证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2016年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资事项的公告》（公告编号：2016-016），根据监管部门沟通及要求，现将相关事项进行补充说明如下：

  一、关于协议主体介绍

  投资方1：上海嘉羿，总认缴出资额为人民币600,100,001.00元，其中，普通合伙人上海东源汇信股权投资基金管理有限公司认缴出资额为人民币100,000.00元，有限合伙人中国东方资产管理公司认缴出资额为600,000,001.00元。上海嘉羿与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

  投资方2：中欧盛世，注册资本人民币20,000,000.00元，其中中欧基金管理有限公司实缴出资额为人民币10,200,000元，北京中创碳投科技有限公司实缴出资额为人民币6,000,000元，国都景瑞投资有限公司实缴出资额为人民币3,800,000元。中欧盛世与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

  上述投资方上海嘉羿和中欧盛世是各自独立的法律主体，两者不存在关联关系或者一致行动关系，本次交易完成后，公司仍对金桥置业拥有实际控制权，公司合并报表范围没有因此发生变化。

  目标公司：金桥置业，2013年1月8日，金桥置业以挂牌竞价方式竞得红桥村C包编号为P（2012）261号地块国有建设用地使用权，该地块规划净用地面积为8.04万平方米，建筑面积36.15万平方米（以政府相关职能部门实测为准）。2013年9月18日，金桥置业取得上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。该项目为城中村项目，目前正处于开工建设期。

  金桥置业主要财务数据情况如下：2013年度总资产312,136,877.56元、净资产9,927,209.11元，利润总额-65,166.46元、净利润-65,166.46元、资产负债率96.82%（上述2013年度数据已经审计）；2014年度总资产694,783,998.81元、净资产5,497,845.19元、利润总额-5,917,556.85元、净利润-4,429,363.92元、资产负债率99.21%（上述2014年度数据已经审计）；2015年11月30日总资产2,112,298,906.02元、净资产282,852,427.15元，2015年1月1日-11月30日利润总额-22,645,418.04元、净利润-22,645,418.04元、资产负债率86.61%（（上述2015年11月30日数据未经审计）。

  二、关于协议主要内容

  1、增资情况：

  公司聘请湖北永业行资产评估咨询有限公司以2015年11月30日为评估基准日，对金桥置业股东全部权益价值进行了评估，并出具了鄂永资评报字[2016]第0070号评估报告，经评估，金桥置业净资产为28,285.24万元，评估价值为93,821.25万元，评估增值率231.70%,。金桥置业引入的股权投资总额为100,000万元，占增资完成时股权价值的51.59%；增资后合计新增注册资本为33,000万元，股权占比为51.56%。公司以评估机构出具的评估报告为依据，与投资方协商确定了本次增资的股权占比，本次增资作价充分考虑了金桥置业的未来收益，增资作价公允、合理。

  湖北武汉置业作为金桥置业唯一股东，其董事会及股东会均审议通过了相关增资议案，上述审议事项及审批流程符合《公司法》及相关法律法规的规定。

  本次增资后，金桥置业注册资本增加到64,000万元，湖北武汉置业、上海嘉羿和中欧盛世分别持有该公司48.44%、30.94%和20.62%的股权。如公司不放弃优先认缴权且维持100%持股比例，则需要增资的金额为100,000万元。

  三、关于独董意见

  公司独立董事认为，湖北武汉置业没有优先认缴出资增资款，是出于引进投资人，快速推进项目公司发展的目的，符合公司稳健快速发展的总体策略，公司聘请专门的评估机构对标的公司股权进行了评估，增资事项的交易价格公允、合理，相关审批流程合法合规，审议事项符合《公司法》等法律法规的相关规定，增资事项没有损害公司及股东利益，公司独立董事一致同意金桥置业增资事项。

  四、关于目的及影响

  金桥置业系公司实施城中村改造的项目公司，拆迁及开发体量大，开发周期较长，前期公司以股东借款的形式对其投入了大量的资金，在现阶段引入战略投资人，可以优化项目公司资本结构，促进项目快速推进，同时可以增强项目公司资本金实力和抗风险能力，促进公司及项目公司稳健经营发展。增资完成后，公司保留对金桥置业的实际控制权，其仍在公司合并报表范围内，增资协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响；对公司业务的独立性无影响，不会损害公司及股东的利益。

  除上述内容外，原公告其他内容不变，更新后的相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月五日