证券时报多媒体数字报

  广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“发行人”或“白云机场”）公开发行35亿元可转换公司债券（以下简称“白云转债”）网上、网下申购已于2016年2月26日结束。发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次白云转债发行申购结果公告如下：

  一、总体情况

  白云转债本次发行35亿元（350万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年2月26日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下发行经北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证。

  二、发行结果

  根据《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的白云转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

  1、向原A股股东优先配售结果

  根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“704004”进行优先配售白云转债2,013,030,000元（2,013,030手），占本次发行总量的57.52%。

  2、网上向一般社会公众投资者发售结果

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的白云转债为7,510,000元（7,510手），占本次发行总量的0.21%，网上中签率为0.08414922%。

  根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为6,625户，有效申购数量为8,924,622手，即8,924,622,000元，配号总数为8,924,622个，起讫号码为10,000,001 - 18,924,622。

  保荐机构（主承销商）将在2016年3月2日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）白云转债。

  3、网下对机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到2,352张申购单，其中2,338张为有效申购；14张为无效申购，其中13张申购单未在《发行公告》规定的时间内缴纳申购定金，1张申购单未能足额缴纳申购定金，还有1张申购单未能向《发行公告》指定的收款银行缴纳申购定金。

  本次网下申购有效申购数量为1,758,255,000手，即1,758,255,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的白云转债总计为1,479,460手，即1,479,460,000元，占本次发行总量的42.27%，配售比例为0.0841436538%。

  所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》

  根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  本次发行配售结果汇总如下：

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  三、上市时间

  本次发行的白云转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人和保荐机构（主承销商）

  （一）发行人：广州白云国际机场股份有限公司

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  （二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

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  特此公告。

  发行人：广州白云国际机场股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  2016年3月2日

  附表：机构投资者网下获配情况明细表

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  （下转B66版）