）本次配股股票上市相关信息

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  三、发行人、股东和实际控制人情况

  （一）发行人基本情况

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  （二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

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  （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

  截至本上市公告书出具日，本公司无控股股东、实际控制人。

  （四）本次配股发行完成后发行人前十名股东情况

  本次配股发行完成后，截至２０１６年１月２６日，本公司前十名股东情况如下：

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  （五）本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况

  本次配股发行前后，本公司股本结构变化情况如下：

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  四、本次配股股票发行情况

  １、发行数量：实际发行１，０１３，７４３，８８７股，其中网上发行９４６，２４３，８８７股，网下发行６７，５００，０００股；

  ２、发行价格：４．２４元／股；

  ３、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施；

  ４、募集资金总额：本次配股募集资金总额为４，２９８，２７４，０８０．８８元；

  ５、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为３９，６６１，３７４．３９元，包括承销保荐费、验资费用、律师费用、信息披露费用、登记费用；每股发行费用为０．０３９１元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

  ６、募集资金净额：４，２５８，６１２，７０６．４９元；

  ７、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１６年１月２５日对本公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１６］第２１００１８号验资报告。

  五、其他重要事项

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有重大影响的其他重要事项。

  六、上市保荐机构及上市保荐意见

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  上市保荐机构中银国际证券有限责任公司对太平洋证券股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。中银国际证券有限责任公司同意推荐太平洋证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

  特此公告。

  发行人：太平洋证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一六年一月二十八日