证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江南水务”）公开发行可转换公司债券（以下简称“江南转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］９９号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在２０１６年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

  １、本次发行７．６０亿元可转债，每张面值为１００元人民币，共计７６０万张，合７６万手，按面值发行。

  ２、本次发行的江南转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原Ａ股股东实行优先配售，原Ａ股股东优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足７．６０亿元的部分由承销团包销。

  ３、原无限售Ａ股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售简称为“江南配债”，配售代码为“７６４１９９”；一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购简称为“江南发债”，申购代码为“７８３１９９”。

  ４、原Ａ股股东可优先配售的江南转债数量为其在股权登记日（２０１６年３月１７日）收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售１．６２５元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按１，０００元／手的比例转换为手数，每１手为一个申购单位。原无限售Ａ股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“江南配债”，配售代码为“７６４１９９”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

  ５、向原Ａ股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为８０％：２０％。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

  ６、机构投资者通过网下参加可转债的配售，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的３０％。机构投资者网下申购的下限为２，０００万元（２万手），超过２，０００万元（２万手）的必须是１００万元（１，０００手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为６０，８００万元（６０８，０００手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为１８，２４０万元。

  ７、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购简称为“江南发债”，申购代码为“７８３１９９”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），申购上限是１５，２００万元（１５２，０００手）。

  ８、发行时间：本次发行的网上、网下申购日为２０１６年３月１８日（Ｔ日）。

  ９、本次发行的江南转债不设持有期限制。

  １０、与本次发行有关的时间安排如下：

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  上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

  一、向原股东优先配售

  １、优先配售数量

  原Ａ股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（２０１６年３月１７日）收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售１．６２５元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按１，０００元／手的比例转换成手数，每１手为一个申购单位。原无限售Ａ股股东优先配售通过上交所交易系统进行，网上优先配售不足１手的部分按照精确算法取整。

  江南水务现有总股本４６７，６００，０００股，按本次发行优先配售比例计算，原Ａ股股东可优先认购可转债上限总额为７５９，８５０手，约占本次发行的可转债总额的９９．９８％。

  ２、有关优先配售的重要日期

  （１）股权登记日（Ｔ－１日）：２０１６年３月１７日。

  （２）优先配售日（Ｔ日）：２０１６年３月１８日，在上交所交易系统的正常交易时间，即９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

  （３）缴款日（Ｔ日）：２０１６年３月１８日，逾期视为自动放弃配售权。

  ３、原Ａ股股东的优先配售方法

  （１）原无限售股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“７６４１９９”，认购单位为１手（１，０００元），超过１手必须是１手的整数倍。

  （２）若原Ａ股股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额，则可按其实际有效申购量获配江南转债；若原Ａ股股东的有效申购数量超出其可优先配售总额，则按其实际可优先配售总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“江南配债”的可配余额。

  （３）原无限售股东认购程序

  ①原无限售股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“江南配债”的可配余额。

  ②原无限售股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

  ③原无限售股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

  ④原无限售股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

  ⑤原无限售股东的委托一经接受，不得撤单。

  ４、原Ａ股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

  二、网上向一般社会公众投资者发售

  一般社会公众投资者在申购日２０１６年３月１８日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间，即９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。

  投资者申购代码为“７８３１９９”，申购简称为“江南发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手必须是１手的整数倍。每个账户申购数量上限为１５，２００万元（１５２，０００手），超出部分为无效申购。

  投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。

  三、网下向机构投资者配售

  符合规定的机构投资者在申购日２０１６年３月１８日（Ｔ日）９：００～１５：００，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。参加网下发行的机构投资者，还可参加本次可转债的网上发行。

  １、参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为２，０００万元（２万手），超过２，０００万元（２万手）的必须是１００万元（１，０００手）的整数倍。每个投资者的申购数量上限为６０，８００万元（６０８，０００手）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。

  每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其申购金额的３０％，如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为１８，２４０万元。同一账户申购除首次申购外，其余申购均为无效。

  ２、欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日２０１６年３月１８日（Ｔ日）９：００～１５：００，将发行公告中要求的文件传真至主承销商处，传真号码与传真确认电话为：

  传真号码：０２１－２３０２５７４６

  传真确认电话：０２１－２０３７０８０６、２０３７０８０７

  ３、缴纳定金

  每一参与申购的机构投资者必须在２０１６年３月１８日（Ｔ日）１５：００前足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的３０％，并确保申购定金于２０１６年３月１８日（Ｔ日）１７：００前汇至主承销商指定的收款银行账户。未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。定金请划付至以下列明的主承销商指定的收款银行账户（在办理付款时，请务必在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码和“江南转债申购”字样，例如，投资者上海证券账户号码为：０１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：０１２３４５６７８９江南转债申购）。

  收款单位：兴业证券股份有限公司

  开户银行：中国建设银行股份有限公司上海长宁支行

  账号：３１０５０１７４３６０００００００４５９

  开户行大额支付系统号：１０５２９００７４００７

  银行联系电话：０２１－６２７８５１４１－４６７

  资金到账联系电话：０２１－６２１９７２１５

  四、发行人、主承销商联系方式

  发行人：江苏江南水务股份有限公司

  法定代表人：龚国贤

  经办人员：朱杰、陈敏新

  注册地址：江阴市滨江扬子江路６６号

  办公地址：江阴市延陵路２２４号、江苏省江阴市长江路１４１－１４３号

  联系电话：０５１０－８６２７６７７１

  传真：０５１０－８６２７６７３０

  保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  法定代表人：兰荣

  办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄１号楼２０楼

  邮编：２００１３５

  联系人：资本市场部

  联系电话：０２１－２０３７０８０６、２０３７０８０７

  传真：０２１－２３０２５７４６

  电子信息：ｅｃｍ＠ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  发行人：江苏江南水务股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  二〇一六年三月十八日

  附件：江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券网下申购表

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  附件的填表说明：（以下填表说明部分无需发送，但填表前请仔细阅读）

  １、上述表格可从兴业证券股份有限公司网站下载。为便于清晰起见，建议投资者填写后另行打印此表再填写发送。

  ２、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

  ３、本表一经填写并加盖公章后，将其扫描件连同ｅｘｃｅｌ版文件发送电子邮件至主承销商处，即构成参与申购的投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

  ４、参与机构投资者网下申购的下限为２，０００万元（２万手），超过２，０００万元（２万手）的必须是１００万元（１，０００手）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为６０，８００万元（６０８，０００手）。

  ５、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有江南转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  ６、参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的３０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于２０１６年３月１８日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，并确保申购定金于当日１７：００前到达主承销商指定银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码，如上海证券账户号码为：０１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：０１２３４５６７８９江南转债申购定金。

  ７、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购，则需在单位全称后写明其管理的产品名称。

  ８、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。

  ９、凡有参与网下申购的机构投资者，请将此附件三的表格填妥后于２０１６年３月１８日（Ｔ日）１５：００前连同加盖公章的法人营业执照复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）以及支付认购资金的付款凭证（请务必注明投资者证券账户号码）的扫描件以及附件三的ｅｘｃｅｌ电子版发送电子邮件至主承销商邮箱ｅｃｍ＠ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ处。邮件发送后的确认电话０２１－２０３７０８０６、２０３７０８０７。

  １０、填写认购主体信息时，如果行数不够，可自行添加行。