证券时报多媒体数字报

  证券简称:16高鸿债

  证券代码:112324

  发行总额:4.95亿元

  上市时间:2016年3月7日

  上市地点:深圳证券交易所

  上市推荐机构:西南证券股份有限公司

  签署日期:2016年3月3日

  第一节 绪言

  重要提示

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“高鸿股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

  深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券等级为ＡＡ。本期债券上市前，发行人最近一期末（２０１５年９月３０日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为２８．５１亿元，合并报表口径的资产负债率为５８．６０％，母公司报表口径的资产负债率为３１．４０％；发行人最近三个会计年度（２０１２年－２０１４年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为０．４５亿元，不少于本期债券一年利息的１．５ 倍。根据大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１５年度报告业绩预告，发行人２０１５年度净利润不低于６７００万元－９５００万元，据此２０１３年－２０１５年三年平均净利润为５，８６１．４９万元－６，７９４．８２万元，依然不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

  本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

  本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

  发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

  投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，上述材料已刊登在２０１６年１月１９日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）以及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  第二节 发行人简介

  一、发行人基本信息

  １． 中文名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  ２． 英文名称：ＧＯＨＩＧＨ ＤＡＴＡ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ

  ３． 上市地点：深圳证券交易所

  ４． 股票简称：高鸿股份

  ５． 股票代码：０００８５１

  ６． 注册资本：５９１，３６４，２６０．００元

  ７． 法定代表人：付景林

  ８． 公司设立日期：１９９４年０１月２０日

  ９． 营业执照注册号：５２００００００００２７５０７

  １０． 住所：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

  １１． 董事会秘书：王芊

  １２． 证券事务代表：孙迎辉

  １３． 联系地址：北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼１１层

  １４． 邮政编码：１００１９１

  １５． 联系电话：０１０－６２３０１９０７

  １６． 联系传真：０１０－６２３０１９００

  １７． 电子信箱：ｇｏｈｉｇｈ＠ｇｏｈｉｇｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １８． 互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｈｉｇｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １９． 经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  关于公司的具体信息，请见本公司于２０１６年１月１９日披露的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

  第三节 债券发行、上市概况

  一、债券全称

  债券全称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１６ 年面向合格投资者公开发行公司债券

  债券简称：１６高鸿债

  债券代码：１１２３２４

  二、债券发行总额

  本期债券的发行总额为人民币４．９５亿元。

  三、债券发行批准机关及文号

  本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１５］１８４５号”文核准面向合格投资者公开发行。

  四、债券的发行方式及发行对象

  （一）发行方式

  本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（薄记管理人）根据询价薄记情况进行配售。

  本期债券发行工作已于２０１６年１月２５日结束，网下预设的发行金额为人民币４．９５亿元，最终网下实际发行规模为人民币４．９５亿元，最终票面利率为４．３０％。

  （二）发行对象

  持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  五、债券发行的主承销商及承销团成员

  本次债券的主承销商为西南证券股份有限公司，分销商为西藏同信证券股份有限公司。

  六、债券面额及发行价格

  本期债券面值１００元，平价发行。

  七、债券存续期限

  本次发行的公司债券期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  八、债券年利率、计息方式和还本付息的方式

  １、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，本期债券票面利率为４．３０％。票面利率在债券存续期限前３年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年的票面利率为债券存续期限前３年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年的票面利率仍维持原票面利率不变。

  ２、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  ３、起息日：２０１６年１月２１日。

  ４、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  ５、付息日：２０１７年至２０２１年每年的１月２１日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１７年至２０１９年每年的１月２１日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

  ６、兑付日：本期债券的兑付日期为２０２１年１月２１日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１９年１月２１日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

  ７、特殊权利条款

  上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于第３个计息年度付息日前的第２０个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第３个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额（回售价格：１００元／张）回售给发行人，或放弃投资者回售权而继续持有。本期债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  九、债券信用等级

  根据中诚信证券评估有限公司出具的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１５年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

  十、募集资金用途

  本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于补充公司营运资金。

  十一、募集资金的验资确认

  本期债券募集资金扣除承销费后已到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１６］第７１００２８号验证报告。

  第四节 债券上市与托管基本情况

  一、债券上市核准部门及文号

  经深圳证券交易所深证上【２０１６】８４号文同意，本期债券将于２０１６年３月７日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。证券简称为“１６高鸿债”，证券代码“１１２３２４”。

  二、债券上市托管情况

  根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

  第五节 发行人主要财务状况

  一、发行人合并口径主要财务数据

  １、资产负债表主要财务数据

  单位：万元

  ■

  ２、利润表及现金流量表主要财务数据

  单位：万元

  ■

  二、发行人合并报表口径主要财务指标

  （一）合并报表口径主要财务指标

  ■

  上述财务指标的计算方法如下：

  １、流动比率＝流动资产／流动负债；

  ２、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；

  ３、应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额；

  ４、存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额；

  ５、资产负债率＝负债总计／资产总计；

  ６、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／期末总股本；

  ７、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；

  ８、每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额／期末总股本。

  ９、利息保障倍数＝息税前利润／利息费用＝（净利润＋财务费用＋所得税费用）／财务费用

  此外，本次公司债券发行后，

  利息保障倍数１＝发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润／债券一年利息＝１．８２

  利息保障倍数２＝发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额／债券一年利息＝４．３７

  （二）最近三年一期净资产收益率和每股收益（合并报表口径）

  根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号－－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下（合并报表口径）：

  ■

  上述财务指标的计算方法如下：

  加权平均净资产收益率＝Ｐ／（Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ０）

  其中：Ｐ分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；ＮＰ 为归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ０ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ０ 为报告期月份数；Ｍｉ 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

  基本每股收益＝Ｐ÷Ｓ

  Ｓ ＝ Ｓ０ ＋ Ｓ１ ＋ Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０ － Ｓｊ × Ｍｊ ÷ Ｍ０ － Ｓｋ

  其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０ 报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

  稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，故同基本每股收益。

  第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

  关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于２０１６年１月１９日披露的募集说明书。

  第七节 债券跟踪评级安排说明

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内，中诚信将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站（ｗｗｗ．ｃｃｘｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）予以公告。

  第八节 债券受托管理人

  为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《合同法》以及有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请西南证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并签订了相关协议。

  关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见２０１６年１月１９日披露的募集说明书。

  第九节 债券持有人会议规则的有关情况

  关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见２０１６年１月１９日披露的募集说明书。

  第十节 募集资金的运用

  本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于补充公司营运资金。

  第十一节 其他重要事项

  （一）发行人最近一个会计年度资产负债表日存在的重要或有事项

  １、资产负债表日存在的重要承诺

  截至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

  ■

  ２、为其他单位提供债务担保形成的或有负债：

  （１）为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保

  ■

  ■

  （２）为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保

  ■

  （３）为大唐高鸿中网科技有限公司提供担保

  ■

  （４）为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保

  ■

  （５）为大唐融合通信股份有限公司提供担保

  ■

  （６）大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保

  ■

  （７）为北京高阳捷迅信息技术有限公司提供担保

  ■

  除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。

  （二）资产负债表日后事项

  发行人最近一个会计年度财务报表附注中的不存在资产负债表日后事项。

  （三）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

  截至２０１５年９月３０日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

  （四）取得本次发行核准文件后，公司拟发行股份购买资产对本次债券发行的影响

  发行人本次发行已于２０１５年７月１６日取得深圳证券交易所《关于通过大唐高鸿数据网络技术股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券并在本所上市申请预审意见的函》（深证函［２０１５］３２５号），获得深圳证券交易所预审核通过，并于２０１５年７月３０日取得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１５］１８４５号）。

  １、发行股份购买资产概况

  （１）基本情况

  高鸿股份于２０１５年１２月１５日召开第七届第五十二次董事会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司拟通过向南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”）发行股份购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）４１．７７％股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。

  本次交易由中国证监会一次核准，分两次发行。本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和实施的前提条件，最终是否募集足额配套资金不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。

  本次交易前，公司已持有高鸿鼎恒５８．２３％股权，本次交易为收购子公司高鸿鼎恒的全部少数股东权益。交易完成后，公司将持有高鸿鼎恒１００％股权，公司主营业务并未发生改变，本次交易未导致实际控制人发生变更。

  （２）本次交易未构成重大资产重组

  根据标的公司以及上市公司的２０１４年度经审计的财务数据，同时根据本次交易的标的资产的暂定交易价格３１９，６２４，０４０．００元，本次交易相关财务比例计算如下：

  单位：万元

  ■

  注：根据《重组办法》相关规定，高鸿鼎恒４１．７７％股权的总资产、净资产取值分别以标的资产对应的总资产、净资产和标的资产最终交易作价孰高为准。

  由上表可见，根据《重组办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组办法》的规定，需提交中国证监会并购重组委审核。

  （３）本次交易不构成关联交易

  本次交易涉及上市公司向交易对象南京庆亚发行股份购买资产，南京庆亚与上市公司之间不存在关联关系；同时经测算，本次交易完成后，南京庆亚所持有上市公司股份比例不超过５％，故本次交易不构成关联交易。

  （４）本次交易未构成借壳重组、实际控制人未发生变更

  本次交易不导致实际控制人变更，不构成借壳，具体情况如下：

  根据《重组管理办法》规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到１００％以上的构成借壳上市。

  本次交易前，高鸿股份总股本５９１，３６４，２６０股，公司的控股股东电信科学技术研究院持有上市公司股份８３，００１，９３４股，占公司总股本的１４．０４％，为上市公司的第一大股东和控股股东；国务院国资委为公司实际控制人。

  本次交易按照参考价格１１．６０元／股和交易标的预评估值３１９，６２４，０４０元计算，需要向南京庆亚发行的股份数量约为２７，５５３，７９６股；同时拟募集配套资金总额不超过３１，０００万元，需要向不超过１０名特定投资者发行股份数量不超过２６，７２４，１３７股。本次交易完成后，高鸿股份总股本约为６４５，６４２，１９３股，电信科学技术研究院持有上市公司股份８３，００１，９３４股，占公司总股本的１２．８６％；南京庆亚占公司总股本的４．２７％；本次认购的不超过１０名特定投资人合计占公司总股本的４．１４％，而本次交易前的公司第二大股东持有股份１４，２７５，００２股，占公司总股本２．４１％；所以本次交易完成后，电信科学技术研究院仍为公司的第一大股东和控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人，实际控制权未发生变化。

  因此，本次交易并不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。

  （５）本次交易的原因

  本次高鸿股份通过收购子公司高鸿鼎恒的全部少数股东权益意在通过内部整合进一步增强公司的盈利能力。股权收购完成后，公司进一步加强对子公司的管理与控制力，有助于加强对高鸿鼎恒经营的各方面支持，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在ＩＴ产品销售领域的发展规划，能够进一步提升高鸿鼎恒的综合竞争力和盈利能力。

  ２、本次交易对公司主要偿债指标的影响

  本次交易前，高鸿鼎恒已为高鸿股份的子公司，因此，本次交易完成后，对高鸿股份的总资产、总负债、营业总收入等不会产生实质性影响，但会显著增加高鸿股份归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净资产，高鸿股份的持续盈利能力将得到增强。因此，本次发行股份购买资产，是公司正常的经营行为，公司总资产规模及主要偿债指标未因本次交易受到重大影响。

  ３、本次交易未使得本次公开发行公司债券触及《上市公司重大资产重组管理办法》第五十一条的规定

  本次发行股份购买资产事宜于２０１５年１２月１５日经高鸿股份第七届第五十二次董事会审议通过，尚需经过高鸿股份关于本次交易的第二次董事会会议审议、国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的批准、高鸿股份股东大会审议、中国证券监督管理委员会的核准。而董事会和股东大会的召开须分别提前１０日和１５日通知，截至本募集说明书出具日，高鸿股份尚未召开关于本次交易的第二次董事会会议通知。因此，本次发行股份购买资产事宜无法于２０１６年１月内完成。

  本次公开发行公司债券于２０１５年７月３０日获得中国证券监督管理委员会核准，核准批文有效期为６个月，即本次公开发行公司债券须在２０１６年１月内发行完成。因此，在本次发行股份购买资产事宜完成前，本次公司债已完成发行或因超过核准批文有效期而终止发行。

  综上，经核查，本次交易未使得本次公开发行公司债券触及《上市公司重大资产重组管理办法》第五十一条的规定。

  ４、本次发行股份购买资产不会产生发行人不满足债券发行条件的情形

  发行人进行的本次交易以及本次交易完成后，不会产生发行人不满足或影响《公司债券发行与交易管理办法》所规定的发行条件的情形。

  鉴于本次交易正在进行中，交易事项最终是否能够完全履行存在一定不确定性。若本次发行股份购买资产事项最终未能履行，公司将保持现有经营状况，不会产生发行人不满足或影响《公司债券发行与交易管理办法》所规定的发行条件的情形，发行人的长期偿债能力不会受到影响。

  第十二节 有关当事人

  （一）发行人

  名称： 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  住所： 贵州省贵阳市花溪区磊花路口

  办公地址： 北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼１１层

  法定代表人： 付景林

  董事会秘书： 王芊

  联系人： 孙迎辉

  电话： ０１０－６２３０１９０７

  传真： ０１０－６２３０１９００

  邮政编码： １００１９１

  （二）主承销商

  名称： 西南证券股份有限公司

  住所： 重庆市江北区桥北苑８号

  办公地址： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８层

  法定代表人： 余维佳

  项目主办人： 李建功、向林

  项目组其他人员：顾形宇

  电话： ０１０－５７６３１２３４

  传真： ０１０－８８０９１２９４

  邮政编码： １０００３３

  （三）分销商

  名称： 西藏同信证券股份有限公司

  住所： 拉萨市北京中路１０１号

  办公地址： 北京市海淀区西直门北大街３２号枫蓝国际Ｂ座１５０６室

  法定代表人： 贾绍君

  联系人： 陈一杰

  电话： ０１０－８２２０６３３６

  传真： ０１０－８２２０６３０１

  邮政编码： １０００８２

  （四）发行人律师

  名称： 北京市海润律师事务所

  住所： 海淀区高梁桥斜街５９号院１号楼１５层

  办公地址： 北京市海淀区高梁桥斜街５９号院１号楼１５层１５０８、１５０９、１５１１、１５１５、１５１６

  负责人： 袁学良

  签字律师： 穆曼怡、臧海娜

  电话： ０１０－８２６５３５６６

  传真： ０１０－８８３８１８６９

  邮政编码： １０００４４

  （五）审计机构

  名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  主要经营场所： 上海市黄浦区南京东路６１号四楼

  办公地址： 北京市西城区北三环中路２９号茅台大厦２８层

  执行事务合伙人：朱建弟

  签字注册会计师：郭健 黄建和

  电话： ０１０－５６７３００８８

  传真： ０１０－５６７３００００

  邮政编码： １０００１１

  （六）资信评级机构

  名称： 中诚信证券评估有限公司

  住所： 上海市青浦区新业路５９９号１幢９６８室

  办公地址： 上海市黄浦区西藏南路７６０号安基大厦８楼

  法定代表人： 关敬如

  联系人： 王维、尤骅

  电话： ０２１－５１０１９０９０

  传真： ０２１－５１０１９０３０

  邮政编码： ２０００１１

  （七）债券受托管理人

  名称： 西南证券股份有限公司

  住所： 重庆市江北区桥北苑８号

  办公地址： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８层

  法定代表人： 余维佳

  联系人： 李建功、向林

  电话： ０１０－５７６３１２３４

  传真： ０１０－８８０９１２９４

  邮政编码： １０００３３

  （八）主承销商的收款账户及开户银行

  开户银行： 中国工商银行重庆解放碑支行

  账户名称： 西南证券股份有限公司

  银行账户： ３１０００２１８１９２０００５５５２９

  大额支付号： １０２６５３００００２１

  （九）本期债券申请上市的证券交易所

  名称： 深圳证券交易所

  办公地址： 深圳市福田区深南大道２０１２号

  总经理： 宋丽萍

  电话： ０７５５－８２０８３３３３

  传真： ０７５５－８２０８３２７５

  （十）本期债券登记机构

  名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  住所： 广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８层

  总经理： 戴文华

  电话： ０７５５－２５９３８０００

  传真： ０７５５－２５９８８１２２

  邮政编码： ５１８０３１

  第十三节 备查文件

  一、备查文件目录

  本上市公告书的备查文件目录如下：

  １、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；

  ２、西南证券股份有限公司出具的上市核查意见；

  ３、北京市海润律师事务所出具的法律意见书；

  ４、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；

  ５、债券受托管理协议；

  ６、债券持有人会议规则；

  ７、中国证监会核准本次发行的文件。

  二、查阅时间

  自本债券上市公告书公告之日起，每日９：００—１１：３０，１４：００—１７：００（法定节假日除外）。

  三、查阅地点

  １、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  办公地址：北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼１１层

  电话：０１０－６２３０１９０７

  传真：０１０－６２３０１９００

  联系人：孙迎辉

  ２、主承销商：西南证券股份有限公司

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８层

  联系电话：０１０－５７６３１２３４

  传真：０１０－８８０９１２９４

  联系人：李建功、向林

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  西南证券股份有限公司

  2016年3月3日