证券时报多媒体数字报

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-12

  智度投资股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第十四次会议通知于2016年2月24日以书面形式发出，会议于2016年3月3日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室召开，应到董事5名，实到5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过《<关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明>的议案》

  详细内容请详见公司2016年3月4日披露的《关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明》。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、逐项审议并通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

  2015年10月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准智度投资股份有限公司向上海易晋网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]120 号) 以及股东大会的授权，公司董事会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案作如下调整：

  1、发行股份募集配套资金

  同意公司通过锁价方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司非公开发行股份募集配套资金281,824.5万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为公司第七届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即6.72元/股，募集配套资金发行对象以现金认购本次非公开发行的股份。

  本次募集配套融资与上市公司发行股份及支付现金购买资产互不为条件，若因宏观经济波动、境内资本市场波动等原因导致配套融资不成功，上市公司将自筹资金用于支付本次发行股份购买资产Spigot的现金对价以及相关费用，不会影响其发行股份购买资产的实施。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  2、作价依据及交易作价：

  根据中通诚资产评估有限公司对标的公司出具的《智度投资股份有限公司拟收购上海猎鹰网络有限公司100%股权项目评估报告》（中通评报字[2015]第243号）、交易标的猎鹰网络100%股权的评估价格为人民币99,480.98万元；经交易各方友好协商，确定公司本次交易购买猎鹰网络100%股权的交易价格变更为86,819.9907万元。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、发行数量

  根据本次交易标的资产成交价以及上述发行价格定价原则估算，公司本次重组合计发行651,124,083股股份，其中：本次交易向交易对方发行231,742,395股，募集配套资金非公开发行419,381,688股。最终发行股份数量尚须经中国证监会核准。

  （1）发行股份并支付现金购买资产的具体发行数量如下：

  ■

  （2）公司拟以锁价非公开发行的方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司发行的股份不超过419,381,688股。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、配套募集资金金额及用途

  本次配套募集资金的金额不超过2,818,244,954元，本次配套募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。

  （1）本次发行股份募集的配套资金1,610,858,944元拟用于支付购买标的资产所需的现金对价。

  （2）本次剩余募集配套资金40,000,000元用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

  （3）本次剩余募集配套资金1,167,386,010元用于支付猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

  就本次重大资产重组，公司编制了《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见公司同日公告。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于与上海猎鹰网络有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；

  鉴于公司重组方案调整，公司需就变更事项与上海猎鹰网络有限公司股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于公司与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；

  鉴于公司重组方案调整，公司与本次以锁定价格方式非公开发行股票的特定对象北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，就本次锁价发行发行数量等事项进行补充约定。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  六、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件公司董事会对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

  公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  七、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告的议案》。

  同意本次重大资产重组有关审计报告和备考审计报告。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  八、审议通过《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的要求,同意公司制定的 《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》。

  详细内容请详见公司2016年3月4日披露的《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会具体召开日期，公司董事会将另行通知。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决，其他3名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  智度投资股份有限公司董事会

  2016年3月4日

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-14

  智度投资股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的

  风险提示及公司采取的措施的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ● 重大提示：公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析、将拟采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案，并将提交公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。

  智度投资股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。鉴于本次发股及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组， 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，现将本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施说明如下：

  一、 本次重组摊薄即期回报情况分析

  1、 本次重组不会摊薄公司2015年度1-9月基本每股收益

  根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字【2016】01660002号审阅报告，本次交易前公司2015年1-9月的基本每股收益为-0.07元，在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司2015年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.20元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下:

  ■

  本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过349,484,741股和69,896,948股股份，共发行不超过419,381,689股股份，共募集不超过2,818,244,954元。在考虑配套融资的情况下，公司2015年1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：

  ■

  2、 关于2016年每股收益的测算

  假设一：本次重组于2016年3月31日完成。（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

  假设二：假设公司 2016 年度除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平；

  假设三：假设本次重组完成后，各标的公司均能实现2016年度业绩承诺；

  假设四：假设 2016 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

  假设五：公司经营环境未发生重大不利变化

  假设六：未考虑可能存在的 2015 年度分红情况

  假设七：未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

  根据上述假设，本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下：

  ■

  注：根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 的规定：2016年新增股本数=本次交易发行股份数*9/12

  综上，本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，提升上市公司股东回报。@

  二、 填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施

  本次重组实施当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，则拟采取以下 填补措施，增强公司持续回报能力：

  （一）通过并购重组优质标的资产切入移动互联网行业，完成移动互联网流量经营布局，实现公司主营业务的转型

  本次交易，上市公司通过资本市场平台收购四家标的公司，一方面在用户端整合了不同规模的流量入口，另一方面打造了流量经营平台，并整合了不同的商业渠道，由一家主要经营电力二次设备、信息技术产品开发、生产和销售业务公司变更为一家同时拥有移动互联网流量入口、流量经营平台和商业变现渠道三位一体的移动互联网公司，从而初步打造了移动互联网流量经营产业链的布局，为今后长期深耕移动互联网行业打下了坚实的基础。

  （二）充分发挥标的公司之间的协同效应

  本次重组进入上市公司的四家标的公司涉及移动互联网生态圈的不同领域四家标的公司的强强联合，具有现实的互补及协同效应，将依托上市公司平台进行资源整合，为上市公司的长远发展提供保证。

  四家标的资产虽然同属于移动互联网领域，但是业务层面各有侧重，其中猎鹰网络（包括子公司新时空）、掌汇天下以及Spigot公司更注重作为移动互联网自有流量入口平台，通过自身已积累的用户规模优势和行业影响力，带来大量优质的自有流量；猎鹰网络（包括子公司范特西、优美动听）以及亦复信息更注重作为商业变现渠道，通过其积累的广告主、游戏开发商等资源实现优质流量的商业变现。因此，未来在业务经营过程中，四家标的公司将发挥在各自特长，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

  （三）提升上市公司的盈利能力，为中小股东创造价值

  本次交易完成后，猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息、Spigo将成为智度投资全资子公司，纳入合并报表范围。依据盈利预测承诺，猎鹰网络、亦复信息、Spigot公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的净利润均将实现持续增长：

  单位：万元

  ■

  注：Spigot公司的净利润为按照1美元兑换6.4元人民币的汇率折算得出

  上述四家标的公司所处的移动互联网行业具有良好的发展前景，且在各自的细分领域均具有较强的竞争力，因此本次交易完成后，上市公司盈利能力将大幅度提升、可持续发展能力将大大增强。

  （四）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

  本次重大资产重组募集资金到帐后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于募投项目、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保 证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

  （五）继续完善利润分配政策，优化投资者回报机制及权益保护

  公司将根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》的有关要求，并在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善现金分红政策，努力提升股东回报。

  三、 公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

  为确保公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员签署了《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺》，承诺事项如下：

  1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。

  2. 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。

  3. 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。

  4. 本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

  5. 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。

  6. 如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。

  7. 本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

  四、 本次交易独立财务顾问发表的核查意见

  本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及公司董事及高级管理人员出具的相关承诺事项进行了核查，就上述事项是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神在《华泰联合证券有限责任公司关于智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中发表了核查意见。其结论性的意见为：“通过本次核查，本独立财务顾问认为：智度投资所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合国办发〔2013〕110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中“引导和支持上市公司增强持续回报能力。上市公司应当完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”等相关规定，有利于维护中小投资者的合法权益。

  特此公告。

  智度投资股份有限公司董事会

  2016 年3月4日

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-13

  智度投资股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届监事会第九次会议通知于2016年2月24日以书面形式发出，会议于2016年3月3日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席张海军先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过《<关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明>的议案》

  详细内容请详见公司2016年3月4日披露的《关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明》。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  二、逐项审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

  2015年10月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准智度投资股份有限公司向上海易晋网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]120 号) 以及股东大会的授权，公司董事会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案作如下调整：

  1、发行股份募集配套资金

  同意公司通过锁价方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司非公开发行股份募集配套资金281,824.5万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为公司第七届董事会第六次会议决议公告日20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即6.72元/股，募集配套资金发行对象以现金认购本次非公开发行的股份。

  本次募集配套融资与上市公司发行股份及支付现金购买资产互不为条件，若因宏观经济波动、境内资本市场波动等原因导致配套融资不成功，上市公司将自筹资金用于支付本次发行股份购买资产Spigot的现金对价以及相关费用，不会影响其发行股份购买资产的实施。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  2、作价依据及交易作价

  根据中通诚资产评估有限公司对标的公司出具的《智度投资股份有限公司拟收购上海猎鹰网络有限公司100%股权项目评估报告》（中通评报字[2015]第243号）、交易标的猎鹰网络100%股权的评估价格为人民币99,480.98万元；经交易各方友好协商，确定公司本次交易购买猎鹰网络100%股权的交易价格变更为86,819.9907万元。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  3、发行数量

  根据本次交易标的资产成交价以及上述发行价格定价原则估算，公司本次重组合计发行651,124,083股股份，其中：本次交易向交易对方发行231,742,395股，募集配套资金非公开发行419,381,688股。最终发行股份数量尚须经中国证监会核准。

  （1）发行股份并支付现金购买资产的具体发行数量如下：

  ■

  （2）公司拟以锁价非公开发行的方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司发行的股份不超过419,381,688股。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  4、配套募集资金金额及用途

  本次配套募集资金的金额不超过2,818,244,954元，本次配套募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。

  （1）本次发行股份募集的配套资金1,610,858,944元拟用于支付购买标的资产所需的现金对价。

  （2）本次剩余募集配套资金40,000,000元用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

  （3）本次剩余募集配套资金1,167,386,010元用于支付猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  三、关于《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

  就本次重大资产重组，公司编制了《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见公司同日公告。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联监事张海军回避表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告的议案》。

  同意本次重大资产重组有关审计报告和备考审计报告。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  智度投资股份有限公司监事会

  2016年3月4日