证券时报多媒体数字报

  发行人全体董事声明和承诺

  一、全体董事关于发行情况报告书的声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺

  本次发行优先股募集资金用于补充其他一级资本，进一步强化公司资本实力。从中长期来看，如果公司保持目前的资本经营效率，将有助于支持公司业务持续健康发展，对公司可持续发展和提高盈利水平有积极作用。

  公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。公司将采取有效措施提高募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司拟采取的措施如下：

  （１）公司资本管理的目标是在资本总量能满足业务规模发展和防范经营风险需要的基础上，提高资本的配置与使用效率，实现经风险调整后的资本收益最大化。

  （２）公司将对各经营单位实施年度风险资产限额管理，完善对不同经营单位、不同业务条线及产品的资本耗用和资本收益的计量，逐步建立内部风险资本分配模型和资本最优分配机制，提高资本配置效率。

  （３）公司将资本风险管理纳入风险管理架构，并建立相应的管理信息系统，确立各类风险损失数据搜集、整理、分析流程。公司将加大结构调整和风险定价管理，改善贷款结构；加强资本资源、信贷资源的集约管理，实施严格的贷款额度和风险资产限额管理；严格控制高风险权重资产规模和增长速度，从源头上减少风险资产的较快增长，保证资本充足率达标；严格控制票据保证金存款及表外开票业务，严控表外业务的资本占用，降低平均风险权重。

  （４）公司高级管理层按照董事会审批的年度绩效目标，将围绕建立“最佳银行”的战略目标，坚持执行既定的发展战略和发展目标，利用集团综合金融平台的优势，以打造综合金融的核心优势。董事会及薪酬与考核委员会根据本公司年度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

  （５）为规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司对募集资金实行专项账户存储制度。在使用募集资金时，公司须严格履行申请和审批手续。

  公司认为，为了满足公司各项业务持续稳定发展的资金需求，适应中国银监会日趋严格的资本监管要求，公司有必要进一步提高资本充足率，以应对国内外经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。本次发行有利于充实公司资本实力，对公司保持资金流动性、促进业务健康持续发展、提高自身的盈利水平和抗风险能力具有重要意义。

  释 义

  在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

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  本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。

  第一节 本次优先股发行的基本情况

  一、发行人概况

  （一）发行人简介

  ■

  业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；离岸银行业务；资产托管业务；办理黄金业务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经有关监管机构批准的其他业务。

  （二）历史沿革

  平安银行股份有限公司原名为深圳发展银行股份有限公司，是在对深圳经济特区原６家农村信用合作社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行。１９８７年５月１０日，经中国人民银行深圳经济特区分行以（８７）深人融管字第３９号文批准，以自由认购的形式向社会公众发行深圳信用银行普通股股票５０万股，每股面值人民币２０元，社会公众实际认购股票３９６，８９４股。１９８７年１１月２３日，中国人民银行以银复［１９８７］３６５号文，同意设立深圳发展银行，深圳信用银行筹备组发行的深圳信用银行普通股股票原则上转为本公司之普通股。平安银行前身深圳发展银行设立时的总股本为３９６，８９４股。１９８７年１２月２２日，深圳发展银行正式成立。１９８８年４月１１日，深圳发展银行普通股股票在深圳经济特区证券公司挂牌公开交易。１９９１年４月３日，深圳发展银行在深圳证券交易所上市，股票代码为０００００１。

  ２０１２年，经中国银行业监督管理委员会银监复（２０１２）１９２号文批准，深圳发展银行与原平安银行合并；２０１２年６月１２日，经深圳市市场监督管理局核准原平安银行办理注销登记。２０１２年７月，经中国银行业监督管理委员会银监复（２０１２）３９７号文同意，“深圳发展银行股份有限公司”更名为“平安银行股份有限公司”。截至２０１５年１２月３１日，平安银行总股本为１４，３０８，６７６，１３９股。

  （三）主要财务指标

  １、资产负债表

  单位：百万元

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  ２、利润表

  单位：百万元

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  ３、现金流量表

  单位：百万元

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  ４、主要盈利指标

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  ５、重要监管指标

  单位：％

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  注：监管指标根据监管口径列示。

  根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于２０１８年底前达到１００％；在过渡期内，应当于２０１４年底、２０１５年底、２０１６年底及２０１７年底前分别达到６０％、７０％、８０％、９０％。(下转B14版)