证券时报多媒体数字报

  １． 重要提示

  １．１为全面了解本公司的经营成果、经营状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

  １．２本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。

  １．３公司简介

  ■

  １．４ 本公司董事会建议以截至２０１５年１２月３１日总股本５，２９９，３０２，５７９股为基数，每股派发现金红利０．４３元（含税）；不实施公积金转增股本。

  ２．报告期主要业务或产品介绍

  报告期内，本集团的主营业务为水泥及商品熟料的生产、销售。根据市场需求，本集团生产及销售的水泥品种主要包括３２．５级水泥、４２．５级水泥及５２．５级水泥，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村市场。

  从经营模式来说，水泥属于区域性产品，销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，销售模式有别于日常消费品。本集团在全国设立３００多个市场部，采取直销为主，经销为辅的营销模式，不断完善“Ｔ”型发展战略，在沿长江两岸石灰石资源丰富的地区建设熟料生产基地，在长江中下游及沿海缺乏石灰石资源但市场广阔的地区建设粉磨站、中转库以及其他销售网点，并充分利用长江“黄金水道”作为运输通道，发挥水路物流优势迅速占据市场。

  ２０１５年，本集团紧跟国家“一带一路”发展步伐，积极实施国际化发展战略，取得了阶段性成果；同时，精心谋划国内市场，采取“一区一策”，在市场下行的背景下仍取得令行业瞩目的经营业绩，２０１５年本集团实现利润总额１００亿元，约占全行业利润的３１％。

  ３．会计数据和财务指标摘要

  （单位：千元）

  ■

  ４．分季度的财务指标

  （单位：千元）

  ■

  ５．股本及股东情况

  ５．１前１０名股东持股情况表：

  ■

  ５．２公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  ６．管理层讨论与分析

  经营综述

  ２０１５年，本集团积极应对国内宏观经济形势下行压力，克服固定资产、房地产投资增速回落、水泥需求下滑等不利因素影响，根据各区域市场特点和市场变化，及时调整营销策略，加大市场开拓力度，市场份额保持增长；发挥规模集中采购优势，优化调整原燃材料采购渠道，降低采购成本；强化指标管理，优化生产组织，稳定运营质量。

  报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为４９７．２９亿元，较上年同期减少１５．６６％；归属于上市公司股东的净利润为７５．１６亿元，较上年同期减少３１．６３％；每股盈利１．４２元，较上年同期减少０．６５元／股。按国际财务报告准则编制的营业收入为５０９．７６亿元，较上年同期减少１６．１０％；归属于上市公司股东的净利润为７５．３９亿元，较上年同期减少３１．３５％；每股盈利１．４２元。

  报告期内，本集团稳步推进工程项目建设，贵阳海螺、祁阳海螺等５条熟料生产线，庐山海螺、临夏海螺等１７台水泥磨相继建成投产，同时还建成了弋阳海螺、乾县海螺等６个骨料项目，新增熟料产能１，１５０万吨、水泥产能２，２５０万吨、骨料产能９００万吨；另外，成功并购了江西圣塔集团的水泥业务相关资产，增加熟料产能４８０万吨、水泥产能５４０万吨。

  截至报告期末，本集团熟料产能达２．２９亿吨，水泥产能达２．９０亿吨，骨料产能２，３４０万吨，余热发电总装机容量达１，１８３兆瓦。２０１５年，本集团共生产熟料２．０７亿吨，同比增长５％；生产水泥２．２４亿吨，同比增长２％。

  本集团积极稳妥推进国际化进程，印尼南加海螺二期工程、印尼孔雀港粉磨站、西巴布亚、缅甸皎施等项目建设全面启动；印尼北苏拉威西、老挝万象、老挝琅勃拉邦、柬埔寨马德望等水泥项目的前期工作有序推进。

  同时，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，铜仁海螺、巴中海螺等１０套余热发电机组投入运行，新增装机容量９４．５兆瓦；继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和ＳＮＣＲ烟气脱硝技术改造，截至报告期末，本集团已运营生产线全部完成脱硝技改，且运行良好。关于本集团在执行环境保护政策法规、落实环保责任、强化安全管理等方面开展的主要工作在本公司《２０１５年度社会责任报告》有详细阐述，该报告与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。

  报告期内，本集团持续推进管理转型，不断提升技术、装备、资源、资金、人才和管理等方面的优势，使得核心竞争力进一步增强。

  销售市场情况

  ２０１５年，本集团水泥和熟料合计净销量为２．５６亿吨，同比增长３％。

  分区域市场和销售情况

  分区域销售金额

  ■

  注：１、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建等；

  ２、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等；

  ３、南部区域主要包括广东及广西；

  ４、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等。

  报告期内，因产品价格大幅下降，本集团各个区域销售收入均有不同程度的下降。但随着公司收购兼并和新建项目产能的投放，中部、西部区域市场控制力和竞争力进一步增强，水泥熟料销量同比分别增长５．５１％和５．７９％；同时，随着国际水泥市场销量提升及印尼市场开拓初见成效，海外及出口销量同比增长５１．７４％。

  分品种销售情况

  报告期内，３２．５级水泥销售金额占比上升至３３．２％，同比上升１．４３个百分点；４２．５级水泥销售金额占比为５５．８４％，同比下降１．５０个百分点；熟料销售金额占比为１０．４４％，同比下降了０．２７个百分点。另外，实现骨料销售收入２５，８２１万元。

  分品种销售金额百分比

  ■

  ７．涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □适用√不适用

  ７．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □适用√不适用

  ７．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  ■

  ７．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  二〇一六年三月二十三日